Einstellungen konfigurieren: Einreichungen-Tool
Ziel
Zum Anpassen der Konfigurationseinstellungen des Einreichungen-Tools für ein Projekt als Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts.
Video
Schritte
- Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren
Symbol.
- Klicken Sie auf einen der unten beschriebenen Links:
- Einreichungseinstellungen. Um allgemeine Einstellungen für die Funktionen und das Standardverhalten des Tools für Einreichungen zu konfigurieren, klicken Sie auf Einreichungseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen des Einreichungen-Tools unten.
- Einreichungsantworten. Um benutzerdefinierte Einreichungsantworten zu erstellen, klicken Sie auf Einreichungsantworten. Weitere Informationen finden Sie unten unter Erstellen von benutzerdefinierten Einreichungsantworten.
- Einreichungsimport. Zum Herunterladen der Importvorlage für die Einreichung Ihres Projekts. Siehe Einreichungen für den Import in die Procore Imports App vorbereiten.
- Vorlagen für den Einreichungs-Workflow. Um die Workflow-Vorlagen Ihres Projekts für den Genehmigungsprozess zu konfigurieren. Siehe Vorlagen für ÜEinreichungs-Workflows verwalten.
- Ersetzen von Workflow-Benutzern. Wenn ein Benutzer Ihr Projekt verlassen hat (oder verlassen wird), können Sie ihn im Einreichungs-Workflow für alle Einreichungen ersetzen, für die er eine "ausstehende" Antwort hat. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, klicken Sie auf diesen Link, lesen Sie die Informationen zum Thema "Replace Workflow User" und wenden Sie sich dann an support@procore.com. Siehe auch Gibt es eine Möglichkeit, einen Genehmiger, Einreicher oder Prüfer für die Einreichungen eines Projekts zu ersetzen?
- Berechtigungstabelle. Um Endbenutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool festzulegen, klicken Sie auf Berechtigungstabelle. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool unten.
Konfigurieren Sie die Einstellungen des Einreichungen-Tools
- Klicken Sie auf der Seite Einreichungseinstellungen konfigurieren auf Einreichungseinstellungen.
- Unter Einreichungseinstellungen können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
- Standard-Einreichungs-Manager
Wählen Sie aus dieser Dropdown-Liste die Person aus, die Sie als Einreichungs-Manager für neue Einreichungen festlegen möchten. - Standardverteilung
Wählen Sie alle Kontakte aus, die in die E-Mail-Benachrichtigungsverteilung des Tools für neue Einreichungen aufgenommen werden sollen. - Liste des Leistungsbeschr.-Abschnitt für die Einreichung nach Nummer sortieren
Wählen Sie 'Aufsteigend' oder 'Absteigend' aus der Liste. Die Standardeinstellung ist absteigend (z. B. 999 zu 1). -
Legen Sie die Sortierreihenfolge für Einreichungspaketelemente fest
Wählen Sie 'Aufsteigend' oder 'Absteigend' aus der Liste. Die Voreinstellung ist aufsteigend (z. B. von a bis z). -
Label für benutzerdefinierte Felder
- Um ein kurzes Textfeld hinzuzufügen, geben Sie die gewünschte Feldbeschriftung in das Feld Beschriftung für benutzerdefiniertes Feld 1 (kurz) ein. Geben Sie beispielsweise ein: Sekundärvertragsnummer
- Um ein langes Textfeld hinzuzufügen, geben Sie die gewünschte Feldbeschriftung in das Feld Beschriftung für benutzerdefiniertes Feld 2 (lang) ein. Geben Sie beispielsweise ein: Notizen
Das Kurztextfeld wird für die Kurzdateneingabe verwendet. Das Langtextfeld ermöglicht Benutzern die Eingabe langer Textzeichenfolgen (z.B. Nachrichten) und bietet Benutzern außerdem grundlegende Formatierungswerkzeuge.
Hinweis: Benutzerdefiniertes Feld 1 hat eine Zeichenbeschränkung von 255 Zeichen.
- Fälligkeitstermine für dynamische Genehmiger
Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, um Procore die Möglichkeit zu geben, das Fälligkeitstermin des Genehmigers anzupassen. Um die Funktion AUS zu lassen, lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert. Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter Was sind dynamische Fälligkeitsdaten für Genehmiger? - Neue Einreichungen werden fällig in
Geben Sie eine Anzahl von Tagen in das Textfeld ein. Die Standardeinstellung in Procore beträgt 14 Tage.
Hinweis: Das Fälligkeitsdatum berücksichtigt, welche Tage für das Projekt als „Arbeitstage“ festgelegt sind. Siehe Projektarbeitstage festlegen . -
Standardmäßig private Einreichungen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einreichungen standardmäßig als privat einzustufen. In Procore schränkt die Kennzeichnung von Einreichungen als privat die Zielgruppe auf Benutzer ein, die über "Admin"-Rechte für das Einreichungen-Tool verfügen, sowie auf Mitglieder der Verteilerliste der Einreichung und auf Prüfer, die dem Einreichungs-Workflow zugewiesen sind. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen in Procore deaktiviert, was bedeutet, dass neue Einreichungen für Benutzer mit der Berechtigung "Nur lesen" oder höher im Einreichungen-Tool sichtbar sind.
Hinweis: Benutzer mit der granularen Berechtigung "View Private Submittals Associated to Users within Same Company" (Private Einreichungen anzeigen, die mit Benutzern innerhalb desselben Unternehmens verknüpft sind) in ihrer Berechtigungsvorlage können eine als "Privat" gekennzeichnete Einreichung anzeigen, wenn ein anderer Benutzer in ihrem Unternehmen der Ersteller der Einreichung ist oder als EInreichungs-Manager, Einreicher, Genehmigender oder Mitglied einer Verteilerliste benannt ist. -
Genehmigern erlauben, Prüfer zu ihrem Schritt im Workflow hinzuzufügen
Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht es Genehmigern, andere Prüfer zur Einreichung hinzuzufügen. Prüfer sind mit Genehmigern identisch, außer dass sie keine anderen Prüfer hinzufügen können. -
Antworten der Genehmiger sind standardmäßig erforderlich
Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, damit die Antworten der Genehmiger auf Einreichungen standardmäßig erforderlich sind. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen in Procore markiert, was bedeutet, dass bei der Genehmigung der Einreichung Antworten von ausgewählten Genehmigern erforderlich sind. -
E-Mail-Erinnerungen für überfällige Einreichungen aktivieren
Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um automatisch eine Überfälligkeitsbenachrichtigung per E-Mail an den Ball In Court-Benutzer zu senden, wenn das "Fälligkeitsdatum des Genehmigers" dieser Person für die Einreichung verstrichen ist. E-Mail-Erinnerungen werden nicht mehr versendet, sobald eine Einreichung 45 Tage überfällig ist. Dieses Kontrollkästchen ist in Procore standardmäßig aktiviert. -
QR-Codes für Einreichungen und benutzerdefinierte PDF-Vorlagen aktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit QR-Codes für Einreichungen generiert werden können. Siehe Generieren eines QR-Codes für eine Einreichung. -
Berechnungen zum Einreichungszeitplan aktivieren
Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, enthält die Seite Neue Einreichung den Bereich Informationen zum Terminplan der Einreichung, der die Dateneingabe des Endbenutzers in das Feld „Erforderliches Datum vor Ort“ aufnimmt und automatisch das „Geplante Rückgabedatum“, das „Geplante Abschlussdatum der internen Überprüfung“ berechnet und 'Geplante Einreichung bis Datum'.-
Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Endbenutzer die Funktion wie unter Einrichten der Berechnungen zum Einreichungszeitplan beschrieben einrichten.
-
Um zu erfahren, wie diese Funktion im Einreichungen-Tool funktioniert, siehe Berechnen von Übergabeterminplaninformationen (falls aktiviert).
-
-
Benutzern das Herunterladen von E-Mail-Anhängen ohne Anmeldung in Procore erlauben
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern das Herunterladen eines E-Mail-Anhangs (der in den allgemeinen Informationen der Einreichung oder in einem Workflow-Schritt hinzugefügt wurde) aus dem Text einer E-Mail zu gestatten, ohne sich in Procore anzumelden. Diese Download-Links verfallen 14 Kalendertage nach dem Tag, an dem die E-Mail gesendet wurde. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.Hinweis:
- Bei Anhängen von Einreichungen und Anhängen, die bei der Verteilung und Weiterleitung einer Einreichung in das Feld „Anhänge“ hochgeladen werden, ist keine Benutzeranmeldung zum Download des Anhangs erforderlich, auch wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist.
- Bei Anhängen, die bei der Weiterleitung einer Einreichung in das Feld „Anhänge“ hochgeladen werden, ist keine Benutzeranmeldung zum Download der Anhänge erforderlich, auch wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist.
- Bei Anhängen, auf die durch Klicken auf PDF anzeigen in der E-Mail zugegriffen wird, müssen sich die Benutzer zum Download des Anhangs anmelden, auch wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist.
- Standard-Einreichungs-Manager
- Wählen Sie unter Einreichungs-E-Mails eine der folgenden Optionen aus, um die E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen für Einreichungs-Posten zu konfigurieren:
Anmerkungen:- Diese E-Mail-Einstellungen gelten nicht beim Senden und erneuten Senden vonEinreichungen in Einreichungspaketen. Siehe E-Mails für Einreichungspakete.
- Weitere Informationen zu den Aktionen, die eine automatische E-Mail-Benachrichtigung auslösen, finden Sie unter Wann sendet das Einreichungen-Tool E-Mail-Benachrichtigungen an Procore-Benutzer?
- E-Mails mit „Aktion erforderlich“ können nicht deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Warum kann ich die vom Einreichungen-Tool gesendeten „Aktion erforderlich“-E-Mails nicht deaktivieren?
- Entfernen Sie ein Häkchen aus dem gewünschten Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass das System eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an die Benutzer sendet, die in jeder Rolle für jedes Ereignis festgelegt sind.
- Setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kontrollkästchen, um dem System die Berechtigung zu erteilen, eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an den Benutzer mit der entsprechenden Rolle für jedes Ereignis zu senden.
- Klicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen, um die Standardeinstellungen des Systems für Einreichungs-E-Mails wiederherzustellen.
- Wenn Sie mit der Aktualisierung der Einstellungen auf der Seite Einreichungseinstellungen fertig sind, klicken Sie auf Aktualisieren.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Einreichungsantworten
Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool festlegen
Hinweis
Zusätzlich zur Berechtigung "Admin" für das Einreichungstool ist auch die Berechtigung "Admin" für das Adressbuch-Tool des Projekts erforderlich, um die Berechtigungstabelle anzuzeigen.Wenn Sie eine kleine Anzahl von Benutzern haben, denen keine Berechtigungsvorlagen zugewiesen sind, können Sie die Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts mit den folgenden Schritten verwalten. Wenn Sie eine große Anzahl von Benutzern haben, empfehlen wir Ihnen, die Benutzerberechtigungen für die Procore-Projekttools mithilfe von Berechtigungsvorlagen zu verwalten. Siehe Vorlagen für die Verwaltung von Projektberechtigungen.
- Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
- Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren
-Symbol.
- Klicken Sie auf Berechtigungstabelle.
- Legen Sie die Berechtigung jedes Benutzers für die Registerkarte Einreichungen gemäß Ihren Präferenzen fest.
Zugriff
Kein Zugang
Hinweis: Eine vollständige Liste der verfügbaren Aufgaben nach Berechtigungsstufe finden Sie unter Berechtigungen.
- Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie die Aktualisierung der Benutzerberechtigungen abgeschlossen haben.