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Procore

Eine Inspektionsvorlage auf Projektebene erstellen

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Ziel

So erstellen Sie eine Inspektionsvorlage auf Projektebene zur Verwendung im Inspektionen-Tool eines Projekts.

Hintergrund

Durch das Erstellen von Inspektionsvorlagen auf Projektebene können Sie problemlos dieselben oder ähnliche Vorlagen in Ihrem Projekt wiederverwenden, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen. Auf Projektebene erstellte Vorlagen werden nicht mit der Unternehmensebene synchronisiert. Wenn Sie eine Vorlage in mehr als einem Projekt verwenden möchten, erstellen Sie die Vorlage auf Unternehmensebene. Sie können eine vorhandene Vorlage auf Unternehmensebene auch ändern, um sie an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen.
  4. Klicken Sie auf + Erstellen.
  5. Geben Sie unter „Allgemeine Informationen“ Folgendes ein:
    • Name: Benennen Sie Ihre Inspektion. Dies wird auf Ihrer Inspektionsprotokollseite angezeigt und hilft Ihnen, zwischen Ihren Inspektionen innerhalb Ihres Projekts zu unterscheiden. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Typ: Wählen Sie aus der Liste der Inspektionstypen, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden (z. B. Sicherheit).
      Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt keine Inspektionstypen hinzugefügt haben, lesen Sie Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene. Sie benötigen Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.
    • Gewerk: Weisen Sie Ihrer Inspektion ein Gewerk zu (z. B. Elektro, Sanitär).
      Hinweis: Die Gewerkeliste Ihres Unternehmens kann in Ihrem Administrations-Tool auf Unternehmensebene unter „Gewerkkonfiguration“ verwaltet werden.
    • Beschreibung: Fügen Sie alle relevanten Details über die Inspektion hinzu.
    • Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dateien an die Vorlagen an, indem Sie auf „Dateien anhängen“ klicken. 
      Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Inspektionsvorlage ohne oder mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen, wird eine Fehlermeldung mit Angabe des Grundes angezeigt. Sie können eine Inspektion mit demselben Namen wie eine im Papierkorb erstellen, aber wenn Sie der neuen Inspektionsvorlage einen identischen Namen geben, können Sie die Vorlage im Papierkorb nicht wiederherstellen, es sei denn Sie bearbeiten die Inspektionsvorlage und ändern ihren Namen.
  6. Fügen Sie Abschnitte und Elemente wie folgt zu Ihrer Inspektion hinzu:
    • + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihrer Inspektionsvorlage einen Abschnitt hinzuzufügen. Füllen Sie das Feld mit dem Titel Ihres Abschnitts aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach außerhalb des Abschnitts. 
      Hinweis: Sie können auf einen Abschnitt klicken und die Inspektionsabschnitte per Drag & Drop neu anordnen.
    • + Posten hinzufügen: Klicken Sie in die untere Zeile, um Ihren Posten im aktuellen Abschnitt hinzuzufügen und ihm einen Titel zu geben. 
      Hinweis: Sie können alle Posten im Inspektionsabschnitt per Drag & Drop neu anordnen.
    • Details zu Inspektionspositionen können auf Projektebene hinzugefügt werden.
    • + Schnell hinzufügen: Weitere Informationen finden Sie unter Was ist das schnelle Hinzufügen eines Postens zu einer Inspektionsvorlage?
  7. Wählen Sie eine Antwortart für einzelne Elemente aus dem Dropdown-Menü Antwortarten aus.
    ODER
    Wählen Sie eine Antwortart für mehrere Elemente, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu aktualisierenden Elementen.
    2. Klicken Sie auf Mehrfachaktionen.
    3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    4. Wählen Sie den Antworttyp aus dem Dropdown-Menü Antworttypen aus.
    5. Klicken Sie auf Übernehmen.
       Hinweis

      Die folgenden Antworttypen sind verfügbar:

      • Bestanden/Nicht bestanden: Die Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ auswählen.
      • Konform/nicht konform: Die Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie „konform“ oder „nicht konform“ auswählen.
      • Sicher/Gefährdet:Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie „Sicher“ oder „Gefährdet“ auswählen.
      • Wahr/Falsch: Die Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie „Wahr“ oder „Falsch“ auswählen.
      • Ja/Nein: Die Benutzer können auf die Elemente reagieren, indem sie „Ja“ oder „Nein“ auswählen.
      • Zahl: Benutzer können auf Elemente in Form von positiven oder negativen Zahlen mit bis zu 15 Zeichen antworten.
      • Text: Benutzer können mit Freitext auf Elemente antworten. Es gibt keine Zeichenbegrenzung für Textantworten.
      • Datum: Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie ein entsprechendes Datum hinzufügen.
      • Benutzerdefinierte Antwort: Fügen Sie einen vorhandenen benutzerdefinierten Antwortsatz hinzu, mit dem Sie das Element verknüpfen möchten. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Antwortsatzes für Inspektionen.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.