Bearbeiten einem Unternehmen im Unternehmensadressbuch
Ziel
Um einen Unternehmensdatensatz im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene zu bearbeiten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
ODER - Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch auf Unternehmensebene.
- Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
- Wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass es mit einem integrierten ERP-System arbeitet, müssen Sie den aktualisierten Datensatz an das ERP-Integrationstool senden, damit er für den Export in Ihr integriertes System akzeptiert werden kann. Siehe Senden eines Procore-Unternehmens an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz.
- Zusätzliche Informationen:
- Alle Änderungen, die Sie am Datensatz eines Unternehmens vornehmen, werden in der Änderungshistorie dieses Unternehmens angezeigt.
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Unternehmen oder Inaktive Unternehmen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Unternehmen, das Sie bearbeiten möchten.
- Bearbeiten Sie die Profilinformationen des Unternehmens nach Bedarf. Informationen zu den Firmenfeldern finden Sie unter Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch .
Hinweis: Wenn ein Unternehmen oder ein Lieferant in Ihrem Adressbuch aufgehört hat oder nicht mehr an Projekten für Ihr Unternehmen arbeitet, können Sie diesen Unternehmensdatensatz als inaktiv markieren. Siehe Deaktivieren eines Unternehmens im Unternehmensadressbuch - Klicken Sie auf Speichern.