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Procore

Einladung eines Unternehmens zur Vorqualifizierung

Ziel 

Einladen von Unternehmen, sich über das Unternehmensadressbuch-Tool zu qualifizieren.

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen: Hinweis:
    Diese Berechtigungen ermöglichen es einem Benutzer, zur Vorqualifizierung einzuladen und neue Benutzer zu Procore einzuladen.
    • Admin im Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
      UND
      Standard-Ebene oder höhere Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können einen Benutzer nur dann zur Vorqualifizierung einladen, wenn er einem Unternehmen zugeordnet ist.
    • Beim Versand einer Einladung erhält der Empfänger die neueste Version des Vorqualifizierungsformulars.
    • Nur Benutzer, die vom Anwalt eingeladen wurden, können auf das Vorqualifizierungsformular auf Procore zugreifen.
      • Es können mehrere Benutzer pro Unternehmen zur Vorqualifizierung eingeladen werden und jeder Benutzer hat Zugriff auf das einzige Formular für sein Unternehmen.
    • Richtlinien für Einladungen:
      • Wenn ein Benutzer nicht zur Vorqualifizierung eingeladen wurde, wird für den Benutzer im Unternehmensadressbuch eine Schaltfläche „Vorqualifizieren“ angezeigt.
      • Wenn ein Benutzer zur Vorqualifizierung eingeladen wurde, wird im Unternehmensadressbuch eine Schaltfläche „Erneut qualifizieren“ angezeigt.
        • Wenn bereits ein Status festgelegt wurde und auf die Schaltfläche „Erneut qualifizieren“ geklickt wurde, wird der Status auf „Nicht vergeben“ zurückgesetzt und ein neues Vorqualifizierungsformular zur erneuten Einreichung gesendet.
      • Wenn ein Benutzer nicht zu Procore eingeladen wurde und Sie auf „Vorqualifizieren“ klicken, erhält der Benutzer eine Einladungs-E-Mail an Procore und eine Einladungs-E-Mail zur Vorqualifizierung.

Schritte 

  1. Navigieren Sie zum Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Zur Vorqualifizierung einladen .
    Dadurch gelangen Sie zum Unternehmensadressbuch-Tool.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. Suchen Sie auf der Benutzer-Registerkarte den Benutzer, den Sie zur Vorqualifizierung einladen möchten.
    Hinweise:
  4. Klicken Sie auf Vorqualifizierung.
    Oben auf der Seite wird ein Banner angezeigt, das bestätigt, dass eine Einladungs-E-Mail zur Vorqualifizierung gesendet wurde.

Siehe auch