Freigeben eines Projektberichts mit einem einzigen Tool

Ziel

Einen benutzerdefinierten Projektbericht teilen. 

Hintergrund

Wenn ein benutzerdefinierter Bericht für einen anderen Procore-Benutzer freigegeben wird, wird er für diesen Benutzer im 360°-Berichtstool im  Abschnitt Meine Berichte verfügbar. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die freigegebenen Berichte Daten basierend auf der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf Procore-Tools filtern. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht freigeben, der Daten aus dem Einreichungen-Tool enthält, müssen die Benutzer, für die Sie ihn freigeben, ebenfalls über Berechtigungen für das Einreichungen-Tool verfügen, um ihn anzeigen zu können. 

Wenn Sie den Bericht für andere Benutzer freigeben möchten, die nur über die Berechtigung "Nur lesen" oder "Standard" verfügen, müssen Sie diese Personen in den Einstellungen des benutzerdefinierten Berichts mit den nachstehenden Schritten ausdrücklich benennen. Wenn Sie den Bericht nicht freigeben, sind Sie der Einzige, der den Bericht einsehen kann.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • So geben Sie einen von Ihnen erstellten Bericht frei: Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Project 360 Reporting-Tool.
  • So geben Sie eine geklonte Kopie eines Berichts frei, der für Sie freigegeben wurde: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Project 360 Reporting-Tool.
    Anmerkung: Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Admin" können geklonte Kopien beliebiger Berichte freigeben.
  • So zeigen Sie einen freigegebenen Bericht an: Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Project 360 Reporting-Tool mit zusätzlichen Berechtigungen je nach Datenquelle des Berichts. 
     
• Zusätzliche Informationen:
  • Sobald ein Bericht für einen Benutzer freigegeben wurde, können Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Project 360-Berichtstool und allen erforderlichen Berechtigungen für die Procore-Tools mit den Quelldaten des Berichts auf den freigegebenen Bericht zugreifen .
  • Nachdem ein Bericht für einen Benutzer freigegeben wurde, kann dieser einen Klon des Berichts erstellen und seinen Klon bearbeiten. Geklonte Kopien von Berichten werden jedoch nicht aktualisiert, wenn die Originalberichte von ihren Erstellern aktualisiert werden. 

Schritte

1. Navigieren Sie zum Project 360 Reporting-Tool​​​​​​​ .
2. Suchen Sie den benutzerdefinierten Bericht, den Sie teilen möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie im Menü Freigeben .
   
   
   
   ODER
   Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um ihn zu öffnen, und klicken Sie dann auf Freigeben.
4. Suchen Sie im Fenster "Diesen Bericht freigeben" über das  Dropdown-Menü Namen oder Verteilergruppen eingeben nach Benutzern oder Verteilergruppen, für die Sie den Bericht freigeben möchten, und wählen Sie diese aus.
   Anmerkung: Der Bericht wird auch automatisch für alle Benutzer freigegeben, die über Admin-Berechtigungen für das Project 360 Reporting-Tool verfügen.
5. Drücken Sie ESC auf Ihrer Tastatur.
   
   
   
    
6. Klicken Sie auf Teilen.
   Das Banner „Liste der geteilten Berichte aktualisiert“ wird angezeigt.
   Hinweise:
   • Auf diesen benutzerdefinierten Bericht können jetzt im Project 360-Berichterstellungstool Benutzer in der Freigabeliste und Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Tool zugreifen.
   • Benutzer, mit denen der Bericht geteilt wurde, erhalten eine automatische E-Mail-Benachrichtigung mit der Betreffzeile „Projektname] hat einen Bericht mit Ihnen geteilt.“

Siehe auch

• Erstellen eines Projektberichts​​​​​​​mit einem einzigen Tool​​​​​​​