Ein neues Projekt erstellen

Starten Sie den Projekterstellungsassistenten

1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Projektdetails hinzufügen  

1. Geben Sie unter Projektinformationen die folgenden Informationen nach Bedarf ein:
   Hinweis: Ein Sternchen (*) unten weist auf ein Pflichtfeld hin. 

   • Template. Choose a project template from the list or choose 'Do Not Apply a Template'. 
     Notes:

     • This field is only visible and available when the project templates feature is enabled on your company's Procore account.
     • To select a template from the list, the desired project template must be active. See Configure a Project Template.
     • If a template is already chosen, your company has set it as the default for new projects. You can still select a different template from the list.

   • Name*. Enter a name for the project. This is a required field.

   • Code. Enter a project code to help your team identify and locate the project in Procore. This should be an abbreviation of the 'Project Name.'

     Note: For projects using the Document Management tool, the 'Code' entered above integrates with the naming standards you specify in the tool's Configure Settings page. To learn more, see What is the 'Code' field on the project creation page?

   • Estimated Value*. Enter the anticipated project value upon completion. Enter a value to the nearest whole number. For example, if your project's estimated value is $18 million dollars, enter $18,000,000.00 in the box.

   • Start Date*. This represents the date that the project will start and also will be used to calculate construction volume.

   • Completion Date*. Select the anticipated project completion date. Once the project has begun, you can compare this field against the actual finish date.

   • Stage. Select a project stage from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Custom Project Stages to Your Company.

   • Type. Select a project type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Project Number. Enter a unique project ID or number to differentiate it from other company projects.

   • Square Feet. Enter the project's square footage.

   • Store Number. Enter the store number for the project. This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Default Project Settings' section of the Company Admin tool.

   • Description. Enter a brief project summary.

   • Active. Click the toggle to the ON position to set the project to Active, or click the toggle to the OFF position to set the project to Inactive.

   • Logo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as a logo for the project. The file should have dimensions of 200 x 70 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this logo at a later time, see Update General Project Information. 

   • Photo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as the project photo. The file should have dimensions of 200 x 100 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this photo at a later time, see Update General Project Information or Add a Project Photo.

   • Liefermethode. Definieren Sie, wie die Beteiligten in den einzelnen Phasen des Projekts zusammenarbeiten werden, einschließlich Planung, Design und Bau. Beispiel: Vergabemodell Design-Bid-Build, Design-Build oder Construction Manager at Risk.
      
   • Projektsektor. Kategorisieren Sie das Projekt nach der Funktion oder dem Zweck der Einrichtung, z. B. Einzelhandel, Straßenbau oder Mehrfamilienhaus.
      
   • Arbeitsumfang. Kategorisieren Sie die Arbeiten nach Umfang, z. B. Neubau oder Renovierung/Umbau.
      
2. Geben Sie unter Projektstandort die folgenden Informationen nach Bedarf ein:
   Hinweis: Ein Sternchen (*) unten weist auf ein Pflichtfeld hin. Einige Felder werden möglicherweise nicht angezeigt, und andere Felder können im Konto Ihres Unternehmens als erforderlich markiert sein, wenn es angepasst wurde.

   • Country*. Select the country from the drop-down list. 

   • Timezone*. Choose the correct time zone for the project from the drop-down list. This time zone will determine time stamps on items in the project.

   • Address. Enter the address for the project's job site.
     Notes:

     • Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.
     • Important! If you want weather data to be shown in the project's Home and Daily Log tools, you will need to enter Latitude and Longitude coordinates for the address after the project is created. See Update General Project Information and How do I determine the latitude and longitude values of an address?

   • City. Enter the full city name for the project. 
     Note: Do not abbreviate the city name. 

   • State. Select the state for the project from the drop-down list.

   • Zip. Enter the ZIP/postal code for the project.
     Note: Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.

   • Phone. Enter in the main contact phone number for the job site. Team members will be able to see this phone number.

   • Fax. Enter the onsite fax number (if available). This gives team members the ability to see and use the project's fax number when needed. 

   • Designated Market Area. Enter the designated market area for the project.
     Note: This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Defaults' section of the Company Admin tool.

3. Vervollständigen Sie unter Erweitert die folgenden Informationen nach Bedarf:

   • Office. Choose the office that is managing this project. These selections are created in the company's Admin tool. See Add an Office Location.

   • Departments. Select one or more departments who have responsibility for the project. These selections are created with the company's Admin tool. See Custom Company Projects.
     Note: These departments appear in the Timecard and Directory tool, and may also appear in other Procore tools depending on your company's specific configuration.

   • Program. Select the program to classify your project under. ​These selections are created with the company's Admin tool. See Add Programs.
     Note: You can view your projects by program using the Programs tool.

   • Flag. Select a color for the project flag from the drop-down list. The system's default color selections are: RED, YELLOW, and GREEN. This allows you to visually organize your projects (e.g., you might want to flag internal projects as RED and commercial projects as GREEN). 

   • Region. Select the region you want to classify your project into. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Project Regions.
     Note: You can view projects by region in the Portfolio tool.

   • Bid Type. Select the bid type from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add a Custom Bid Type.

   • Owner Type. Select the owner type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type.

   • Parent Project. Select the name of the parent project in Procore from the drop-down list. In Procore, a parent job is a Procore project that has been designated as the 'parent' project for one or more related project(s) in Procore's Portfolio tool. To learn more, see What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

   • Warranty Start Date. Select the start date for the construction contract warranty.

   • Warranty End Date. Select the end date for the construction contract warranty.

   • Copy Directory From. Select one of the projects in your company's Procore account to copy the user and company information from that project's Directory into your current project's Directory tool. See Copy Directory From One Project to Another.

   • Language-Country: Select the language you want the project to display in.
     Note: If 'None Selected' is chosen, the project's language will match the company's language for users that have not changed their user account's language in 'My Profile Settings'. See Can I change the language of my Company, Project, or User in Procore?

   • Test Project: Mark the checkbox if this project is being used for learning purposes only. See What is a Test Project?

   • Create Multiple PCIs. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs with multiple PCOs as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

   • Create Owner Change Orders. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

5. Under ERP Integration, do the following (Note: this step is only relevant to companies that are integrated with certain ERP systems):

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Hinzufügen und Entfernen von Tools in der Projekt-Toolbox

Auf dieser Seite ausgewählte Tools werden im Tools-Menü des Projekts angezeigt, während nicht ausgewählte Tools nicht im Tools-Menü angezeigt werden und nicht verwendet werden können.
Hinweis: Wenn Sie später ändern möchten, welche Tools verfügbar sind, können Sie dies tun, indem Sie zum Admin-Tool des Projekts navigieren. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Projekt-Tools.

1. Stellen Sie sicher, dass Tools markiert ist.
   Wichtig! Wenn der Link Tools NICHT im Projekterstellungsassistenten angezeigt wird, liegt dies daran, dass die Projektvorlage, die Sie auf Ihr neues Projekt angewendet haben, bereits die Tools des Projekts bestimmt hat. 
2. Fügen Sie Tools für das Projekt wie folgt hinzu und entfernen Sie sie:
   • Um ein Tool einzeln hinzuzufügen: Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kästchen, das dem gewünschten Tool entspricht. 
   • Um alle verfügbaren Tools innerhalb einer Kategorie hinzuzufügen: Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kategorienamen.
     ODER
     So fügen Sie alle verfügbaren Werkzeuge aus allen Kategorien hinzu: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Alles auswählen .
     Hinweis: Durch erneutes Anklicken des Kontrollkästchens werden alle Tools deaktiviert.
   • So entfernen Sie ein Tool: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für dieses Tool. 
3. Wenn Sie die Reihenfolge der Werkzeuge in der Symbolleiste des Projekts für alle Benutzer ändern möchten:
   1. Ziehen Sie ein Tool per Drag & Drop, um es an eine neue Position in der Produktkategorie zu verschieben.
4. Klicken Sie auf Tools auswählen .
   Hinweis: Das System zeigt ein GRÜNES Banner an, um zu bestätigen, dass Ihre Einstellungen gespeichert wurden.

Projektkostenschlüssel hinzufügen

1. Stellen Sie sicher, dass Kostenschlüssel markiert ist.
   Anmerkungen:
   • Informationen zu den Standardkostenschlüssel von Procore finden Sie unter Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
   • Wenn Ihr Unternehmenskonto das ERP-Integrationstool auf Unternehmensebene aktiviert hat, haben Sie die Möglichkeit, die Kostenschlüsselliste für Ihr integriertes ERP-System aus einer Dropdown-Liste Quelle auszuwählen. 
   • Weitere Informationen zu Kostenschlüsseln für Ihr spezifisches integriertes ERP-System finden Sie unter Konfigurieren von Kostenschlüsseleinstellungen für ERP-Integrationen. 
   • Wenn Ihr Unternehmenskonto das Procore + Viewpoint® Spectrum® aktiviert hat, müssen Sie die Liste der Standardkostenschlüssel verwenden. Siehe Hinzufügen von Viewpoint® Vista-Standardkostenschlüsseln™ zu einem Projekt.
2. Wählen Sie aus diesen Optionen (A) oder (B):
   1. Wenn Ihr Procore-Unternehmenskonto NICHT für die Arbeit mit einem integrierten ERP-System konfiguriert ist, sehen Sie die Seite Standardkostenschlüsselliste (siehe Abbildung oben). Wählen Sie aus diesen Optionen:
      • So kopieren Sie nur ausgewählte Schlüssel aus der Standardkostenschlüsselliste von Procore:
        1. Erweitern Sie den/die gewünschten Abteilungsordner.
        2. Markieren Sie die gewünschten Kostenschlüssel.
        3. Klicken Sie auf Ausgewählte Schlüssel kopieren. 
      • So kopieren Sie alle Codes aus der Standardkostenschlüsselliste von Procore:
        1. Klicken Sie auf Alle Schlüssel kopieren.
           Das System zeigt die folgende Bestätigungsmeldung an: „Nachdem Sie diesen Kostenschlüssel hinzugefügt haben, kann das Quellliste nicht mehr geändert werden.“
        2. Klicken Sie auf OK, um die Bestätigungsmeldung zu bestätigen.
           Dadurch werden alle Schlüssel in der Standardkostenschlüsselliste in die Projektkostenschlüsselliste verschoben.  

            Tip

           • Need to add, edit, or delete your cost codes list at a later time? In Procore, cost codes and cost types are segment items on the default 'Cost Code' segment in Work Breakdown Structure (WBS). To learn how to manage your company level cost codes in Procore's WBS, see Add Company Cost Codes. For companies using Procore with a supported integrated ERP system, be sure to review Why can't I create WBS custom segments?
   2. Wenn Ihr Procore-Konto für die Arbeit mit einem integrierten ERP-System konfiguriert ist, sehen Sie die Dropdown-Liste Quelle. Vervollständigen Sie Folgendes:
      • Wählen Sie Sage 300 CRE® Standardkostenschlüsselliste aus.
        Hinweis: Sie können diese Option nur auswählen, wenn Ihr Unternehmen die Procore + Sage 300 CRE-Integration® aktiviert hat. Dies ist eine erforderliche Einstellung für die Procore + Sage 300 CRE-Integration®. 
3. Klicken Sie auf Weiter.
   Wenn Ihr Unternehmen die Procore + Sage 300 CRE-Integration® aktiviert hat, zeigt das System die Seite Kostenschlüssel und Kostenarten an .

Standardkostenarten zu Kostenarten zuweisen

Anmerkung: Diese Seite ist in diesem Modul nur verfügbar, wenn in Ihrem Procore-Konto ERP-Integrationen aktiviert sind. 

1. Stellen Sie sicher, dass Kostenschlüssel markiert ist.
2. Markieren Sie für jeden aufgelisteten Kostenschlüssel ein (1) oder mehrere Kontrollkästchen, um jeden Code einem (1) oder mehreren Kostentypen zuzuordnen.
   Wichtig!
   • Projekte, die die Kostenschlüssel der Integration nach Procore verwenden, verwenden die Standardkostenarten der Integration nach Procore. Änderungen an dieser Kostenartenliste müssen in der Integration durch Procore vorgenommen werden.
      
3. Klicken Sie auf Weiter.
   Ihre Kostenartenzuordnungen werden automatisch gespeichert und Procore bestätigt, dass Ihr neues Projekt erstellt wurde. 
4. Klicken Sie auf Projekteinrichtung fortsetzen.

Adressbuch aktualisieren

1. Stellen Sie sicher, dass Adressbuch markiert ist.
2. Fügen Sie wie folgt Kontakte und Unternehmen aus dem Unternehmensadressbuch zu Ihrem Projektadressbuch hinzu: 
   • Wenn Ihr Projekt auf einer vorhandenen Projektvorlage basiert, können Sie alle Unternehmen und Mitarbeiter für diese Unternehmen hinzufügen, indem Sie im Dropdown-Menü auf Alle auswählen klicken. 
   • Um ein Unternehmen aus dem Unternehmensadressbuch von Procore und alle Mitarbeiter dieses Unternehmens hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe des Unternehmensnamens. Wenn das System die passende Übereinstimmung findet, wählen Sie das Unternehmen aus der Liste aus. Dadurch werden sowohl das Unternehmen als auch die Personen zum Projektadressbuch hinzugefügt.
   • Um eine Person hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Person. Wenn das System die passende Übereinstimmung findet, wählen Sie diese Person aus der Liste aus:
     Hinweis:
     • Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Person entfernen möchten,  klicken Sie auf das Symbol Löschen  gegenüber dem Unternehmen oder der Person.
     • Wenn Sie alle Unternehmen oder Personen entfernen möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf Alle löschen. 
3. Führen Sie für jede Person, die Sie zum Hinzufügen ausgewählt haben, die folgenden Schritte aus:
   • Berechtigungsvorlage. Wählen Sie die gewünschte Berechtigungsvorlage aus der Liste aus oder wählen Sie „Später eine Vorlage anwenden“.
     Wichtig! Dies ist eine erforderliche Einstellung für alle Benutzer, die Sie hinzufügen möchten. Informationen zum Erstellen der Auswahl in dieser Liste finden Sie unter Verwalten von Berechtigungsvorlagen für Projekte.
   • Projektrolle. Wählen Sie die Projektrolle für den Benutzer aus. Die Auswahl, die Sie hier treffen, listet die Person für jede ausgewählte Rolle auf der Startseite des Projekts auf. Informationen zum Erstellen der Auswahl in dieser Liste finden Sie unter Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle.
4. Klicken Sie auf Weiter.
   Oben auf der Seite wird ein GRÜNES Banner angezeigt, um die Anzahl der hinzugefügten Unternehmen und Personen zu bestätigen. 

Pläne hochladen

1. Stellen Sie sicher, dass Plan markiert ist.
2. Vervollständige das Folgende:
   • Informationen zum Formatieren von Plänen vor dem Hochladen in ein Projekt finden Sie unter Wie kann ich die OCR-Genauigkeit meiner Zeichnungen verbessern?
   • Um diesen Schritt zu überspringen und den Plan/die Pläne Ihres Projekts zu einem späteren Zeitpunkt hochzuladen, klicken Sie auf Überspringen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Pläne hochzuladen, siehe Hochladen von Plänen.
     • Datei(en) anhängen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: Laden Sie eine Datei von Ihrem Computer hoch, wählen Sie eine Datei aus Procore aus oder wenn Sie die Box-Integration aktiviert haben, wählen Sie eine Datei aus Box aus.
       ODER
       Datei(en) ziehen und ablegen. Verwenden Sie Drag-and-Drop, um Dateien von Ihrem Computer oder Netzwerk in diesen Bereich auf der Seite zu verschieben. 
     • Namen festlegen . Geben Sie einen Namen für den Plansatz ein.
     • Datum einstellen. Wählen Sie mit dem Kalendersteuerelement ein Datum für den Plansatz aus. 
     • Standard-Plandatum . Wählen Sie mit dem Kalender-Steuerelement ein Datum für die Pläne aus.
     • Standard-Empfangsdatum . Wählen Sie das Empfangsdatum für die Pläne über das Kalendersteuerelement aus.
3. Klicken Sie auf Weiter. 
   Das System verarbeitet die Pläne im Hintergrund.
   Hinweis: Sie brauchen NICHT zu warten, bis der Upload abgeschlossen ist. Wenn Sie fertig sind, sendet Ihnen das System eine automatische E-Mail-Benachrichtigung mit dem Betreff „Plan-Upload abgeschlossen.“ Informationen zum Überprüfen und Veröffentlichen Ihrer Pläne finden Sie unter Überprüfen und Bestätigen von Plänen und dann unter Veröffentlichen von Plänen.

Leistungsbeschreibung hochladen

1. Stellen Sie sicher, dass Leistungsbeschreibung markiert ist.
   Anmerkungen:
   • Wenn Sie diesen Schritt überspringen und später eine Leistungsbeschreibung hochladen möchten, klicken Sie auf Überspringen. Dadurch wird der Projekterstellungsassistent geschlossen.
   • Wenn Sie Ihre Baubeschreibung zu einem späteren Zeitpunkt hochladen möchten, siehe Baubeschreibungen hochladen.
2. Vervollständige das Folgende:
   1. Baubeschreibungenhochladen .
      Hinweise:
      • Informationen zum Formatieren von Leistungsbeschreibungen vor dem Hochladen in ein Projekt finden Sie unter Wie kann ich die Genauigkeit des Leistungsbeschreibungsabschnitts verbessern?
        • Datei(en) anhängen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: Laden Sie eine Datei von Ihrem Computer hoch, wählen Sie eine Datei aus Procore aus oder wenn Sie die Box-Integration aktiviert haben , wählen Sie eine Datei aus Box aus.
          ODER
        • Drag & Drop von Dateien. Verwenden Sie Drag-and-Drop, um Dateien von Ihrem Computer oder Netzwerk in diesen Bereich auf der Seite zu verschieben. 
        • Festlegen des Namens. Geben Sie einen Namen für das Set ein.
        • Datum einstellen . Wählen Sie mit der Kalendersteuerung ein Datum für den Satz aus.
        • Standardausgabedatum . Wählen Sie mit der Kalendersteuerung ein Datum für die Datei(en) aus.
        • Standard-Empfangsdatum. Wählen Sie das Empfangsdatum für die Datei(en) mit der Kalendersteuerung aus. 
3. Klicken Sie auf Weiter. 
   Das System verarbeitet den Upload der Baubeschreibung. 
   Hinweis: Sie brauchen NICHT zu warten, bis der Upload abgeschlossen ist. Wenn Sie fertig sind, sendet Ihnen das System eine automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit dem Betreff „Baubeschreibungs-Upload abgeschlossen.“ Informationen zum Überprüfen und Veröffentlichen Ihrer Baubeschreibungen finden Sie unter Überprüfen und Veröffentlichen von Baubeschreibungen.

Terminplan hochladen

1. Stellen Sie sicher, dass Terminplan markiert ist.
   Hinweise:
   • Wenn Sie diesen Schritt überspringen und später einen Zeitplan hochladen möchten, klicken Sie auf Überspringen. Dadurch wird der Projekterstellungsassistent geschlossen.
   • Wenn Sie Ihren Terminplan zu einem späteren Zeitpunkt hochladen möchten, lesen Sie Hochladen einer Projektterminplandatei in die Webanwendung von Procore.
2. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen. Navigieren Sie dann zur Terminplandatei auf Ihrem Computer oder Netzwerk. Klicken Sie dann auf Öffnen.
   Hinweis:
   • Der Project Creation Assistant unterstützt nur das Hochladen von Dateien über Ihren Webbrowser. Es unterstützt derzeit keine Datei-Uploads, die im Dokument-Tool auf Projektebene gespeichert sind.
   • Wenn Sie eine Terminplandatei im Dokumente-Tool speichern und dann hochladen möchten, lesen Sie „Datei-Upload über Procore-Dokumente“ im Abschnitt Hochladen einer Projektterminplandatei in die Webanwendung von Procore.
   • Sie können eine Terminplandatei auch mit Procore Drive hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitplan im Procore Drive-Benutzerhandbuch. 
3. Klicken Sie auf Weiter .