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Procore

Weiterleiten einer Übermittlung per E-Mail

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Dez. 2023
  2. Als PDF speichern

Ziel

Um eine Übermittlung per E-Mail an Mitglieder Ihres Projektteams weiterzuleiten.

Hintergrund

Nachdem Sie eine Übermittlung erstellt haben, zeigt das System eine Reihe von Registerkarten am oberen Rand der Übertragung an. Wenn Sie eine Übermittlung im Ansichtsmodus öffnen, sehen Sie oben auf der Übertragungsseite eine E-Mail-Schaltfläche und eine Registerkarte E-Mails. Sie können auf die Schaltfläche E-Mail klicken, um die Seite Übermittlung weiterleiten auf der Registerkarte E-Mails zu öffnen. Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie eine Übermittlung per E-Mail weiterleiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So leiten Sie eine nicht als "Privat" gekennzeichneten Übermittlung weiter:
      • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Übermittlungen-Tool des Projekts.
    • So leiten Sie eine als "Privat" gekennzeichneten Übermittlung weiter:
      • Standard-Zugriffsrechte oder höher auf das Übermittlungen-Tool des Projekts haben UND der Ersteller der Übermittlung sein oder zum Feld An oder CC der Übermittlung hinzugefügt werden.
        ODER
      • Berechtigungen der Ebene "Standard" für das Übermittlungen-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung Anzeigen privater Übermittlungen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert UND ein Benutzer in Ihrem Unternehmen ist der Ersteller der Übermittlung oder wurde dem Feld An oder CC der Übermittlung hinzugefügt.
    • So leiten Sie eine Übermittlung weiter: 
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Übermittlungen-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Übertragungstool des Projekts.
  2. Suchen Sie die Übermittlung in der Liste. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
  3. Klicken Sie auf E-Mail.
    email-transmittal.png
  4. Geben Sie in der Registerkarte E-Mails Folgendes ein:

    • An: Wählen Sie Personen oder Verteilergruppen aus dem Verzeichnis des Projekts aus. Mit dieser Aktion wird die Übermittlung den genannten Personen zugewiesen. Wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen und per E-Mail senden klicken (oder auf 'Speichern und per E-Mail senden', wenn Sie als 'Admin'-Benutzer eine bestehende Übermittlung bearbeiten), sendet das System automatisch eine Benachrichtigung über die Übermittlung an die Empfänger. 

    • CC: Wählen Sie Personen oder Verteilergruppen aus dem Verzeichnis des Projekts aus. Mit dieser Aktion wird eine Kopie der Übermittlung an die genannten Personen erstellt. Wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen und per E-Mail senden klicken (oder auf 'Speichern und per E-Mail senden', wenn Sie als 'Admin'-Benutzer eine bestehende Übermittlung bearbeiten), sendet das System automatisch eine Benachrichtigung über die Übermittlung an die Empfänger.

    • Privat: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Übermittlung für alle anderen Personen auszublenden, mit Ausnahme der Benutzer der Stufe "Admin", der in den Feldern "An" und "Cc" angegebenen Benutzer und der Mitglieder der Standardverteilergruppe (siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Übermittlungen).

    • Betreff: Ein beschreibender Betreff für die Übermittlung.

    • Anhänge: Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder verschieben Sie eine Datei von Ihrem Computer oder Netzwerk in den Bereich Datei(en) ziehen und ablegen. Sie können eine Datei von Ihrem Computer oder eine andere Datei, die im Procore-Dokumenten-Tool gespeichert ist, hochladen. 

    • Nachricht: Geben Sie die gewünschte Nachricht in das Feld ein, und formatieren Sie sie mit Hilfe der Optionen in der Kontrollleiste nach Wunsch. 

  5. Klicken Sie auf Senden.
    Ein Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass Procore Ihre Nachricht sendet, und der Systemfokus kehrt zur Registerkarte „Allgemein“ der Übermittlung zurück.