Einrichten einer neuen Prognoseansicht

Spalten ein- und ausblenden

Es stehen drei Arten von Spalten zur Verwendung in Prognoseansichten zur Verfügung: Standard, Berechnet und Quelle .

1. Klicken Sie im Fenster der neuen Prognoseansicht auf Spalten konfigurieren.
   Dadurch wird das Fenster Spalten konfigurieren geöffnet.
2. Unter Standard, Berechnet und Quelle haben Sie folgende Optionen:
   • Um eine Spalte in der Prognoseansicht anzuzeigen, setzen Sie ein Häkchen in ein Kästchen, um die Spalte in die Anzeige der Prognoseansicht einzuschließen.
   • Um eine Spalte aus der Prognoseansicht auszublenden, entfernen Sie das Häkchen aus einem Kontrollkästchen, um die Spalte von der Anzeige in der Prognoseansicht auszuschließen.
3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Um Ihre Änderungen zu speichern und die Konfiguration von Spalten zu beenden, klicken Sie oben rechts im Fenster „Spalten konfigurieren“ auf Schließen (x).
     ODER
   • Um mit der Konfiguration von Spalten fortzufahren, fahren Sie mit den folgenden Abschnitten fort.

Erstellen Sie eine berechnete Spalte

Erstellen Sie eine Quellspalte

Eine Quellenspalte zieht seine Werte direkt von einer Datenspalte in einem von Procore Projekt Tools. Sie haben auch eine Vielzahl von Quellenoptionen. Die meisten Quellenoptionen bieten Ihnen auch die Möglichkeit, erweiterte Einstellungen zum Filtern auszuwählen und die Daten in Ihrer Prognoseansicht zu verfeinern.

1. Wählen Sie eine dieser Optionen:
   • Klicken Sie auf + Berechnete Spalte erstellen .
     ODER
   • Klicken Sie oben rechts auf Erstellen und wählen Sie Quelle .
2. Gehen Sie unter Neuer Spaltenname wie folgt vor:
   1. Spaltenname. Geben Sie einen Namen für Ihre neue Quellspalte ein.
   2. Spalte Quelle. Wählen Sie die Quellspalte aus, die Sie verwenden möchten. Ihre Auswahl umfasst:
      • Prime. Diese Option bezieht ihre Daten aus dem Primärvertragstool. Sie haben diese Möglichkeiten:
        • Primärvertrag . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um den Primärvertragsbetrag in die Prognoseansicht aufzunehmen.
        • Aufträge ändern . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um Änderungsanforderungen für Primärverträge (ÄÄHVs) in die Prognoseansicht aufzunehmen. Sie können auch ein Häkchen in die folgenden Felder setzen, um diese Filter anzuwenden:
          • Status. Um die Daten in der Spalte so zu filtern, dass sie nur ÄAHVs enthalten, die dem/den ausgewählten Status entsprechen, setzen Sie ein Häkchen in eines oder mehrere Kontrollkästchen. Weitere Informationen zu den einzelnen Status finden Sie unter Erstellen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag.
          • Umfang. Um die Spaltendaten nach dem Umfang des Änderungsauftrags zu filtern, setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen TBD, Im Umfang, Außerhalb des Umfangs oder Kein Umfang zugewiesen. Weitere Informationen zu Umfängen finden Sie unter Anlegen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag.
      • Primär-Stückmenge. Diese Option bezieht ihre Daten aus der Stückmenge in Änderungsanforderungen. Sie haben diese Möglichkeiten:
        • Änderungsanforderungen für Primärverträge (ÄÄHVs) Stückzahl . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um die Stückmenge von ÄÄHVs in die Prognoseansicht aufzunehmen. Sie können auch in den folgenden Feldern ein Häkchen setzen, um diese Filter anzuwenden:
          • Status. Um die Daten in der Spalte so zu filtern, dass sie nur ÄAHVs enthalten, die dem/den ausgewählten Status entsprechen, setzen Sie ein Häkchen in eines oder mehrere Kontrollkästchen. Weitere Informationen zu den einzelnen Status finden Sie unter Erstellen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag.
          • Umfang . Um die Spaltendaten nach Umfang des ÄÄHV zu filtern, setzen Sie ein Häkchen in einem oder mehreren Kästchen. Sie haben diese Möglichkeiten:
            • Noch nicht festgelegt . Dieser Wert wird auf ÄÄHVs mit dem Tool Änderungen gesetzt.
            • Im Umfang. Dieser Wert wird mit dem Änderungen-Tool von ÄAPV festgelegt.
            • Außerhalb des Geltungsbereichs . Dieser Wert wird auf ÄÄHVs mit dem Tool Änderungen gesetzt.
            • Kein Umfang zugeordnet . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
              • Das Änderungen-Tool ist für Ihr(e) Projekt(e) deaktiviert.
                ODER
              • Das Änderungen-Tool ist für Ihr(e) Projekt(e) aktiviert, aber die Änderungs-Einzelposten Ihres Projekts sind NICHT mit einer Änderungs-Einzelposten verknüpft.
        • Potenzielle Änderungsaufträge Stückmenge. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um die Stückmenge von Primär-ÄÄHVs in die Prognoseansicht aufzunehmen. Sie können auch in den folgenden Feldern ein Häkchen setzen, um diese Filter anzuwenden:

           Hinweis

          In Procore werden potenzielle Nachträge nur dann verwendet, wenn das Debitorenvertrags-Tool für die Verwendung einer 2- oder 3-stufigen Nachtragsstruktur konfiguriert ist.Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerten? und Konfigurieren der Anzahl der Nachtragsstufen für Debitorenverträge.
          • Status. Um die Daten in der Spalte so zu filtern, dass sie nur ÄAHVs enthalten, die dem/den ausgewählten Status entsprechen, setzen Sie ein Häkchen in eines oder mehrere Kontrollkästchen. Weitere Informationen zu den einzelnen Status finden Sie unter Erstellen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag.
          • Umfang. Um die Spaltendaten nach dem Umfang des Änderungsauftrags zu filtern, setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen TBD, Im Umfang, Außerhalb des Umfangs oder Kein Umfang zugewiesen. Weitere Informationen zu Umfängen finden Sie unter Anlegen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag.
      • Sekundärvertrag
        • Änderungsaufträge zeigen standardmäßig den Wert der niedrigsten Stufe an.
        • Der Filter 'Kein Spielraum assoziiert' sollte verwendet werden für:
          • Projekte, die das Änderungen-Tool mit einem Änderungsauftrags-Einzelposten verwenden, die keinem Änderungs-Einzelposten zugeordnet ist.
            ODER
          • Projekte, bei denen das Änderungen-Tool deaktiviert ist.
        • Die 'Umfang'-Optionen für Änderungsaufträge stammen aus dem Änderungen-Tool.
        • Setzen Sie ein Häkchen in die Felder Unteraufträge, Kaufauftrags-Verträge oder Änderungsaufträge, um die Daten der Spalte aus dem Tool „Sekundärverträge“ des Projekts abzurufen. Wählen Sie dann die gewünschten Filter aus.
          Anmerkungen:
      • Direkte Kosten
        Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Direktkosten, um die Daten der Spalte aus dem Tool Direktkosten des Projekts abzurufen.
      • Rechnung an den Bauherrn
        Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Rechnung an den Bauherrn, um die Daten der Spalte aus der neuesten Rechnung an den Bauherrn eines Primärvertrags abzurufen. Sie können eine 'Netto'-Quelle auswählen, die die Werte von 'Insgesamt abgeschlossen und gespeichert bis heute - Aktuell einbehaltn' und die Werte für die 'Brutto'-Quelle sind, die die Werte für 'Insgesamt abgeschlossen und gespeichert bis heute' sind.
      • ERP-Projektkosten
        Markieren Sie die Ankreuzfelder ERP-Kosten bis zum aktuellen Zeitpunkt oder ERP-Sekundärvertrag in Rechnung gestellt.
        Anmerkungen:
        • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, können Sie diese Optionen auf Ihre Prognoseansicht anwenden.
        • Wenn die Ansicht einem Projekt zugewiesen ist, das nicht ERP-integriert ist, sind diese Spalten beim Anzeigen der Prognoseansicht im Budgettool leer.
      • Rechnungen von Subunternehmern
        Setzen Sie ein Häkchen in die Ankreuzfelder Subunternehmerrechnungen. Sie können eine 'Netto'-Quelle auswählen, die die Werte von 'Insgesamt abgeschlossen und gespeichert bis heute - Aktuell einbehaltene Retainage' und die Werte für die 'Brutto'-Quelle sind, die die Werte für 'Insgesamt abgeschlossen und gespeichert bis heute ' sind.
3. Klicken Sie auf Erstellen, um die neue Quellspalte zu speichern.

Bearbeiten einer Spalte

1. Klicken Sie im Fenster Spalten konfigurieren auf die Spalte Standard, Berechnet oder Quelle, die Sie bearbeiten möchten.
2. Wenn die Spaltendetails angezeigt werden, klicken Sie auf Bearbeiten .
3. Je nach Spaltentyp können Sie die Details nach Bedarf aktualisieren:
   • Standardspalten . Sie können den Spaltennamen ändern.
   • Berechnete Spalten. Sie können den Spaltennamen, das Format und die Berechnungen ändern.
   • Quellspalten . Sie können den Spaltennamen, die Spaltenquelle und andere erweiterte Optionen je nach Verfügbarkeit für die Auswahl ändern.
4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Um die vorhandene Spalte zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.
     ODER
   • Um die vorhandene Spalte beizubehalten und Ihre Änderungen als neue Spalte zu speichern, klicken Sie auf Als neu speichern .

Eine Spalte löschen

Sie können alle Spalten löschen, die Sie dauerhaft aus einer Prognoseansicht entfernen möchten. Wenn Sie jedoch einfach nicht möchten, dass eine Spalte angezeigt wird, wird empfohlen, die Spalte auszublenden, wie unter Spalten ein- und ausblenden beschrieben .

1. Markieren Sie im Fenster Spalten konfigurieren die Spalte Standard, Berechnet oder Quelle, die Sie entfernen möchten.

    Hinweis

   Eine Spalte kann nicht gelöscht werden, wenn sie in der Berechnung einer anderen Spalte verwendet wird. Eine Warnmeldung wird angezeigt, um Sie über alle Bedingungen zu informieren, die Sie am Löschen einer Spalte hindern würden.
2. Klicken Sie auf Löschen.
3. Klicken Sie in der angezeigten Bestätigungsmeldung auf Spalte löschen.

Vervollständigen Sie die Säulenkonfiguration

Das Fenster Spaltenkonfiguration speichert automatisch die Ein-/Ausblenden-Einstellung und jede Anordnung, die Sie für die Spalten Standard, Berechnet und Quelle festgelegt haben. Wenn Sie das Spaltenkonfigurationsfenster schließen möchten, klicken Sie einfach auf das Schließen-Symbol (x) in der oberen rechten Ecke.