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Procore

Einreichungen suchen und filtern

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Ziel

So verwenden Sie die Such- und Filteroptionen zum Auffinden von Posten im Einreichungen-Tool des Projekts.

Hintergrund

Aufgrund der großen Anzahl von Einreichungen, die für ein Projekt erstellt werden können, bietet das Tool „Einreichungen“ des Projekts Such- und Filterfunktionen, die Ihnen helfen, eine Einreichung oder ein Einreichungpaket zu finden .

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Tool Einreichungen des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Alle Filter, die Sie im Einreichungen-Tool eines Projekts anwenden, bleiben für Ihre aktuelle und zukünftige Sitzungen im selben Projekt so lange gültig, bis Sie die Filter löschen.
    • Suchbegriffe und angewandte Filter berücksichtigen die Parameter des jeweils anderen. Wenn Sie zum Beispiel einen oder mehrere Filter anwenden, bevor Sie eine Suche starten, enthalten die Suchergebnisse nur Posten, die auf die Filter zutreffen.

Schritte

Suche nach einer Einreichung

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Posten, Pakete, Leistungsbeschr.-Abschnitte oder Zuständigkeit. Siehe Zwischen den Einreichungs-Anzeigen wechseln.
  3. Geben Sie ein Wort oder einen Satz in das Feld Suche ein und drücken Sie ENTER auf Ihrer Tastatur (oder klicken Sie auf das Symbol icon-search.png).

    Die Suchfunktion unterstützt die Verwendung von erweiterten Suchsymbolen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein erweitertes Suchsymbol in Procore?

    • Titel
      • Geben Sie einen vollständigen Suchbegriff ein.
        Beispiele:
      • Eine Suche nach dem Begriff „Alarm“ würde Eingaben mit den Titeln „Feueralarmsystem“ und „Sicherheitsalarmgeber“ zurückgeben.
      • Eine Suche nach den Begriffen „Alarm“ und „System“ würde Eingaben mit den Titeln „Feueralarmsystem“, „Feueralarmkabel“ , „Sicherheitsalarmgeber“ und „Sicherheitssystemkonsole“ zurückgeben.
      • Eine Suche nach dem Begriff „Cab“ würde „CAB-Einreichung“ zurückgeben, aber die Ergebnisse würden NICHT „Feuermeldekabel“ oder „Telekommunikationsschränke“ enthalten.
    • Beschreibung
      Geben Sie ein Wort oder einen Satz ein.
    • Einreichungsnummer
      Geben Sie eine vollständige oder teilweise Einreichungsnummer ein.
    • Paketnummer
      Geben Sie eine vollständige oder teilweise Einreichungspaketnummer ein.
    • Pakettitel
      Geben Sie einen vollständigen oder teilweisen Titel für das Einreichungspaket ein.
    • Leistungsbeschr.-Abschnitt
      Geben Sie eine Leistungsbeschr.-Abschnittsnummer oder eine Teilbeschreibung ein.
  4. Um die Suchergebnisse zu löschen, klicken Sie auf das X am Ende des Feldes Suche.

Filtern des Einreichungsprotokolls

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Posten, Pakete, Leistungsbeschr.-Abschnitte oder Zuständigkeit. Siehe Zwischen den Einreichungs-Anzeigen wechseln.
  3. Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Genehmiger . Dadurch wird eine Liste aller Personen angezeigt, die im 'Einreichungs-Workflow' für Ihre Einreichungen als Genehmiger oder Einreicher genannt werden. Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren. Siehe Hinzufügen eines Einsenders und Genehmigenden zum Einreichungs-Workflow.
    • Ball vor Gericht . Dadurch wird eine Liste aller Personen angezeigt, die derzeit in Ihren Einreichungen als „zuständige“-Person bezeichnet werden. Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren.
    • Erstellt von . Dadurch wird eine Liste aller Personen angezeigt, die eine Einreichung erstellt haben. Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren.
    • Aktuelle Überarbeitung . Dadurch wird ein Kontrollkästchen angezeigt, in dem Sie „Ja“ auswählen können, um nur aktuelle Überarbeitungen der Einreichungen anzuzeigen.
    • Abteilung . Dadurch wird eine Liste der Abteilungen angezeigt, die mit den Einreichungen verbunden sind. Eine Division ist eine Gruppierung von Leistungsbeschr.-Abschnitten. Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren.
    • Standort . Wählen Sie Standort aus der Dropdown-Liste aus. Anschließend haben Sie diese Optionen, um Ihre Auswahl auf bestimmte Unterstandorte einzugrenzen:
      • Wenn Sie die Projektteilplätze in die Suche einbeziehen möchten, markieren Sie die Fügen Sie Nebenstandorte Checkbox. Um Nebenstandorte zu ignorieren, entfernen Sie das Häkchen. Siehe Wie filtere ich nach mehrstufigen Standorten?
      • Wenn Sie nur einen bestimmten Ort (oder Orte) in Ihre Suche einbeziehen möchten, markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
        Hinweis: Damit die obigen Kontrollkästchen als Auswahl angezeigt werden, muss mindestens eine (1) Einreichung Ihres Projekts mit einem Unterstandort verknüpft sein.
    • Privat . Dadurch wird ein Kontrollkästchen angezeigt, in dem Sie „Ja“ auswählen können, um alle als privat gekennzeichneten Einreichungen anzuzeigen. Siehe Eine Einreichung als privat markieren .
    • Erhalten von . Dadurch wird eine Liste der Personen angezeigt, die in Ihren Einreichungen als Empfangen von ausgewählt wurden. Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren.
    • Antwort. Hier finden Sie eine Liste der eingereichten Antworten. Sie können ein oder mehrere Kästchen ankreuzen. Siehe Benutzerdefinierte Antworten auf Einreichungen verwalten. 
    • Verantwortlicher Auftragnehmer . Dadurch wird eine Liste der Unternehmen angezeigt, die in Ihren Einreichungen als verantwortlicher Auftragnehmer genannt wurden. Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren.
    • Leistungsbeschr.-Abschnitt . Dadurch wird eine Liste mit Abschnitten aus dem Leistungsbeschreibungsbuch Ihres Projekts angezeigt. Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren.
    • Status . Dadurch wird eine Statusliste angezeigt (z.B. Offen, Entwurf und Geschlossen). Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren.
    • Unteraufträge . Hier wird eine Liste der Unteraufträge des Projekts angezeigt (falls aktiviert). Sie können ein oder mehrere Kästchen ankreuzen. Siehe Aktivieren von Unteraufträgen auf Projekten für WBS.
    • Einreichungs-Manager . Dadurch wird eine Liste der Personen angezeigt, die als Einreichungs-Manager benannt wurden .
    • Einreichungspaket . Dadurch wird eine Liste aller Einreichungspakete angezeigt. Sie können ein oder mehrere Kontrollkästchen markieren. Siehe Erstellen eines Einreichungspakets .
    • Typ. Hier wird eine Liste der Einreichungstypen angezeigt. Sie können ein oder mehrere Kästchen ankreuzen. Siehe Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen.
  4. Drücken Sie ESC auf Ihrer Tastatur, um die gefilterte Liste der Einreichungen anzuzeigen.
  5. Optional: Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Filter hinzuzufügen.
  6. Um einen Filter zu löschen, klicken Sie auf das X neben dem Namen des Filters.
    ODER
    Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf Alle löschen.

Sortieren des Einreichungsprotokolls

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Posten, Pakete, Leistungsbeschr.-Abschnitte oder Zuständigkeit. Siehe Zwischen den Einreichungs-Anzeigen wechseln.
  3. Klicken Sie auf einen der folgenden Spaltennamen, um die Liste der Einreichungen nach den Daten in den entsprechenden Feldern zu sortieren:
    • Leistungsbeschr.-Abschnitt
    • #
    • Titel
    • Typ
    • Status
    • Verantwortlicher Auftragnehmer
    • Einzureichen bis
    • Empfangen von
    • Empfangsdatum
    • Fälligkeitstermin
    • Verteilt am
    • Benutzerdefinierte Felder („Nummer“, „Datum“, „Kontrollkästchen“ und „Klartext“)
      Hinweis: Spalten für benutzerdefinierte Felder sind standardmäßig ausgeblendet. Informationen zum Ein- und Ausblenden sowie zur Neuanordnung von Spalten im Einreichungsprotokoll finden Sie unter Spaltenanzeige im Einreichungen-Tool anpassen.
  4. Optional: Klicken Sie erneut auf den Spaltennamen, um die Ergebnisse zwischen auf- und absteigender Reihenfolge umzuschalten.