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Procore

Weiterleiten einer Übermittlung per E-Mail

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Ziel

Um eine Übermittlung per E-Mail an Mitglieder Ihres Projektteams weiterzuleiten.

Hintergrund

Nachdem Sie eine Übermittlung erstellt haben, zeigt das System eine Reihe von Registerkarten am oberen Rand der Übertragung an. Wenn Sie eine Übermittlung im Ansichtsmodus öffnen, sehen Sie oben auf der Übertragungsseite eine E-Mail-Schaltfläche und eine Registerkarte E-Mails. Sie können auf die Schaltfläche E-Mail klicken, um die Seite Übermittlung weiterleiten auf der Registerkarte E-Mails zu öffnen. Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie eine Übermittlung per E-Mail weiterleiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So leiten Sie eine nicht als "Privat" gekennzeichneten Übermittlung weiter:
      • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Übermittlungen-Tool des Projekts.
    • So leiten Sie eine als "Privat" gekennzeichneten Übermittlung weiter:
      • Standard-Zugriffsrechte oder höher auf das Übermittlungen-Tool des Projekts haben UND der Ersteller der Übermittlung sein oder zum Feld An oder CC der Übermittlung hinzugefügt werden.
        ODER
      • Berechtigungen der Ebene "Standard" für das Übermittlungen-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung Anzeigen privater Übermittlungen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert UND ein Benutzer in Ihrem Unternehmen ist der Ersteller der Übermittlung oder wurde dem Feld An oder CC der Übermittlung hinzugefügt.
    • So leiten Sie eine Übermittlung weiter: 
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Übermittlungen-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Übertragungstool des Projekts.
  2. Suchen Sie die Übermittlung in der Liste. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
  3. Klicken Sie auf E-Mail.
    email-transmittal.png
  4. Geben Sie in der Registerkarte E-Mails Folgendes ein:

    • To: Select people or distribution groups from the project's Directory. This action assigns the transmittal to the named individuals. If you choose to click the Create and Email button (or 'Save and Email' if you are an 'Admin' user editing an existing transmittal), the system will automatically email a notification about the transmittal to the recipients. 

    • CC: Select people or distribution groups from the project's Directory. This action carbon copies the transmittal to the named individuals. If you choose to click the Create and Email button (or 'Save and Email' if you are an 'Admin' user editing an existing transmittal), the system will automatically email a notification about the transmittal to the recipients.

    • Private: Mark this checkbox to hide the transmittal from everyone except 'Admin' level users, designated users in the 'To' and 'Cc' fields, and members of the default distribution group (see Configure Advanced Settings: Transmittals).

    • Subject: A descriptive subject for the transmittal.

    • Attachments: Click Attach File(s) or move a file from your computer or network to the Drag and Drop File(s) area. You can upload a file from your computer of another file that is stored in Procore's Documents tool. 

    • Message: Type a message as desired in the box and format it as desired using the options in the control bar. 

  5. Klicken Sie auf Senden.
    Ein Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass Procore Ihre Nachricht sendet, und der Systemfokus kehrt zur Registerkarte „Allgemein“ der Übermittlung zurück.

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.