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Procore

Ein neues Projekt erstellen

Ziel

So fügen Sie dem Procore-Konto Ihres Unternehmens mit dem Projekterstellungsassistenten des Portfolio-Tools ein neues Projekt hinzu.

Hintergrund

Der Projekterstellungsassistent bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell Procore-Projekte zu erstellen und wichtige Projektdokumente (z. B. Projektpläne und Leistungsbeschreibungen) effizient hochzuladen.

Wichtige Hinweise

Schritte

Verwenden Sie den Assistenten zur Projekterstellung, um ein neues Projekt hinzuzufügen. Dies sind die Schritte:

  1. Starten Sie den Projekterstellungsassistenten
  2. Hinzufügen von Projektdetails
  3. Hinzufügen und Entfernen von Tools in der Projekt-Toolbox
  4. Hinzufügen von Projektkostencodes
  5. Adressbuch aktualisieren
  6. Pläne hochladen
  7. Leistungsbeschreibung hochladen
  8. Terminplan hochladen

Starten Sie den Projekterstellungsassistenten

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

    create-portfolio-project.png

    Dadurch wird der Projekterstellungsassistent gestartet. 

Hinzufügen von Projektdetails

  1. Stellen Sie sicher, dass Projektdetails ausgewählt ist.

    portfolio-create-project-project-information.png
  2. Geben Sie unter Projektinformationen die folgenden Informationen nach Bedarf ein:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) unten weist auf ein Pflichtfeld hin. 
    • Geschätzter Wert*. Geben Sie den voraussichtlichen Wert des Projekts bei Abschluss an. Geben Sie den Wert auf die nächste ganze Zahl ein. Wenn der geschätzte Wert Ihres Projekts beispielsweise 18 Millionen US-Dollar beträgt, geben Sie 18.000.000,00 $ in das Feld ein.

    • Geschäftsnummer. Geben Sie die Geschäftsnummer für das Projekt ein. Dieses Feld ist nur sichtbar und verfügbar, wenn die Einstellung „Geschäftsnummer und vorhergesehenes Marktgebiet einbeziehen“ im Abschnitt „Standardprojekteinstellungen“ des Unternehmens-Administrations-Tools aktiviert ist.

  3. Geben Sie unter Projektstandort die folgenden Informationen nach Bedarf ein:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) unten weist auf ein Pflichtfeld hin. 

    portfolio-create-project-project-location.png
     
  4. Geben Sie unter Erweitert die folgenden Informationen nach Bedarf ein:

    portfolio-create-project-advanced.png
     
  1. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Hinzufügen und Entfernen von Tools in der Projekt-Toolbox

Auf dieser Seite ausgewählte Tools werden im Toolmenü des Projekts angezeigt, während nicht ausgewählte Tools nicht im Toolmenü angezeigt werden und nicht verwendet werden können.
Hinweis: Wenn Sie später ändern möchten, welche Tools verfügbar sind, können Sie dies tun, indem Sie zum Administrations-Tool des Projekts navigieren. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Projekttools.

  1. Stellen Sie sicher, dass Tools markiert ist.
    Wichtig! Wenn der Link Tools NICHT im Projekterstellungsassistenten angezeigt wird, liegt dies daran, dass die Projektvorlage, die Sie auf Ihr neues Projekt angewendet haben, bereits die Tools des Projekts bestimmt hat. 
  2. Fügen Sie Tools für das Projekt wie folgt hinzu und entfernen Sie sie:
    • Um ein Tool einzeln hinzuzufügen: Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kästchen, das dem gewünschten Tool entspricht. 
    • Um alle verfügbaren Tools innerhalb einer Kategorie hinzuzufügen: Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kategorienamen.
      ODER
      So fügen Sie alle verfügbaren Werkzeuge aus allen Kategorien hinzu: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Alles auswählen .
      Hinweis: Durch erneutes Anklicken des Kontrollkästchens werden alle Tools deaktiviert.
    • So entfernen Sie ein Tool: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für dieses Tool. 
  3. Wenn Sie die Reihenfolge der Tools in der Symbolleiste des Projekts für alle Benutzer neu anordnen möchten:

    rearrange-project-tools.png
    1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Festhalten ⁞⁞  neben dem Tool, das Sie verschieben möchten.
    2. Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Operation, um das Werkzeug an eine neue Position in der Produktkategorie zu verschieben.
  4. Klicken Sie auf Tools auswählen .
    Hinweis: Das System zeigt ein GRÜNES Banner an, um zu bestätigen, dass Ihre Einstellungen gespeichert wurden.

Hinzufügen von Projektkostencodes

Hinweis: Diese Seite ist in diesem Modul nur verfügbar, wenn Ihr Procore-Konto ERP-Integrationen aktiviert hat. Kostenschlüssel können für ein Projekt im Administrations-Tool verwaltet werden. Hinzufügen und Bearbeiten von Projektkostenschlüsseln.

  1. Stellen Sie sicher, dass Kostenschlüssel markiert ist.
    Anmerkungen:
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen (A) oder (B):
    1. Wenn Ihr Procore-Unternehmenskonto NICHT für die Arbeit mit einem integrierten ERP-System konfiguriert ist, sehen Sie die Seite Standardkostenschlüsselliste (siehe Abbildung oben). Wählen Sie aus diesen Optionen:
      • So kopieren Sie nur ausgewählte Schlüssel aus der Standardkostenschlüsselliste von Procore:
        1. Erweitern Sie den/die gewünschten Abteilungsordner.
        2. Markieren Sie die gewünschten Kostenschlüssel.
        3. Klicken Sie auf Ausgewählte Schlüssel kopieren.
          Hinweis: Sie können auch Kostenschlüssel in der Liste Projektkostenschlüssel hinzufügen, aktualisieren und löschen. Schrittweise Anleitungen finden Sie unter Hinzufügen und Bearbeiten von Projektkostenschlüsseln.
      • So kopieren Sie alle Codes aus der Standardkostenschlüsselliste von Procore:
        1. Klicken Sie auf Alle Schlüssel kopieren.
          Das System zeigt die folgende Bestätigungsmeldung an: „Nachdem Sie diesen Kostenschlüssel hinzugefügt haben, kann das Quellliste nicht mehr geändert werden.“
        2. Klicken Sie auf OK, um die Bestätigungsmeldung zu bestätigen.
          Dadurch werden alle Schlüssel in der Standardkostenschlüsselliste in die Projektkostenschlüsselliste verschoben.  
    2. Wenn Ihr Procore-Konto für die Arbeit mit einem integrierten ERP-System konfiguriert ist, sehen Sie die Dropdown-Liste Quelle. Vervollständigen Sie Folgendes:
      • Wählen Sie Sage 300 CRE® Standardkostenschlüsselliste aus.
        Hinweis: Sie können diese Option nur auswählen, wenn Ihr Unternehmen die Procore + Sage 300 CRE® -Integration aktiviert hat. Dies ist eine erforderliche Einstellung für die Procore + Sage 300 CRE®-Integration. 
  3. Klicken Sie auf Weiter.
    Wenn Ihr Unternehmen die Integration von Procore + Sage 300 CRE® aktiviert hat, zeigt das System die Seite Kostenschlüssel und Kostenarten an.

Standardkostenarten zu Kostenarten zuweisen

Hinweis: Diese Seite ist in diesem Modul nur verfügbar, wenn Ihr Procore-Konto ERP-Integrationen aktiviert hat.

  1. Stellen Sie sicher, dass Kostenschlüssel markiert ist.
  2. Markieren Sie für jeden aufgelisteten Kostenschlüssel ein (1) oder mehrere Kontrollkästchen, um jeden Code einem (1) oder mehreren Kostentypen zuzuordnen.
    Wichtig!
    • Projekte, die Integration by Ryvit Kostenschlüssel verwenden, verwenden die Integration by Ryvit-Standardkostenarten. Änderungen an dieser Kostenartenliste müssen in Integration by Ryvit durchgeführt werden.

      add-cost-type.gif
  3. Klicken Sie auf Weiter .
    Ihre Kostenartenzuweisungen werden automatisch gespeichert und Procore bestätigt, dass Ihr neues Projekt erstellt wurde.

    new-project-created.png
  4. Klicken Sie auf Projekteinrichtung fortsetzen.

Adressbuch aktualisieren

  1. Stellen Sie sicher, dass Adressbuch markiert ist.

    add-directory.gif
  2. Fügen Sie wie folgt Kontakte und Unternehmen aus dem Unternehmensadressbuch zu Ihrem Projektadressbuch hinzu: 
    • Wenn Ihr Projekt auf einer vorhandenen Projektvorlage basiert, können Sie alle Unternehmen und Mitarbeiter für diese Unternehmen hinzufügen, indem Sie im Dropdown-Menü auf Alle auswählen klicken. 
    • Um ein Unternehmen aus dem Unternehmensadressbuch von Procore und alle Mitarbeiter dieses Unternehmens hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe des Unternehmensnamens. Wenn das System die passende Übereinstimmung findet, wählen Sie das Unternehmen aus der Liste aus. Dadurch werden sowohl das Unternehmen als auch die Personen zum Projektadressbuch hinzugefügt.
    • Um eine Person hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Person. Wenn das System die passende Übereinstimmung findet, wählen Sie diese Person aus der Liste aus:
      Hinweis:
      • Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Person entfernen möchten, klicken Sie auf das Löschen icon-permissions-no-access-x.png Symbol gegenüber des Unternehmens oder Person.
      • Wenn Sie alle Unternehmen oder Personen entfernen möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf Alle löschen
  3. Führen Sie für jede Person, die Sie zum Hinzufügen ausgewählt haben, die folgenden Schritte aus:
    • Berechtigungsvorlage . Wählen Sie die gewünschte Berechtigungsvorlage aus der Liste aus oder wählen Sie „Vorlage später anwenden“.
      Wichtig!
      Dies ist eine erforderliche Einstellung für alle Benutzer, die Sie hinzufügen möchten. Informationen zum Erstellen der Auswahl in dieser Liste finden Sie unter Verwalten von Berechtigungsvorlagen .
    • Projektrolle. Wählen Sie die Projektrolle für den Benutzer aus. Die Auswahl, die Sie hier treffen, listet die Person für jede ausgewählte Rolle auf der Startseite des Projekts auf. Informationen zum Erstellen der Auswahl in dieser Liste finden Sie unter Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
    Oben auf der Seite wird ein GRÜNES Banner angezeigt, um die Anzahl der hinzugefügten Unternehmen und Personen zu bestätigen. 

Pläne hochladen

  1. Stellen Sie sicher, dass Plan markiert ist.
  2. Vervollständige das Folgende:

    upload-drawings.gif
    • Informationen zum Formatieren von Plänen vor dem Hochladen in ein Projekt finden Sie unter Wie kann ich die OCR-Genauigkeit meiner Zeichnungen verbessern?
    • Um diesen Schritt zu überspringen und die Pläne Ihres Projekts zu einem späteren Zeitpunkt hochzuladen, klicken Sie auf Überspringen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Pläne hochzuladen, lesen Sie Hochladen von Plänen.
      • Datei(en) anhängen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: Laden Sie eine Datei von Ihrem Computer hoch, wählen Sie eine Datei aus Procore aus oder wenn Sie die Box-Integration aktiviert haben, wählen Sie eine Datei aus Box aus.
        ODER
        Datei(en) ziehen und ablegen. Verwenden Sie Drag-and-Drop, um Dateien von Ihrem Computer oder Netzwerk in diesen Bereich auf der Seite zu verschieben. 
      • Namen festlegen . Geben Sie einen Namen für den Plansatz ein.
      • Datum einstellen. Wählen Sie mit dem Kalendersteuerelement ein Datum für den Plansatz aus. 
      • Standard-Plandatum . Wählen Sie mit dem Kalender-Steuerelement ein Datum für die Pläne aus.
      • Standard-Empfangsdatum . Wählen Sie das Empfangsdatum für die Pläne über das Kalendersteuerelement aus.
  3. Klicken Sie auf Weiter.
    Das System verarbeitet die Zeichnungen im Hintergrund.
    Hinweis: Sie müssen NICHT warten, bis der Upload abgeschlossen ist. Wenn Sie fertig sind, sendet Ihnen das System eine automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit dem Betreff „Plan-Upload abgeschlossen“. Informationen zum Überprüfen und Veröffentlichen Ihrer Pläne finden Sie unter Überprüfen und Bestätigen von Plänen und dann unter Veröffentlichen von Plänen.

Leistungsbeschreibung hochladen

  1. Stellen Sie sicher, dass Leistungsbeschreibung markiert ist.
    Anmerkungen:
    • Wenn Sie diesen Schritt überspringen und später eine Leistungsbeschreibung hochladen möchten, klicken Sie auf Überspringen. Dadurch wird der Projekterstellungsassistent geschlossen.
    • Wenn Sie Ihre Leistungsbeschreibungen zu einem späteren Zeitpunkt hochladen möchten, lesen SieLeistungsbeschreibung hochladen.
  2. Vervollständige das Folgende:

    upload-specs-pdf-only.png

    Anmerkungen:
    • Informationen zum Formatieren von Leistungsbeschreibungen vor dem Hochladen in ein Projekt finden Sie unter Wie kann ich die Genauigkeit des Leistungsbeschreibungsabschnitts verbessern?
      • Datei(en) anhängen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: Laden Sie eine Datei von Ihrem Computer hoch, wählen Sie eine Datei aus Procore aus oder wenn Sie die Box-Integration aktiviert haben , wählen Sie eine Datei aus Box aus.
        ODER
      • Drag & Drop von Dateien. Verwenden Sie Drag-and-Drop, um Dateien von Ihrem Computer oder Netzwerk in diesen Bereich auf der Seite zu verschieben. 
      • Festlegen des Namens. Geben Sie einen Namen für das Set ein.
      • Datum einstellen . Wählen Sie mit der Kalendersteuerung ein Datum für den Satz aus.
      • Standardausgabedatum . Wählen Sie mit der Kalendersteuerung ein Datum für die Datei(en) aus.
      • Standard-Empfangsdatum. Wählen Sie das Empfangsdatum für die Datei(en) mit der Kalendersteuerung aus. 
  3. Klicken Sie auf Weiter.
    Das System verarbeitet den Leistungsbeschreibungs-Upload.
    Hinweis: Sie müssen NICHT warten, bis der Upload abgeschlossen ist. Wenn Sie fertig sind, sendet Ihnen das System eine automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit dem Betreff „Leistungsbeschreibungs-Upload abgeschlossen“. Informationen zum Überprüfen und Veröffentlichen Ihrer Leistungsbeschreibung finden Sie unter Überprüfen und Veröffentlichen von Leistungsbeschreibungen.

Terminplan hochladen

  1. Stellen Sie sicher, dass Terminplan markiert ist.
    Hinweise:
  2. Vervollständigen Sie das Folgende:

    prototype-upload-schedule.png
     
  3. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen. Navigieren Sie dann zur Terminplandatei auf Ihrem Computer oder Netzwerk. Klicken Sie dann auf Öffnen.
    Hinweis:
    • Der Project Creation Assistant unterstützt nur das Hochladen von Dateien über Ihren Webbrowser. Es unterstützt derzeit keine Datei-Uploads, die im Dokument-Tool auf Projektebene gespeichert sind.
    • Wenn Sie eine Terminplandatei im Dokumenten-Tool speichern und dann hochladen möchten, lesen Sie „Datei-Upload über Procore-Dokumente“ im Abschnitt Hochladen einer Projektablaufplandatei in die Webanwendung von Procore.
    • Sie können auch eine Terminplandatei mit Procore Drive hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Terminplan im Procore Drive-Benutzerhandbuch. 
  4. Klicken Sie auf Weiter .