Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag aus einer Rückfrage
Wichtig
Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens glossary-of-terms#Procore_Administrator Änderungsereignisse im Unternehmensadmin-Tool aktiviert und zum Menü „Projekttools“ Ihres Procore-Projekts hinzugefügt hat, können Sie KEINE potenziellen Nachträge aus einer Rückfrage erstellen. Stattdessen müssen Sie in Ihrem konfigurierten Workflow die folgenden Schritte ausführen: Erstellen eines Änderungsereignisses aus einer Rückfrage.Ziel
Um einen glossary-of-terms#Potential_Change_Orderpotenziellen Nachtrag von einer Rückfrage im Rückfragen-Tool des Projekts zu erstellen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Rückfragen-Tool des Projekts.
- Anforderungen:
- Das Änderungsereignis-Tool muss im Menü Projekttools ausgeschaltet sein. Wenn das Tool „Änderungsereignisse“ eingeschaltet ist, erfordert der Procore-Workflow, dass Sie ein Änderungsereignis anlegen, bevor Sie Nachträge erstellen. Siehe Änderungsereignisse erstellen und Welche Procore-Tools kann ich zum Erstellen eines Änderungsereignisses verwenden? Außerdem können Sie aus einer Anfrage KEINEN potenziellen Nachtrag erstellen. Siehe Erstellen eines Änderungsereignisses aus einer Rückfrage anstelle der folgenden Schritte.
- Wenn Sie einen potenziellen Nachtrag aus einer Rückfrage erstellen möchten, muss das Debitorenvertrags-Tool des Projekts so konfiguriert sein, dass eine mehrstufige Einstellung für Nachträge verwendet wird. Siehe Konfigurieren Sie die Anzahl der Nachtragsstufen zum Debitorenvertrag.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
- Wählen Sie die Rückfrage aus, aus der Sie den potenziellen Änderungsauftrag erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Potenziellen Nachtrag erstellen.
Hinweis
- Die Schaltfläche Potentieller ÄA erstellen ist nur sichtbar und verfügbar, wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
- Die Rückfragen-Informationen werden verwendet, um die Felder im potenziellen Änderungsauftrag auszufüllen.
- Fügen Sie Informationen nach Bedarf hinzu oder bearbeiten Sie sie.
- Geben Sie eine Beschreibung ein.
- Fügen Sie eine vorhandene Änderungsauftragsanforderung hinzu, erstellen Sie eine neue Änderungsauftragsanforderung oder hängen Sie keine Änderungsauftragsanforderung an.
- Fügen Sie einen Änderungsgrund hinzu, von wem die Anfrage empfangen wurde, falls es eine Auswirkung auf den Zeitplan gibt, Ort, wer eine Referenz ist und alle Anhänge. Sie können die Feldänderungs-, Vollzahler- und Stornierungsoptionen jetzt oder später ändern.
- Klicken Sie auf Erstellen, um das PÄA zu speichern, ohne eine E-Mail an die Mitglieder der Verteilerliste zu senden. Klicken Sie auf Erstellen und per E-Mail, um den PÄA zu speichern und eine E-Mail an die Mitglieder der Rückfragen-Verteilerliste zu senden.