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Procore

Erstellen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis

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Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn das Tool Änderungen in Ihrem Projekt aktiviert ist, bestimmt die Konfigurationseinstellung für die Nachtragsstufe (siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?) die Anzahl der Schritte, die zur Erstellung eines Nachtrags zum Debitorenvertrag führen:

Tipps

Fordern Sie Subunternehmer auf, Angebote für Waren und Dienstleistungen mittels formeller Anfragen abzugeben?

Wenn sich Ihr Projektteam für den Preisanfragenprozess entschieden hat (siehe Preisanfragen aus einem Änderungsereignis erstellen), müssen Sie nicht warten, bis die Anfrage abgeschlossen ist, um Ihre Nachtrag zum Debitorenvertrag zu erstellen. Nachdem die eingeladenen Subunternehmer und Lieferanten auf die Anfrage geantwortet haben und der Status auf „Finale Genehmigung ausstehend“ gesetzt wurde, aktualisiert Procore nicht automatisch das Leistungsverzeichnis des Nachtrags mit den entsprechenden Beträgen aus der Anfrage.

Weitere Informationen darüber, wie sich der Preisanfrageprozess auf Nachträge auswirkt, finden Sie unter Was sind die verschiedenen Preisanfrage-Status und wie wirken sie sich auf die Kosten und die Höhe der Nachträge aus?

Verwenden Sie die Umsatzgrößenordnung-Funktion?

Wenn sich Ihr Projektteam für die Funktion Umsatzrichtwert entschieden hat, wird das LV auf den Nachträgen Ihres Debitorenvertrags ebenfalls automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Funktion Umsatzrichtwert ausgeblendet haben, hängen alle automatischen Aktualisierungen vom Umfang des Änderungsereignisses ab:

  • Wenn Änderungsereignisse „Im Umfang“ oder „Offen“ sind, wird das LV auf dem BNachtrag zum Kundenvertrag automatisch mit einem $0-Wert aktualisiert.
  • Wenn Änderungsereignisse „außerhalb des Umfangs“ liegen, wird das LV auf dem Nachtrag zum Debitorenvertrag automatisch mit den Daten aus der Anfrage aktualisiert, wenn der Status der Anfrage auf „Endgültige Genehmigung ausstehend“ gesetzt ist.
  • Wenn sich Änderungsereignisse nicht in einem der oben genannten Status befinden, wird das LV automatisch unter Verwendung des Kosten-ROM aktualisiert. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Standard'- oder 'Administrations'-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts.
      UND
    • „Standard“-Berechtigungen oder Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts.
      Hinweise
      Damit Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Primärverträge-Tool des Projekts diese Aufgabe ausführen können, muss außerdem Folgendes zutreffen:
      • Der Benutzer muss in die Dropdown-Liste 'Privat' des Primärvertrags aufgenommen werden. Siehe Primärverträge erstellen.
      • Wenn das Projekt so konfiguriert ist, dass die zwei- (2) oder dreistufige (3) Nachtragseinstellung verwendet wird (siehe Was sind die verschiedenen Nachtragseinstellungen in Projekt-Finanzwerte?), muss das Kontrollkästchen „Standardbenutzern das Erstellen von PÄAs erlauben“ aktiviert sein. Siehe Einstellungen konfigurieren: Debitorenvertrag.
      • Wenn das Projekt so konfiguriert ist, dass die Einstellung für einstufige (1) Änderungsaufträge verwendet wird, muss ein Benutzer über die Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts verfügen, um einen Nachtrag zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis zu erstellen. 
  • Erforderliche Konfigurationseinstellung:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem Sie ein Änderungsereignis erstellt haben, können Sie auch eine Anfrage erstellen, die Sie an den/die betroffenen Subunternehmer senden. Siehe Rückfrage erstellen.
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie die folgenden Punkte:
    • QuickBooks®-Desktop:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird nicht unterstützt.
    • Sage 100 Contractor®:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird nicht unterstützt.
    • Sage 300 CRE®:
      • Titel . Der Titel des Nachtragsantrags darf maximal 30 Zeichen lang sein.
      • Nummer (#) .Die Nummer des Nachtragsantrags darf höchstens fünf (5) Zeichen lang sein.
      • Status.Der Debitorenvertrag muss den Status Genehmigt aufweisen.
      • Zugehörige Einzelpositionen .Für jede Einzelposition, die Sie dem LV des Nachtrags hinzufügen, können Sie eine (1) zugehörige Einzelposition für jede Nachtragseinzelposition oder dieselbe zugehörige Einzelposition für alle Nachtragseinzelpositionen festlegen.Hinweis: Die Liste Zugehörige Einzelposition ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Arbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Nachträgen zum Debitorenvertrag in Procore von Ihrem Integrationsspezialisten aktiviert wurde.
    • Integration durch Procore:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird nicht unterstützt.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird nicht unterstützt.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Wählen Sie eine oder mehrere Änderungsereigniseinzelpositionen aus, die in den neuen Nachtrag aufgenommen werden sollen.
    Hinweis
    Procore verwendet die ausgewählte Einzelposition, um das LV des Nachtrags zu befüllen.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Mehrfachaktionen:
    • Für einstufige (1) Nachträge wählen Sie Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen.
      ODER
    • Für zwei- (2) oder dreistufige (3) Nachträge wählen Sie Potenziellen Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen.
  4. Vervollständige das Folgende:

    • Anhänge
      Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Bilder als Dateianhang hinzu. Sie können mit diesen Methoden mehrere Dateien anhängen:

      • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie die Dateien aus, die Sie von Ihrem Computer oder einem anderen Procore-Tool hinzufügen möchten.
        ODER
      • Fügen Sie die Dateianhänge per Drag-and-Drop auf Ihrem Computer zu Procore hinzu. 
  5. Klicken Sie auf Erstellen. Procore erstellt den Nachtrag.