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Procore

Eine Einreichung schließen

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Ziel

Um den Status einer Einreichung mithilfe des Tools für Einreichungen des Projekts in „Geschlossen“ zu ändern.

Hintergrund

Nachdem eine Einreichung von allen Personen genehmigt wurde, die im Genehmigungsworkflow der Einreichung als Genehmiger festgelegt wurden, kann ein Benutzer, dem Berechtigungen auf Administratorebene zugewiesen wurden, die Einreichung als Geschlossen markieren. Dies zeigt an, dass der Workflow für die Einreichungsgenehmigung abgeschlossen ist und/oder keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um eine Einreichung zu schließen, benötigen Sie Berechtigungen auf Administratorebene im Einreichungen-Tool des Projekts.
    • Um eine geschlossene Einreichung zu bearbeiten, benötigen Sie "Admin"-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts. 

Video

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Schritte

Es gibt drei (3) Möglichkeiten, eine Einreichung in Procore zu schließen:

Schließen einer Einreichung auf der Seite "Einreichungselemente"

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt.
  2. Suchen Sie die gewünschte Einreichung in der Liste. Klicken Sie dann auf das Feld Status für die gewünschte Einreichung und wählen Sie Geschlossen aus der Liste.
    (Hinweis: Die Liste Ihres Unternehmens kann benutzerdefinierte Statuswerte enthalten, die für die Verwendung in Ihren Projekten erstellt wurden. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Einreichungsprotokollstatus.)

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Schließen Sie eine Einreichung über die Bearbeitungsseite

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt.
  2. Suchen Sie die gewünschte Einreichung und klicken Sie auf Bearbeiten . Siehe Einreichungen suchen und filtern .
    Dadurch wird die Einreichung im Bearbeitungsmodus geöffnet.
  3. Wählen Sie „Geschlossen“ aus der Liste „Status“.
    (Hinweis: Die Liste Ihres Unternehmens kann benutzerdefinierte Statuswerte enthalten, die zur Verwendung in Ihren Projekten erstellt wurden. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Einreichungsprotokollstatus.)
  4. Bearbeiten Sie alle anderen Informationen nach Bedarf.
  5. Wählen Sie eine dieser Optionen:
    • Wenn Sie die Vorlage ohne das Senden einer E - Mail - Benachrichtigung an Genehmiger und die Mitglieder der Verteilerliste speichern möchten, klicken Sie auf Aktualisieren.
      ODER
    • Wenn Sie eine E-Mail Benachrichtigung an Genehmiger und die Mitglieder der Verteilerliste senden möchten, klicken Sie auf Update und senden E-Mail (s) .

Schließen und Verteilen einer Einreichung

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Elemente .
  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Einreichung, die Sie verteilen möchten.
  4. Wenn mindestens ein erforderliches Mitglied des Einreichungs-Workflows seine Antwort übermittelt hat, klicken Sie auf Schließen und verteilen.
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  5. Geben Sie die Informationen ein, die Sie in die Verteilung aufnehmen möchten.
     Hinweis
    • Die Verteilerliste und die Benutzerrollen, die in den Konfigurationseinstellungen des Einreichungen-Tools ausgewählt wurden, um eine Benachrichtigung für die Aktion "Einreichung verteilt" zu erhalten, werden automatisch als Empfänger hinzugefügt.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine Revision beim Schließen und Verteilen automatisch erstellen möchten.
  7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die allgemeinen Informationen, die in die Verteilung aufgenommen werden sollen.
  8. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen, welche Workflow-Antworten in die Verteilung aufgenommen werden sollen.
  9. Klicken Sie auf Verteilen
    ODER
    Verteilen und Überarbeitung erstellen, um die Einreichung zu verteilen.  
 Hinweis

Die folgenden Ereignisse treten auf, wenn eine Einreichung verteilt wird:

  • Procore erstellt eine PDF-Datei der Einreichung und sendet sie per E-Mail an die ausgewählten Empfänger. 
  • Die PDF-Datei zeigt den Namen und die Firma der Person, die die Einreichung verteilt hat.
  • Der Status der Einreichung wird auf Geschlossen gesetzt.
  • Das Datum, die Aktion und der Zeitstempel werden auf der Registerkarte "Änderungsverlauf" der Einreichung protokolliert. 
  • Das Banner "Einreichung verteilt" erscheint (wie unten dargestellt) und zeigt das Datum und die Uhrzeit der Verteilung der Einreichung an.

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