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Procore

Fügen Sie einen Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzu

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Ziel

Um einen vorhandenen Benutzer zu einem oder mehreren Projekten im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzuzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Bevor Sie einen bestehenden Benutzer zu allen Projekten in Ihrem Procore-Konto hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass eine geeignete Vorlage für Projektberechtigungen vorhanden ist. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
  • Beim Hinzufügen zu einem Projekt wird der Benutzer automatisch zum entsprechenden Projektadressbuch hinzugefügt. Wenn ein Projekt kein Adressbuch hat, werden dem Projekt keine Benutzer hinzugefügt.
  • Beim Hinzufügen zu Projekten über die Anzeige ihres Profils:
    • Sie können nach Projektname, -nummer oder -adresse suchen.
    • 100 Projekte werden pro Seite geladen und Sie können Projekte über mehrere Seiten hinweg auswählen.

Schritte

Fügen Sie einen Benutzer zu Projekten hinzu, indem Sie sein Profil anzeigen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Benutzer.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Namen des Benutzers, den Sie zu einem oder mehreren Projekten hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .
  5. Wahlfrei: Suchen Sie nach Projekten nach Projektname, Nummer, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Telefonnummer.
  6. Wahlfrei: Stellen Sie den Umschalter auf EIN icon-toggle-on.png , um nur die vom Benutzer zugewiesenen Projekte anzuzeigen.
  7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte, zu denen der Benutzer hinzugefügt werden soll.
    Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben, um alle Projekte auf dieser Seite auszuwählen.
  8. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
    Hinweis: Dies kann einige Minuten dauern. Sie können diese Seite verlassen und später noch einmal vorbeischauen.
 In Beta

Diese Funktion kann in Procore Explore aktiviert werden, indem Sie an der Beta-Version für Massenhinzufügen eines Benutzers zu Projekten aus dem Unternehmensadressbuch teilnehmen.

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Benutzer.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Namen des Benutzers, den Sie zu einem oder mehreren Projekten hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .
  5. Klicken Sie auf Projekte bearbeiten.
  6. Wahlfrei: Suchen Sie nach Projekten nach Projektname, Nummer, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Telefonnummer.
  7. Wahlfrei: Klicken Sie auf Weitere Filter und wählen Sie Filter für die Projekte aus.
  8. Projektzuweisungen aktualisieren:
    • Aktualisieren einer einzelnen Projektzuweisung
      1. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektzuweisung" und wählen Sie Hinzufügen.
      2. Klicken Sie auf das Feld in  der Spalte "Projektrolle" und wählen Sie die Projektrolle aus.
      3. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektberechtigungsvorlage" und wählen Sie die entsprechende Vorlage für Projektberechtigungen aus.
    • Massenaktualisierung von Projektzuweisungen
      1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
      2. Wählen Sie unter "Projektzuweisung" die Option " Hinzufügen" aus.
      3. Wählen Sie die Projektrolle aus.
      4. Wählen Sie die Vorlage für Projektberechtigungenaus.
      5. Klicken Sie auf Übernehmen.
  9. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie dann auf Speichern.
    Anmerkung: Klicken Sie auf Rückgängig , um eine unerwünschte Änderung zu entfernen, bevor Sie auf Speichern klicken.

Hinzufügen eines Benutzers zu Projekten, indem Sie sein Profil bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Benutzer.
  3. Klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf Bearbeiten .
  4. Suchen Sie den Abschnitt "Projekte, zu denen [Benutzer] nicht gehört".
  5. Klicken Sie neben jedem Projekt auf Hinzufügen .
  6. Klicken Sie auf Speichern.
 Tipp
Sie können auch einen Benutzer zu zukünftigen Projekten hinzufügen.

Siehe auch