Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Eine Inspektionsvorlage auf Projektebene erstellen

Ziel

So erstellen Sie eine Inspektionsvorlage auf Projektebene zur Verwendung im Inspektionen-Tool eines Projekts.

Hintergrund

Durch das Erstellen von Inspektionsvorlagen auf Projektebene können Sie problemlos dieselben oder ähnliche Vorlagen in Ihrem Projekt wiederverwenden, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen. Auf Projektebene erstellte Vorlagen werden nicht mit der Unternehmensebene synchronisiert. Wenn Sie eine Vorlage in mehr als einem Projekt verwenden möchten, erstellen Sie die Vorlage auf Unternehmensebene. Sie können eine vorhandene Vorlage auf Unternehmensebene auch ändern, um sie an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Inspektionen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen.
  4. Klicken Sie auf + Erstellen.
  5. Geben Sie unter „Allgemeine Informationen“ Folgendes ein:
    • Name: Benennen Sie Ihre Inspektion. Dies wird auf Ihrer Inspektionsprotokollseite angezeigt und hilft Ihnen, zwischen Ihren Inspektionen innerhalb Ihres Projekts zu unterscheiden. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Typ: Wählen Sie aus der Liste der Inspektionstypen, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden (z. B. Sicherheit).
      Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt keine Inspektionstypen hinzugefügt haben, lesen Sie Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene. Sie benötigen Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.
    • Branche: Weisen Sie Ihrer Inspektion eine Branche zu (z. B. Elektro, Sanitär).
      Hinweis: Die Branchenliste Ihres Unternehmens kann in Ihrem Administrations-Tool auf Unternehmensebene unter „Branchenkonfiguration“ verwaltet werden.
    • Beschreibung: Fügen Sie alle relevanten Details für die Inspektion hinzu.
    • Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dateien an die Vorlagen an, indem Sie auf „Dateien anhängen“ klicken.
      Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Inspektionsvorlage ohne oder mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen, wird eine Fehlermeldung mit Angabe des Grundes angezeigt. Sie können eine Inspektion mit demselben Namen wie eine im Papierkorb erstellen, aber wenn Sie der neuen Inspektionsvorlage einen identischen Namen geben, können Sie die Vorlage im Papierkorb nicht wiederherstellen, es sei denn Sie bearbeiten die Inspektionsvorlage und ändern ihren Namen.
  6. Wählen Sie unter Standardantwortformulierung eine der folgenden Optionen aus:
    Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Antwortformulierung gilt für ALLE Posten in dieser Vorlage, einschließlich der Posten in früheren Inspektionen, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.
    • „Bestanden“ und „Nicht bestanden“: Wählen Sie diese Einstellung, damit Teammitglieder bei der Durchführung der Inspektion zwischen den Antworten „Bestanden“ und „Nicht bestanden“ wählen können.
    • Sicher“ und „Gefährdet“: Wählen Sie diese Einstellung, damit Teammitglieder bei der Durchführung der Inspektion zwischen den Antworten „Sicher“ und „Gefährdet“ wählen können.
  7. Fügen Sie Abschnitte und Posten wie folgt zu Ihrer Inspektion hinzu:
    • + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihrer Inspektionsvorlage einen Abschnitt hinzuzufügen. Füllen Sie das Feld mit dem Titel Ihres Abschnitts aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach außerhalb des Abschnitts.
      Hinweis: Sie können auf einen Abschnitt klicken und die Inspektionsabschnitte per Drag & Drop neu anordnen.
    • + Posten hinzufügen: Klicken Sie in die untere Zeile, um Ihren Posten im aktuellen Abschnitt hinzuzufügen und ihm einen Titel zu geben.
      Hinweis: Sie können alle Posten im Inspektionsabschnitt per Drag & Drop neu anordnen.
    • Details zu Inspektionsposten können auf Projektebene hinzugefügt werden.
    • + Schnell hinzufügen: Weitere Informationen finden Sie unter Was ist das schnelle Hinzufügen eines Postens zu einer Inspektionsvorlage?
  8. Wählen Sie für jeden Inspektionsposten eine Antworttyp aus dem Dropdown-Menü Antworttypen. Sie haben die folgenden Optionen:
    • Standard: Benutzer können auf Posten mit Bestanden, Nicht bestanden oder N/A oder Sicher, Gefährdet oder N/A reagieren.
    • Zahl: Benutzer können auf Posten in Form einer beliebigen positiven oder negativen Zahl mit bis zu 15 Zeichen antworten.
    • Text: Benutzer können mit beliebigem Text auf Posten antworten. Es gibt keine Zeichenbeschränkungen für Textantworten.
    • Datum: Benutzer können auf Posten reagieren, indem sie ein entsprechendes Datum hinzufügen.
    • Mehrfachantworten-Satz: Wenn für das Unternehmen benutzerdefinierte Mehrfachantworten-Sätze vorhanden sind, wählen Sie den Antworttyp aus, den Sie dem Posten zuordnen möchten. Informationen zum Hinzufügen von Mehrfachantworten-Sätzen finden Sie unter Einen Mehrfachantworten-Satz für Inspektionen erstellen.
  9. Klicken Sie auf Erstellen.