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Procore

Einstellungen konfigurieren: Einreichungen-Tool

Ziel

Zum Anpassen der Konfigurationseinstellungen des Einreichungen-Tools für ein Projekt als Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Admin' im Einreichungen-Tool.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
  3. Klicken Sie auf einen der unten beschriebenen Links:
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Sie mit dem Ändern der Konfigurationseinstellungen fertig sind.

Konfigurieren Sie die Einstellungen des Einreichungen-Tools

  1. Klicken Sie auf der Seite Einreichungseinstellungen konfigurieren auf Einreichungseinstellungen.
  2. Konfigurieren Sie unter Einreichungseinstellungen die folgenden Einstellungen:

    submittals-submittal-settings.png
    • Standard-Einreichungs-Manager
      Wählen Sie aus dieser Dropdown-Liste die Person aus, die Sie als Einreichungs-Manager für neue Einreichungen festlegen möchten.
    • Standardverteilung
      Wählen Sie alle Kontakte aus, die in die E-Mail-Benachrichtigungsverteilung des Tools für neue Einreichungen aufgenommen werden sollen.
    • Liste des Leistungsbeschr.-Abschnitt für die Einreichung nach Nummer sortieren
      Wählen Sie 'Aufsteigend' oder 'Absteigend' aus der Liste. Die Standardeinstellung ist absteigend (z. B. 999 zu 1).
    • Legen Sie die Sortierreihenfolge für Einreichungspaketelemente fest
      Wählen Sie 'Aufsteigend' oder 'Absteigend' aus der Liste. Die Voreinstellung ist aufsteigend (z. B. von a bis z).

    • Label für benutzerdefinierte Felder

      • Um ein kurzes Textfeld hinzuzufügen, geben Sie die gewünschte Feldbeschriftung in das Feld Beschriftung für benutzerdefiniertes Feld 1 (kurz) ein. Geben Sie beispielsweise ein: Sekundärvertragsnummer
      • Um ein langes Textfeld hinzuzufügen, geben Sie die gewünschte Feldbeschriftung in das Feld Beschriftung für benutzerdefiniertes Feld 2 (lang) ein. Geben Sie beispielsweise ein: Notizen
        Das Kurztextfeld wird für die Kurzdateneingabe verwendet. Das Langtextfeld ermöglicht Benutzern die Eingabe langer Textzeichenfolgen (z.B. Nachrichten) und bietet Benutzern außerdem grundlegende Formatierungswerkzeuge.
        Hinweis: Benutzerdefiniertes Feld 1 hat eine Zeichenbeschränkung von 255 Zeichen.
    • Fälligkeitstermine für dynamische Genehmiger
      Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, um Procore die Möglichkeit zu geben, das Fälligkeitstermin des Genehmigers anzupassen. Um die Funktion AUS zu lassen, lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert. Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter Was sind dynamische Fälligkeitsdaten für Genehmiger?
    • Neue Einreichungen werden fällig in
      Geben Sie eine Anzahl von Tagen in das Textfeld ein. Die Standardeinstellung in Procore beträgt 14 Tage.
      Hinweis: Das Fälligkeitsdatum berücksichtigt, welche Tage für das Projekt als „Arbeitstage“ festgelegt sind. Siehe Projektarbeitstage festlegen .
    • Einreichungen standardmäßig privat
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um Einreichungen standardmäßig privat zu machen. In Procore, Kennzeichnung von Einreichungen als privat grenzen das Publikum für Benutzer, die Berechtigungen ‚Admin‘ zugewiesen Ebene auf das Einreichungen-Tool, Mitglieder der Verteilerliste der Vorlage, und Gutachter auf dem zugewiesenen Einreichungs-Workflow. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen in Procore deaktiviert, was bedeutet, dass neue Einreichungen für Benutzer sichtbar sind, denen im Einreichungen-Tool „Nur Lesen“ oder höher zugewiesen wurde.
      Hinweis: Benutzer mit der in ihrer Berechtigungsvorlage aktivierten granularen Berechtigung „Private Einsendungen anzeigen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind“ können eine Einreichung anzeigen, die als „Privat“ gekennzeichnet ist, wenn ein anderer Benutzer in ihrem Unternehmen der Ersteller der Einreichung ist oder als Einreichungs-Manager benannt ist, ein Einreicher, ein Genehmiger oder ein Mitglied der Verteilerliste.

    • Genehmigern erlauben, Prüfer zu ihrem Schritt im Workflow hinzuzufügen
      Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht es Genehmigern, andere Prüfer zur Einreichung hinzuzufügen. Prüfer sind mit Genehmigern identisch, außer dass sie keine anderen Prüfer hinzufügen können.

    • Antworten der Genehmiger sind standardmäßig erforderlich
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, damit die Antworten der Genehmiger auf Einreichungen standardmäßig erforderlich sind. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen in Procore markiert, was bedeutet, dass bei der Genehmigung der Einreichung Antworten von ausgewählten Genehmigern erforderlich sind.

    • Aktivieren Sie E-Mail-Erinnerungen für überfällige Einreichungen
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um automatisch eine überfällige Benachrichtigung per E-Mail an den zuständigen Genehmiger zu senden, wenn das „Genehmiger-Fälligkeitstermin“ dieser Person auf der Einreichung verstrichen ist. Das System sendet auch eine Benachrichtigung an die Genehmiger im Workflow, wenn der endgültige Fälligkeitstermin überschritten ist. Dieses Kontrollkästchen ist in Procore standardmäßig aktiviert.

    • Aktivieren Sie QR-Codes für Einreichungselemente und benutzerdefinierte PDF-Vorlagen
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit QR-Codes für Einreichungen generiert werden können.

    • Berechnungen zum Einreichungszeitplan aktivieren
      Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, enthält die Seite Neue Einreichung den Bereich Informationen zum Terminplan der Einreichung, der die Dateneingabe des Endbenutzers in das Feld „Erforderliches Datum vor Ort“ aufnimmt und automatisch das „Geplante Rückgabedatum“, das „Geplante Abschlussdatum der internen Überprüfung“ berechnet und 'Geplante Einreichung bis Datum'.

    • Benutzern das Herunterladen von E-Mail-Anhängen ohne Anmeldung in Procore erlauben
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern das Herunterladen eines E-Mail-Anhangs (der in den allgemeinen Informationen der Einreichung oder in einem Workflow-Schritt hinzugefügt wurde) aus dem Text einer E-Mail zu gestatten, ohne sich in Procore anzumelden. Diese Download-Links verfallen 14 Kalendertage nach dem Tag, an dem die E-Mail gesendet wurde. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.

      Hinweis: 

      • Bei Anhängen von Einreichungen und Anhängen, die bei der Verteilung und Weiterleitung einer Einreichung in das Feld „Anhänge“ hochgeladen werden, ist keine Benutzeranmeldung zum Download des Anhangs erforderlich, auch wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist.
      • Bei Anhängen, die bei der Weiterleitung einer Einreichung in das Feld „Anhänge“ hochgeladen werden, ist keine Benutzeranmeldung zum Download der Anhänge erforderlich, auch wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist.
      • Bei Anhängen, auf die durch Klicken auf PDF anzeigen in der E-Mail zugegriffen wird, müssen sich die Benutzer zum Download des Anhangs anmelden, auch wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. 
  3. Wählen Sie unter Einreichungs-E-Mails eine der folgenden Optionen aus, um die E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen für Einreichungs-Posten zu konfigurieren:
    Anmerkungen:
  4. Entfernen Sie ein Häkchen aus dem gewünschten Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass das System eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an die Benutzer sendet, die in jeder Rolle für jedes Ereignis festgelegt sind.
  5. Setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kontrollkästchen, um dem System die Berechtigung zu erteilen, eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an den Benutzer mit der entsprechenden Rolle für jedes Ereignis zu senden.
  6. Klicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen, um die Standardeinstellungen des Systems für Einreichungs-E-Mails wiederherzustellen.

    submittals-emails-default-send-events.png
  7. Wenn Sie mit der Aktualisierung der Einstellungen auf der Seite Einreichungseinstellungen fertig sind, klicken Sie auf Aktualisieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Einreichungsantworten

Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool festlegen

Wenn Sie eine kleine Anzahl von Benutzern haben, denen keine Berechtigungsvorlagen zugewiesen sind, können Sie die Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts mithilfe der folgenden Schritte verwalten. Wenn Sie eine große Anzahl von Benutzern haben, empfehlen wir Ihnen, die Benutzerberechtigungen für die Projekttools von Procore mithilfe von Berechtigungsvorlagen zu verwalten. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurierenicons-settings-gear.png-Symbol.
  3. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle.

    permissions-table.png
     
  4. Legen Sie die Berechtigung jedes Benutzers für die Registerkarte Einreichungen gemäß Ihren Präferenzen fest.
    • check.png Zugang
    • x.png Kein Zugang
      Hinweis: Um eine vollständige Liste der verfügbaren Aufgaben nach Berechtigungsstufe anzuzeigen, siehe Berechtigungen.
  5. Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie die Aktualisierung der Benutzerberechtigungen abgeschlossen haben.

Siehe auch