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Procore

Eine Inspektionsvorlage auf Projektebene erstellen

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Ziel

So erstellen Sie eine Inspektionsvorlage auf Projektebene zur Verwendung im Inspektionen-Tool eines Projekts.

Hintergrund

Durch das Erstellen von Inspektionsvorlagen auf Projektebene können Sie problemlos dieselben oder ähnliche Vorlagen in Ihrem Projekt wiederverwenden, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen. Auf Projektebene erstellte Vorlagen werden nicht mit der Unternehmensebene synchronisiert. Wenn Sie eine Vorlage in mehr als einem Projekt verwenden möchten, erstellen Sie die Vorlage auf Unternehmensebene. Sie können eine vorhandene Vorlage auf Unternehmensebene auch ändern, um sie an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen.
  4. Klicken Sie auf + Erstellen.
  5. Geben Sie unter „Allgemeine Informationen“ Folgendes ein:
    • Name: Benennen Sie Ihre Inspektion. Dies wird auf Ihrer Inspektionsprotokollseite angezeigt und hilft Ihnen, zwischen Ihren Inspektionen innerhalb Ihres Projekts zu unterscheiden. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Typ: Wählen Sie aus der Liste der Inspektionstypen, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden (z. B. Sicherheit).
      Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt keine Inspektionstypen hinzugefügt haben, lesen Sie Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene. Sie benötigen Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.
    • Gewerk: Weisen Sie Ihrer Inspektion ein Gewerk zu (z. B. Elektro, Sanitär).
      Hinweis: Die Gewerkeliste Ihres Unternehmens kann in Ihrem Administrations-Tool auf Unternehmensebene unter „Gewerkkonfiguration“ verwaltet werden.
    • Beschreibung: Fügen Sie alle relevanten Details über die Inspektion hinzu.
    • Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dateien an die Vorlagen an, indem Sie auf Dateien anhängen klicken. 
      Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Inspektionsvorlage ohne Namen oder mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der der Grund angegeben ist. Sie können eine Inspektion mit demselben Namen wie im Papierkorb erstellen, aber sobald Sie ihr einen Namen gegeben haben, können Sie eine Vorlage im Papierkorb nicht wiederherstellen, ohne zuerst eine Inspektionsvorlage zu bearbeiten , um den Namen zu ändern.
  6. Fügen Sie Abschnitte und Elemente wie folgt zu Ihrer Inspektion hinzu:
    • + Abschnitt hinzufügen
    • + Artikel hinzufügen
    • + Schnelles Hinzufügen: Siehe Was ist ein Inspektionsvorlagen-Element-Schnellhinzufügen?
      Hinweis: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie das Element mit dem Symbol "Neu anordnen icon-reorder-grip.png" ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol zum Umschalten neben icon-toggle-on-android.png Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen , um mit der Erstellung Ihrer Vorlage fortzufahren. 
  7. Wählen Sie im Menü Antworttyp einen Antworttyp für einzelne Elemente aus.
    OR
    Wählen Sie einen Antworttyp für mehrere Elemente aus, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu aktualisierenden Elementen.
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem # -Symbol, um alle Abschnitte zu aktualisieren.
    2. Klicken Sie auf Antworttyp bearbeiten.
    3. Wählen Sie den Antworttyp aus dem Menü Antworttyp aus.
    4. Klicken Sie auf Übernehmen.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.