Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt

Zuletzt aktualisiert
Als PDF speichern

Procore NUR intern

Auf dieser Seite wird die modernisierte Oberfläche der Subunternehmerrechnungen beschrieben. Für Procore-Kunden mit der alten Version siehe Rechnung als Rechnungskontakt überarbeiten und erneut einreichen (alte Version).

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

So überarbeiten und erneut einreichen Sie Einzelpositionen, die auf einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt abgelehnt wurden.

Hintergrund

Nachdem ein Rechnungskontakt einen Subunternehmerrechnung an den vorgelagerten Auftragnehmer zur Zahlung übermittelt hat, überprüft ein Rechnungsadministrator glossary-of-terms#Invoice_Administrator die Rechnung, um die Zahlung zu genehmigen oder abzulehnen. Siehe Überprüfen Sie eine Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator. Sobald ein Rechnungsadministrator eine (1) oder mehrere Einzelposition (2) im Leistungsverzeichnis der Rechnung ablehnt, ändert sich der Status der Rechnung in Überarbeiten und erneut einreichen, und Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Rechnungskontakt darauf hinzuweisen.

Als Rechnungskontakt können Sie nun die abgelehnten Einzelposition überprüfen und die Beträge der Artikel nach Bedarf anpassen. Dazu muss Ihnen der Upstream-Projektmitarbeiter ausreichende Zugriffsrechte gewähren. Wenn Sie über die unten aufgeführten erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, erscheint eines der folgenden Zeichen in den entsprechenden Spalten "Einzelpostengenehmigung" auf der Karte "Leistungsverzeichnis" der Rechnung:

Ein GRÜNES Häkchen zeigt an, dass die Einzelposition genehmigt ist.
Ein ROTES X zeigt an, dass die Einzelposition abgelehnt wurde. Ein Grund kann in der Spalte "Kommentar" erscheinen. Ein Kommentar ist ein optionaler Eintrag für den Rechnungsadministrator des Upstream-Projektmitarbeiters .

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag sein.

Voraussetzungen

Schritte

Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
Suchen Sie den Kreditorenvertrag für die Rechnung in der Liste der Kreditorenverträge.
Klicken Sie auf den Link Nummer, um den Kreditorenvertrag zu öffnen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
Suchen Sie nach der Rechnung mit dem Status Überarbeiten und erneut senden .
Klicken Sie auf den Link Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen.
Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Scrollen Sie zur Karte Leistungsverzeichnis.
Ermitteln Sie in der Spalte Einzelposten-Genehmigung, welche Einzelposten vom Rechnungsadministrator genehmigt oder abgelehnt wurden:
- Ein GRÜNES Häkchen zeigt an, dass die Einzelposition genehmigt ist.
- Ein ROTES X zeigt an, dass die Einzelposition abgelehnt wurde. Ein Grund kann in der Spalte "Kommentar" erscheinen.
Optional: Wenn eine (1) oder mehrere Einzelpositionen abgelehnt wurden, überprüfen Sie den Grund, der in der Spalte Kommentar angegeben ist.

Hinweis
Der Eintrag „Kommentar“ ist optional. Wenn KEIN Grund angegeben ist und Sie Fragen zu der Einzelposition haben, wenden Sie sich an den Rechnungsadministrator des Upstream-Projektmitarbeiters.
Passen Sie die Beträge in jedem abgelehnten Einzelposition an. Siehe Senden Sie eine neue Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt.
Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
- Abbrechen. Klicken Sie auf diesen Link, um Ihren Dateneintrag zu kündigen.
- Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Dateneingabe zu speichern, ohne die Rechnung zur Überprüfung an den Rechnungsadministrator zu senden. Mit dieser Aktion wird der Status der Rechnung von Überprüfen und erneut senden in Entwurf geändert.
- Senden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Rechnung erneut zur Prüfung an den Rechnungsadministrator zu senden.

Nächste Schritte

Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator

Siehe auch

Erstellen einer Subunternehmerrechnung