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Procore

Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt

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Ziel

Einrichtung eines neuen Budgets für ein Procore-Projekt. 

Hintergrund

Nachdem Sie ein neues Procore-Projekt erstellt und sichergestellt haben, dass der Kostenschlüssel Ihren Wünschen entspricht, müssen Sie das Budget für Ihr Projekt einrichten. Es gibt zwei Möglichkeiten, dem Budget-Tool auf Projektebene Daten hinzuzufügen. Sie können Ihre Budgeteinzelpositionen importieren oder die Positionen manuell hinzufügen. Als Nächstes sollten Sie Ihr Budget überprüfen und sicherstellen, dass jede Einzelposition einem entsprechenden Projektkostenschlüssel zugewiesen ist. Wenn Sie sicher sind, dass alle Einzelposten in Ihrem Budget korrekt sind, sperren Sie das Budget, um die ursprünglichen Werte zu erhalten. Ein gesperrtes Budget stellt sicher, dass alle Änderungsaufträge und Budgetanpassungen während des gesamten Projektlebenszyklus ordnungsgemäß verfolgt werden können. 

Workflow


START
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END
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Set Up a Budget in a New Procore Project
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Create a Budget Modification
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Add a Partial Budget Line Item
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Delete a Budget Line Item
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Do you want to add or import your budget line items?
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Import a Budget
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Import
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Add
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Add a Budget Line Item
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Do you want to make any final edits before locking the project's original budget?
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Lock a Budget
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Add a Budget Line Item
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Delete a Budget Line Item
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Use the Forecast to Complete Feature
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Create a Budget Snapshot 1
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Any final changes to your original budget?
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Unlock a Budget
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Update the Budget
Update the Budget
How do you want to update the project's current budget?
How do you want to update the project'...
Original Budget
Original Budget
Do you want to create the prime contract's SOV from the project budget?
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Choose from these options
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View Budget Reports
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Create Custom Budget Reports
Create Custom Budget...


END
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Run reports?
Run reports?
With Change Orders
With Change Orders
Do you need to change a commitment contract or a prime contract?
Do you need to change a commitment contract...
LEGEND
LEGEND
Optional Step
Optional Step
Project Manager
Project Manager
1 Procore recommends always taking a snapshot after locking your project's original budget. 
1 Procore recommends always taking...
Continue to the 'Prime Contract' workflow
Continue to the 'Prime Contrac...
Continue to the 'Commitment Change Order Tiers' workflow
Continue to the 'Commitment Ch...workflow#Commitment_Change_Order_Tiers
Continue to the 'Prime Contract Change Order Tiers' workflow
Continue to the 'Prime Cont...

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Standard-Ebene oder Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden

    Stellen Sie sicher, dass Ihr Procore-Administrator dem Projekt eine geeignete ERP-Budgetansicht zugewiesen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Eine neue Budgetansicht einrichten.

    Nachdem Sie alle gewünschten Einzelpositionen Ihres Budgets erstellt und gesperrt haben, können Sie Ihr Budget mit einem integrierten ERP-System synchronisieren, das die Synchronisierung von Budgetdaten unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.

     

Voraussetzungen

Schritte

  1. Hinzufügen eines Projektbudgets
  2. Bearbeiten eines Projektbudgets
  3. Ein Budget sperren

Hinzufügen eines Projektbudgets

Es gibt zwei Möglichkeiten, einem neuen Procore-Projekt Budgetdaten hinzuzufügen: 

  • Sie können die Budgetdaten Ihres Projekts importieren, indem Sie Ihre Daten zu einer von Procore erstellten CSV-Vorlage hinzufügen und sie dann in das Budget-Tool importieren. Anweisungen hierzu finden Sie unter Ein Budget importieren. Dies ist die am häufigsten verwendete Methode. 
  • Sie können in Procore ein Budget erstellen, indem Sie dem Budget-Tool des Projekts manuell Einzelposten hinzufügen. Siehe Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens.

Bearbeiten eines Projektbudgets

Nachdem Sie Ihre Budgetdaten zum Budget-Tool des Projekts hinzugefügt haben, ist es wichtig, diese genau zu überprüfen und alle erforderlichen Anpassungen vorzunehmen. Sie möchten das Budget überprüfen und bearbeiten, bevor Sie es sperren. Dies liegt daran, dass Ihr ursprüngliches Budget nicht mehr bearbeitet werden kann, sobald das Budget gesperrt ist. Dies dient dazu, die Integrität des ursprünglichen Projektbudgets zu wahren, damit Ihr Team das Budget und die Änderungen, die sich auf Ihr Budget auswirken, während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts verfolgen kann. Siehe Bearbeiten eines Projektbudgets.

Ein Budget sperren

Sobald Sie das Projektbudget gesperrt haben, können die Werte des ursprünglichen Budgets nicht mehr bearbeitet werden, damit sie erhalten bleiben. Von diesem Zeitpunkt an können Änderungen nur noch über Änderungsaufträge oder Budgetanpassungen vorgenommen werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Projektteam eine genaue Aufzeichnung über den Verlauf aller Änderungen und die Auswirkungen dieser Änderungen auf das ursprüngliche Budget beibehält. So kann das Projektteam genau nachvollziehen, wie sich die im Laufe der Zeit vorgenommenen iterativen Änderungen auf das aktuelle Budget ausgewirkt haben. Siehe Ein Budget sperren.
 

 Hinweis

Ein Budget muss NICHT gesperrt werden, um Bestellungen, Unteraufträge und Änderungsaufträge zu erstellen, die sich auf Budgeteinzelposten auswirken. Um jedoch sicherzustellen, dass die richtigen Kostenschlüssel für die Verwendung zur Verfügung stehen und dass alle Budgeteinzelposten Ihres Projekts genau verfolgt werden, wird dringend empfohlen, das Budget zu sperren, bevor Sie mit einer dieser Aktivitäten fortfahren. 

Sobald Ihr ursprüngliches Budget gesperrt ist, sollten Sie als nächstes Ihren Primärvertrag einrichten.