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Procore

Einen Datensatz für einen Zahlungseingang erstellen

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So erstellen Sie einen Zahlungseingangsdatensatz für einen Rechnung an Auftraggeber.

Hintergrund

Ein Rechnung an Auftraggeber ist ein detaillierter Datensatz einer Finanztransaktion zwischen einem Projektinhaber und einem Unternehmen, das für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich ist. In der Regel wird es von einem Generalunternehmer ausgestellt und einem Projektinhaber vorgelegt, um zu signalisieren, dass die Zahlung für abgeschlossene Arbeiten fällig ist. Wenn Sie eine Zahlung von einem Bauherren erhalten, können Sie mithilfe der folgenden Schritte im Rechnungen-Tool von Procore einen Datensatz dieser Zahlung erstellen. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Auftraggeber.
  3. Suchen Sie die Rechnung an Bauherr in der Liste. Klicken Sie darauf, um sie zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
    create-payment-received.png
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Rechnung. Wählen Sie die zugehörige Rechnung aus der Dropdown-Liste aus.
    • Datum. Wählen Sie ein Datum aus, an dem die Zahlung eingegangen ist. 
    • Zahlungsnummer. Geben Sie die Zahlungsnummer ein.
    • Rechnungsnummer. Geben Sie ggf. die Rechnungsnummer für die Zahlung ein. 
    • Schecknummer: Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein.
    • Notizen. Fügen Sie zusätzliche Notizen hinzu, um Einzelheiten zur Zahlung anzugeben.
    • Betrag. Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein. 
    • Anhänge. Fügen Sie alle Anhänge im Zusammenhang mit der Zahlung an. Sie können beispielsweise das Scheckbild oder die Rechnungsdatei anhängen. 
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die Zahlung wird im Abschnitt „Vertragszusammenfassungsbericht“ in der Spalte „Zahlungen erhalten“ aufgeführt. 
    paymentsreceived2.png
  7. Klicken Sie auf Speichern.
     Hinweise
    • Sie sehen eine Liste aller eingegangenen Zahlungen, die Sie dann über Export > PDF als PDF exportieren können. 
    • Alle für das Projekt erhaltenen Zahlungen werden im Vertragszusammenfassungsbericht auf der Registerkarte Allgemein des Primärvertrag-Tools verfolgt (siehe Abbildung unten).