Aktivieren Sie das Direktkosten-Tool

Ziel

Das Direktkosten-Tool für Ihr Procore-Projekt aktivieren.

Hintergrund

Das Tool Direkte Kosten des Projekts soll Ihnen helfen, alle direkten Kostenglossary-of-terms#Direct_Costs (Ausgaben und Rechnungen) zu verfolgen, die nicht mit Sekundärverträgen verknüpft sind. Beispiele sind Rahmenbedingungen und Eigenleistungen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Projektebene.
Anforderungen:
- Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens muss einen Antrag auf Aktivierung des Direkte Kosten-Tools an Ihren Procore-Ansprechpartner senden.
- Nachdem Ihr Procore-Ansprechpartner das Tool "Direkte Kosten" im Backend des Procore-Kontos Ihres Unternehmens aktiviert hat, muss Ihr Procore-Administrator die Zugriffsberechtigungen für das Tool aktualisieren. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten. Die Richtlinien für Berechtigungen für jede Rolle sind nachstehend aufgeführt:
  - Architekt/Ingenieur: Keine
  - Projektmanager: Admin
  - Inhaber/CM: Keine
  - Subunternehmer: Keine
  - Vorgesetzter: Keine
- Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:
  - Sage 300 CRE® und Vista. Um Projektkostentransaktionen in ein Procore-Budget zu importieren, um die Werte in der Spalte "Direkte Kosten" Ihrer Budgetpositionen widerzuspiegeln, müssen Sie das Tool "Direkte Kosten" für die Procore-Projekte aktivieren, die Sie synchronisieren möchten. Siehe Aktivieren des Tools"Direkte Kosten".

Schritte

Um das Direktkosten-Tool zu aktivieren, gehen Sie bei jedem Projekt, das das Tool erfordert, wie folgt vor:

Achtung

Um den Verlust Ihrer direkten Kostendaten zu vermeiden, wird dringend empfohlen, das Tool NICHT zu deaktivieren, nachdem es aktiviert und in einem Procore-Projekt verwendet wurde. Dies führt zum unwiederbringlichen Verlust der entstandenen direkten Kosten.

Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Projektebene.
Klicken Sie auf Aktive Tools.
Scrollen Sie zu Finanzmanagement .
Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Direktkosten.

Tipp
Möchten Sie ändern, wo das Tool "Direkte Kosten" im Menü "Projekttools" von Procore angezeigt wird? Um den Menüpunkt des Werkzeugs an die gewünschte Position in der Liste 'Finanzmanagement' im Menü Projektwerkzeuge zu verschieben, klicken Sie auf den vertikalen Griff (⋮⋮) und ziehen Sie ihn per Drag-and-Drop an eine beliebige Position in der Liste.
Klicken Sie auf Aktualisieren.