Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Erstellen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn das Tool Änderungen in Ihrem Projekt aktiviert ist, bestimmt die Konfigurationseinstellung für die Nachtragsstufe (siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?) die Anzahl der Schritte, die zur Erstellung eines Nachtrags zum Debitorenvertrag führen:

Tipps

Fordern Sie Subunternehmer auf, Angebote für Waren und Dienstleistungen mittels formeller Anfragen abzugeben?

Wenn sich Ihr Projektteam für den Preisanfragenprozess entschieden hat (siehe Preisanfragen aus einem Änderungsereignis erstellen), müssen Sie nicht warten, bis die Anfrage abgeschlossen ist, um Ihre Nachtrag zum Debitorenvertrag zu erstellen. Nachdem die eingeladenen Subunternehmer und Lieferanten auf die Anfrage geantwortet haben und der Status auf „Finale Genehmigung ausstehend“ gesetzt wurde, aktualisiert Procore nicht automatisch das Leistungsverzeichnis des Nachtrags mit den entsprechenden Beträgen aus der Anfrage.

Weitere Informationen darüber, wie sich der Preisanfrageprozess auf Nachträge auswirkt, finden Sie unter Was sind die verschiedenen Preisanfrage-Status und wie wirken sie sich auf die Kosten und die Höhe der Nachträge aus?

Verwenden Sie die Umsatzgrößenordnung-Funktion?

Wenn sich Ihr Projektteam für die Funktion Umsatzrichtwert entschieden hat, wird das LV auf den Nachträgen Ihres Debitorenvertrags ebenfalls automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Funktion Umsatzrichtwert ausgeblendet haben, hängen alle automatischen Aktualisierungen vom Umfang des Änderungsereignisses ab:

  • Wenn Änderungsereignisse „Im Umfang“ oder „Offen“ sind, wird das LV auf dem BNachtrag zum Kundenvertrag automatisch mit einem $0-Wert aktualisiert.
  • Wenn Änderungsereignisse „außerhalb des Umfangs“ liegen, wird das LV auf dem Nachtrag zum Debitorenvertrag automatisch mit den Daten aus der Anfrage aktualisiert, wenn der Status der Anfrage auf „Endgültige Genehmigung ausstehend“ gesetzt ist.
  • Wenn sich Änderungsereignisse nicht in einem der oben genannten Status befinden, wird das LV automatisch unter Verwendung des Kosten-ROM aktualisiert. 

Wichtige Hinweise

NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH

Es ist wichtig, das Kontrollkästchen "Benutzern der Standardstufe das Erstellen von Nachträgen zum Debitorenvertrag erlauben" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Debitorenverträge-Tools zu beachten. Dieses Kontrollkästchen wird durch eine Superuser-Einstellung auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" des Unternehmensadmin-Tools mit dem Namen "Konfiguration aktivieren, um Standards die Erstellung von CORs, PCCOs und CCOs zu erlauben" aktiviert.

Da diese Einstellung Benutzern mit der Berechtigungsstufe "Standard" die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Änderungsaufträge (z. B. wenn der Workflow aktiviert ist) sowohl in Debitorenverträgen als auch im Kreditorenvertrags-Tool zu genehmigen, ist dies eine ungewöhnliche Einstellung für Procore-Kunden. Standardmäßig ist diese Superuser-Einstellung für alle neuen Procore-Unternehmenskonten ausgeschaltet.

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Standard'- oder 'Administrations'-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts.
      UND
    • „Standard“-Berechtigungen oder Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts.
      Hinweise
      Damit Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Primärverträge-Tool des Projekts diese Aufgabe ausführen können, muss außerdem Folgendes zutreffen:
      • Der Benutzer muss in die Dropdown-Liste 'Privat' des Primärvertrags aufgenommen werden. Siehe Primärverträge erstellen.
      • Wenn das Projekt so konfiguriert ist, dass die zwei- (2) oder dreistufige (3) Nachtragseinstellung verwendet wird (siehe Was sind die verschiedenen Nachtragseinstellungen in Projekt-Finanzwerte?), muss das Kontrollkästchen „Standardbenutzern das Erstellen von PÄAs erlauben“ aktiviert sein. Siehe Einstellungen konfigurieren: Debitorenvertrag.
      • Wenn das Projekt so konfiguriert ist, dass die Einstellung für einstufige (1) Änderungsaufträge verwendet wird, muss ein Benutzer über die Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts verfügen, um einen Nachtrag zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis zu erstellen. 
  • Erforderliche Konfigurationseinstellung:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem Sie ein Änderungsereignis erstellt haben, können Sie auch eine Anfrage erstellen, die Sie an den/die betroffenen Subunternehmer senden. Siehe Rückfrage erstellen.
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie die folgenden Punkte:
    • QuickBooks® Desktop:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird nicht unterstützt.
    • Sage 100 Auftragnehmer®:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird nicht unterstützt.
    • Salbei 300 CRE:®
      • Titel . Der Titel des Nachtragsantrags darf maximal 30 Zeichen lang sein.
      • Nummer (#) .Die Nummer des Nachtragsantrags darf höchstens fünf (5) Zeichen lang sein.
      • Status.Der Debitorenvertrag muss den Status Genehmigt aufweisen.
      • Zugehörige Einzelposition. Für jede Einzelposition, die Sie dem LV des Nachtrags hinzufügen, können Sie eine (1) zugehörige Einzelposition für jede Nachtrags Einzelposition oder dieselbe zugehörige Einzelposition für alle Nachtragseinzelpositionen festlegen. Hinweis: Die Liste der zugehörigen Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationen-Tool für die Zusammenarbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Änderungsaufträgen für Primärverträge in Procore von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten aktiviert wurde.
    • Integration durch Procore:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird nicht unterstützt.
    • Aussicht:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird nicht unterstützt.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Wählen Sie eine oder mehrere Änderungsereigniseinzelpositionen aus, die in den neuen Nachtrag aufgenommen werden sollen.
    Hinweis
    Procore verwendet die ausgewählte Einzelposition, um das LV des Nachtrags zu befüllen.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Mehrfachaktionen:
    • Für einstufige (1) Nachträge wählen Sie Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen.
      ODER
    • Für zwei- (2) oder dreistufige (3) Nachträge wählen Sie Potenziellen Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen.
  4. Vervollständige das Folgende:

    • Sign with DocuSign®
      If you have enabled the Procore + DocuSign® integration (see Enable or Disable the DocuSign® Integration on a Procore Project), a checkmark appears in this box by default. If you do NOT want to collect signatures with DocuSign®, remove the mark.

    • #
      Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

    • Revision
      If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

    • Title
      Enter a descriptive name here. 

    • Status
      Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

    • Private
      Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

    • Due Date
      Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order. 

    • Invoiced Date
      Select the date when the change order was invoiced. 

    • Designated Reviewer

      Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory. 

    • Paid Date
      Select the date that payment was received for the change order.

    • Reviewer
      This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, that person's name appears here. 

    • Review Date
      This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, the date the person submits their response appears here. 

    • Description
      Enter a more detailed description of the change order. 

    • Schedule Impact
      If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

    • Executed
      Mark this checkbox after the change order is fully executed.

    • Potential Change Orders
      If the tool is configured for two (2)-tier change orders, select any potential change orders related to this change order from this drop-down list.  See Configure the Number of Change Order Tiers on a Project Financials Tool.

    • Attachments
      Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

      • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
  5. Klicken Sie auf Erstellen. Procore erstellt den Nachtrag.

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.