Einladung eines Unternehmens zur Vorqualifizierung
Ziel
Einladen von Unternehmen, sich über das Unternehmensadressbuch-Tool zu qualifizieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen: Hinweis:
Diese Berechtigungen ermöglichen es einem Benutzer, zur Vorqualifizierung einzuladen und neue Benutzer zu Procore einzuladen.- Admin im Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
UND
Standard-Ebene oder höhere Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Unternehmens.
- Admin im Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können einen Benutzer nur dann zur Vorqualifizierung einladen, wenn er einem Unternehmen zugeordnet ist.
- Beim Versand einer Einladung erhält der Empfänger die neueste Version des Vorqualifizierungsformulars.
- Nur Benutzer, die vom Anwalt eingeladen wurden, können auf das Vorqualifizierungsformular auf Procore zugreifen.
- Es können mehrere Benutzer pro Unternehmen zur Vorqualifizierung eingeladen werden und jeder Benutzer hat Zugriff auf das einzige Formular für sein Unternehmen.
- Richtlinien für Einladungen:
- Wenn ein Benutzer nicht zur Vorqualifizierung eingeladen wurde, wird für den Benutzer im Unternehmensadressbuch eine Schaltfläche „Vorqualifizieren“ angezeigt.
- Wenn ein Benutzer zur Vorqualifizierung eingeladen wurde, wird im Unternehmensadressbuch eine Schaltfläche „Erneut qualifizieren“ angezeigt.
- Wenn bereits ein Status festgelegt wurde und auf die Schaltfläche „Erneut qualifizieren“ geklickt wurde, wird der Status auf „Nicht vergeben“ zurückgesetzt und ein neues Vorqualifizierungsformular zur erneuten Einreichung gesendet.
- Wenn ein Benutzer nicht zu Procore eingeladen wurde und Sie auf „Vorqualifizieren“ klicken, erhält der Benutzer eine Einladungs-E-Mail an Procore und eine Einladungs-E-Mail zur Vorqualifizierung.
Schritte
- Navigieren Sie zum Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie auf Zur Vorqualifizierung einladen.
Dies führt Sie zum Unternehmensadressbuch-Tool.
- Suchen Sie auf der Benutzer-Registerkarte den Benutzer, den Sie zur Vorqualifizierung einladen möchten.
Hinweise:- Verwenden Sie die Such- und Filteroptionen, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
- Sie können Benutzer per Masseneinladung einladen. Siehe Masseneinladung von Unternehmen zur Vorqualifizierung.
- Klicken Sie auf Vorqualifizierung.
Oben auf der Seite wird ein Banner angezeigt, das bestätigt, dass eine Einladungs-E-Mail zur Vorqualifizierung gesendet wurde.