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Procore

Fügen Sie einen Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzu

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Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Bevor Sie einen bestehenden Benutzer zu allen Projekten in Ihrem Procore-Konto hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass eine geeignete Vorlage für Projektberechtigungen vorhanden ist. Siehe Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen.

  • Beim Hinzufügen zu einem Projekt wird der Benutzer automatisch zum entsprechenden Projektadressbuch hinzugefügt. Wenn ein Projekt kein Adressbuch hat, werden dem Projekt keine Benutzer hinzugefügt.

  • Beim Hinzufügen zu Projekten über die Anzeige ihres Profils:

    • Sie können nach Projektname, -nummer oder -adresse suchen.

    • 100 Projekte werden pro Seite geladen und Sie können Projekte über mehrere Seiten hinweg auswählen.

  • Die Option "Alle Projekte auswählen" ist für Unternehmen mit weniger als 5.000 Projekten verfügbar.

Schritte

  • Aus der Benutzeransicht

  • Von Benutzer bearbeiten

Fügen Sie einen Benutzer zu Projekten hinzu, indem Sie sein Profil anzeigen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Klicken Sie auf Ansicht neben dem Namen des Benutzers, den Sie zu einem oder mehreren Projekten hinzufügen möchten.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .

  5. Klicken Sie auf Projekte bearbeiten.

  6. Optional: Suchen Sie nach Projekten nach Projektname, Nummer, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Telefonnummer.

  7. Optional: Klicken Sie auf Weitere Filter und wählen Sie Filter für die Projekte aus. Klicken Sie dann auf Übernehmen.

  8. Projektzuweisungen aktualisieren:

    • Zu allen Projekten hinzufügen

      1. Klicken Sie auf Zu allen Projekten hinzufügen.

      2. Wählen Sie die Vorlage für Projektberechtigungen aus, die auf die ausgewählten Projekte angewendet werden soll.

      3. Optional: Wählen Sie die Projektrolle aus.

      4. Wählen Sie die Projekte aus, die zugewiesen werden sollen:

        • Aktive Projekte

        • Inaktive Projekte

        • Alle Projekte

    • Massenaktualisierung von Projektzuweisungen

      1. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte.

      2. Klicken Sie auf Bearbeiten.

      3. Wählen Sie unter "Projektzuweisung" die Option " Hinzufügen" aus.

      4. Optional: Wählen Sie die Projektrolle aus.

      5. Wählen Sie die Vorlage für Projektberechtigungen aus.

      6. Klicken Sie auf Übernehmen.

    • Aktualisieren einer einzelnen Projektzuweisung

      1. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektzuweisung" und wählen Sie Hinzufügen.

      2. Klicken Sie auf das Feld in der Spalte "Projektrolle" und wählen Sie die Projektrolle aus.

      3. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektberechtigungsvorlage" und wählen Sie die entsprechende Projektberechtigungsvorlage aus.

  9. Klicken Sie auf Weiter.

  10. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie dann auf Speichern.
    Hinweis: Klicken Sie auf Rückgängig , um eine unerwünschte Änderung zu entfernen, bevor Sie auf Speichern klicken.

Hinzufügen eines Benutzers zu Projekten, indem Sie sein Profil bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf Bearbeiten .

  4. Optional: Aktualisieren Sie alle Profilinformationen.

  5. Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Projekte speichern und verwalten.

  6. Optional: Suchen Sie nach Projekten anhand von Projektname, -nummer, -adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Telefonnummer.

  7. Optional: Klicken Sie auf Weitere Filter und wählen Sie Filter für die Projekte aus. Klicken Sie dann auf Übernehmen.

  8. Projektzuweisungen aktualisieren:

    • Zu allen Projekten hinzufügen

      1. Klicken Sie auf Zu allen Projekten hinzufügen.

      2. Wählen Sie die Vorlage für Projektberechtigungen aus, die auf die ausgewählten Projekte angewendet werden soll.

      3. Optional: Wählen Sie die Projektrolle aus.

      4. Wählen Sie die Projekte aus, die zugewiesen werden sollen:

        • Aktive Projekte

        • Inaktive Projekte

        • Alle Projekte

    • Massenaktualisierung von Projektzuweisungen

      1. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte.

      2. Klicken Sie auf Bearbeiten.

      3. Wählen Sie unter "Projektzuweisung" die Option " Hinzufügen" aus.

      4. Optional: Wählen Sie die Projektrolle aus.

      5. Wählen Sie die Vorlage für Projektberechtigungen aus.

      6. Klicken Sie auf Übernehmen.

    • Aktualisieren einer einzelnen Projektzuweisung

      1. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektzuweisung" und wählen Sie Hinzufügen.

      2. Klicken Sie auf das Feld in der Spalte "Projektrolle" und wählen Sie die Projektrolle aus.

      3. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektberechtigungsvorlage" und wählen Sie die entsprechende Projektberechtigungsvorlage aus.

  9. Klicken Sie auf Weiter.

  10. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie dann auf Speichern.
    Hinweis: Klicken Sie auf Rückgängig oder Zurück , um eine unerwünschte Änderung zu entfernen, bevor Sie auf Speichern klicken.

     Tipp
    Sie können auch einen Benutzer zu zukünftigen Projekten hinzufügen.

Siehe auch