Hinzufügen von 'Unterauftrag'-Segmentposten zu einem Procore-Projekt

Ziel

Um ein Teilprojekt zu einem Procore-Projekt auf der Seite Projektstrukturplan (PSP) des Admin-Tools des Projekts hinzuzufügen.

Hintergrund

In Procore, a sub job allows you to compartmentalize job costs within a project. Once they are added to Procore (or imported via an integrated ERP system) you can monitor your project budgets and costs against them to help you better determine if you are making money on your project. For example, if your project is a multi-story commercial building, you might create a separate sub job for the build of each floor. Or, if your project is a multi-unit development, you might create a separate sub job for each individual structure.

Nachdem ein Teilprojekt erstellt wurde, können Sie bestimmte Einzelposten im Leistungsverzeichnis (LV) für einen Änderungsauftrag für den Unterauftrag ausgeben.

Wichtige Hinweise

Required User Permissions:
- 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool.
  OR
- 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template.
  Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes.
Weitere Informationen:
- Wenn Sie einem Projekt „Teilprojekte“ hinzufügen, werden sie auch zur Liste „Segmente“ auf Unternehmensebene hinzugefügt. Das Segment „Teilprojekte“ wird als eines (1) der dreizehn (13) verfügbaren Segmente gezählt.
Beschränkungen:
- For customers using the Company level ERP Integrations tool
  The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
- For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
  To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Voraussetzungen

Schritte

Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf den Link Projektstrukturplan.
Klicken Sie in der Tabelle „Segmente“ auf den Link Teilprojekte.
Hinweise
- Wenn der Link 'Unteraufträge' in der Tabelle 'Segmente' nicht sichtbar ist, siehe Unteraufträge auf Projekten für PSP aktivieren Unteraufträge auf Projekten für PSP aktivieren.
- Bevor Sie ein Teilprojekt zu einem Projekt hinzufügen können, muss der Procore Administrator Ihre Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen.Siehe Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen.
- Bei Teilprojekten werden Kostenschlüssel einfach von der Standard-Kostenschlüsselliste auf Unternehmensebene und nicht der Kostenschlüsselliste auf Projektebene kopiert.
Wählen Sie aus diesen Optionen:
- Wenn Sie zum ersten Mal Teilprojekte erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Segmentposten hinzufügen.
  ODER
- Wenn Sie Teilprojekte zu einer bestehenden Liste hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Posten hinzufügen.
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
- Schlüssel. Geben Sie einen alphanumerischen Schlüssel für das Teilprojekt ein.
- Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für das neue Teilprojekt ein.
Klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Einzelpostens, um ihn zu speichern.
Procore zeigt „Gespeichert“ in GRÜNEM Text an.

Wichtig

In der folgenden Abbildung wird das Segment „Teilprojekt“ nach dem Hinzufügen zu einem Projekt automatisch zur Tabelle „Segmente“ im Admin-Tool auf Unternehmensebene hinzugefügt und mit einem Tooltip versehen. Das Hinzufügen des „Teilprojekts“ zu einem Projekt wird als eines (1) der dreizehn (13) verfügbaren Segmente Ihres Unternehmens gezählt.

Nächste Schritte

Teilprojekten Projektkostenschlüssel zuweisen