Zuweisen eines Budgetschlüssels aus einer Kostenermittlung im Estimating-Tool

Ziel

Um einen Budgetschlüssel einer Kostenermittlungsgruppe oder Einzelposition zuzuweisen, verwenden Sie die Schaltfläche "Budgetschlüssel erstellen" im Estimating-Tool. 

Hintergrund

Innerhalb von Procore können Sie für alle Projekte die gleichen Kosteneinstellungen anwenden, um die Konsistenz zu gewährleisten. Da sich die Projekte jedoch von Projekt zu Projekt unterscheiden können, können Sie auch Änderungen an den Budgetschlüsseln innerhalb eines Projekts vornehmen, um die Anforderungen des jeweiligen Projekts zu erfüllen.

Kostenvoranschläge, die mit dem Estimating-Tool des Projekts erstellt wurden, können direkt an das Budget Ihres Projekts gesendet werden, um Ihren Workflow zu optimieren. Budgetschlüssel, die sich aus Kostenschlüsseln, Kostenarten, Teilprojekten und kundenspezifischen Segmenten zusammensetzen, können so bearbeitet werden, dass sie der Budgetstruktur Ihres Projekts entsprechen.

Sie können Budgetschlüssel auf jeder Granularitätsebene für Ihre Kostenermittlung festlegen:

• Einzelposten
• Baugruppen
• Gruppen

Für jede Granularitätsebene können Sie auswählen, ob Sie alles in einem einzigen Budgetschlüssel zusammenfassen möchten (derselbe Teilprojekt, Kostenschlüssel,  Kostenart, benutzerdefinierte Segmente), wodurch eine einzige Einzelposition  in Ihrem Budget erstellt wird. Sie können auch verschiedene Budgetschlüssel den Posten zuweisen verwenden, um detailliertere Einzelposten in Ihrem Budget zu erstellen. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Estimating-Tool .
• Ihr Unternehmen muss eine Lizenz für die Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore besitzen.
• Budgetschlüssel müssen mit dem Projektstrukturplan Ihres Projekts übereinstimmen, einschließlich benutzerdefinierter Segmente, falls vorhanden. Weitere Informationen finden Sie unter Über den Projektstrukturplan,  Benutzerdefinierte Segmente auf Unternehmensebene hinzufügen und Benutzerdefinierte Segmente zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts auf Projektebene hinzufügen. 
• Das Warnsymbol  bedeutet, dass dem Posten kein Budgetschlüssel zugewiesen ist oder der zugewiesene Budgetschlüssel nicht mit dem Projektstrukturplan des Projekts übereinstimmt und aktualisiert werden sollte, bevor die Kostenvoranschlagung an das Budget gesendet wird.

   Wichtig

  Wenn Sie sich dafür entscheiden, keinen Budgetschlüssel für Ihre Kostenermittlung aus Segmenten hinzuzufügen oder zu erstellen, die im Projektstrukturplan auf Projektebene vorhanden sind, erstellt Ihre Kostenkalkulation projektspezifische Kostenschlüssel und fügt sie Ihrem Projektstrukturplan auf Projektebene hinzu.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Schätzung .
3. Klicken Sie auf die Kostenermittlung, der Sie einen Verschiebungscode zuweisen möchten. 
4. Klicken Sie auf Auswählen oder den Budgetschlüssel für den Posten auf einer der folgenden Ebenen:
   
   1. Einzelner Posten, um einem einzelnen Posten einen Budgetschlüssel zuzuweisen.
   2. Baugruppe, um der Baugruppe einen Budgetschlüssel zuzuweisen.
   3. Gruppe, um allen Elementen innerhalb der Gruppe einen Budgetschlüssel zuzuweisen.
5. Wählen Sie einen verfügbaren Budgetschlüsselaus.
   ODER 
   Klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen.

    Wichtig

   Die Art und Weise, wie Sie Budgetschlüssel zuweisen, wirkt sich auf die Granularität der Budgeteinzelpositionen in Ihrem Budget aus. Siehe Wie erstellen Budgetschlüssel in einer Kostenermittlung Einzelpositionen in einem Budget?​​​
   1. Klicken Sie in die verfügbaren Felder und wählen Sie die gewünschten Segmente aus, um einen Budgetschlüssel zu erstellen.
      • Kostenschlüssel: Geben Sie den Kostenschlüssel für den Kostenpunkt ein.
      • Kostenart: Geben Sie die Kostenart für den Kostenpunkt ein.
      • Teilprojekt: Wählen Sie das Teilprojekt aus.
      • Benutzerdefinierte Segmente: Wählen Sie die Option für das benutzerdefinierte Segment
      • Verwalten:  Klicken Sie hier , um Segmente hinzuzufügen oder Ihre Budgetschlüssel-Struktur zu bearbeiten. 
   2. Klicken Sie auf Änderungen speichern.    
6. Nachdem Ihr Budgetschlüssel angewendet wurde, können Sie auf einen beliebigen Budgetschlüssel klicken , um Änderungen vorzunehmen.
   Klicken Sie auf das "x" im Budgetschlüssel, um Optionen zum Entfernen zu erhalten.

Siehe auch

• Eine Schätzung hinzufügen
• Kostenvoranschlag an das Budget senden