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Procore

Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So überarbeiten und erneut einreichen Sie Einzelpositionen, die auf einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt abgelehnt wurden. 

Hintergrund

Nachdem ein Rechnungskontakt einen Subunternehmerrechnung an den vorgelagerten Auftragnehmer zur Zahlung übermittelt hat, überprüft ein Rechnungsadministrator glossary-of-terms#Invoice_Administrator die Rechnung, um die Zahlung zu genehmigen oder abzulehnen. Siehe Überprüfen Sie eine Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator. Sobald ein Rechnungsadministrator eine (1) oder mehrere Einzelposition (2) im Leistungsverzeichnis der Rechnung ablehnt, ändert sich der Status der Rechnung in Überarbeiten und erneut einreichen, und Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Rechnungskontakt darauf hinzuweisen.  

Als Rechnungskontakt können Sie nun die abgelehnten Einzelposition überprüfen und die Beträge der Artikel nach Bedarf anpassen. Dazu muss Ihnen der Upstream-Projektmitarbeiter ausreichende Zugriffsrechte gewähren. Wenn Sie über die unten aufgeführten erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, erscheint eines der folgenden Zeichen in den entsprechenden Spalten "Einzelpostengenehmigung" auf der Karte "Leistungsverzeichnis" der Rechnung:

  • Ein GRÜNES Häkchen icon-inspections-pass.png zeigt an, dass die Einzelposition genehmigt ist.
  • Ein ROTES X icon-inspections-fail.png zeigt an, dass die Einzelposition abgelehnt wurde. Ein Grund kann in der Spalte „Kommentar“ erscheinen. Ein Kommentar ist ein optionaler Eintrag für den Rechnungsadministrator des Upstream-Projektmitarbeiters. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Kreditorenvertrag für die Rechnung in der Liste der Kreditorenverträge. 
  3. Klicken Sie auf den Link Nummer, um den Kreditorenvertrag zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.  
  5. Suchen Sie nach der Rechnung im Status Überarbeiten und erneut senden . 
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Klicken Sie auf den Link Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen. 
  7. Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Bearbeiten. 
  8. Scrollen Sie zur Karte Leistungsverzeichnis. 
  9. Ermitteln Sie in der Spalte Einzelposten-Genehmigung, welche Einzelposten vom Rechnungsadministrator genehmigt oder abgelehnt wurden: 
    • Ein GRÜNES Häkchen icon-inspections-pass.png zeigt an, dass die Einzelposition genehmigt ist.
    • Ein ROTES X icon-inspections-fail.png zeigt an, dass die Einzelposition abgelehnt wurde.Ein Grund kann in der Spalte „Kommentar“ erscheinen.
  10. Optional: Wenn eine (1) oder mehrere Einzelpositionen abgelehnt wurden, überprüfen Sie den Grund, der in der Spalte Kommentar angegeben ist.
     Hinweis
    Der Eintrag „Kommentar“ ist optional. Wenn KEIN Grund angegeben ist und Sie Fragen zu der Einzelposition haben, wenden Sie sich an den Rechnungsadministrator des Upstream-Projektmitarbeiters. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Passen Sie die Beträge in jedem abgelehnten Einzelposition an. Siehe Senden Sie eine neue Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt. 
  12. Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
    save-as-draft-or-send.png
    • Abbrechen. Klicken Sie auf diesen Link, um Ihren Dateneintrag zu kündigen. 
    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Dateneingabe zu speichern, ohne die Rechnung zur Überprüfung an den Rechnungsadministrator zu senden. Mit dieser Aktion wird der Status der Rechnung von Überprüfen und erneut senden in Entwurf geändert.  
    • Senden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Rechnung erneut zur Prüfung an den Rechnungsadministrator zu senden.