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Procore

Importieren eines mengenbasierten Budgets

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Hintergrund

Dieser Import ermöglicht es Kunden ohne Procore Projekt-Finanzwerte, budgetierte Arbeitsstunden und Produktionsmengen hochzuladen, ohne das Budget-Tool zu verwenden.

Nachdem Ihre Stunden budgetiert und die Produktionsmengen festgelegt wurden, können Ihre Außendienstteams Zeiterfassungslisten erstellen, um die Zeit für diese budgetierten Aufgaben zu erfassen und Mengen für die täglich installierten Einheiten in Zeiterfassungslisten zu übermitteln und hinzuzufügen.

In der Berichterstattung kann Ihr importiertes Budget im Bericht Arbeit Budget/Ist verwendet werden, wo Benutzer die in Procore eingegebenen Arbeitszeitkarten Stunden mit den Arbeitsstunden in Ihrem importierten Budget vergleichen können. Der Hauptvorteil dieses Berichts ist, dass der prozentuale Anteil der für jeden Kostenschlüssel verbrauchten Stunden angezeigt wird. Darüber hinaus enthält der Bericht berechnete Werte wie die restlichen Stunden und die Stunden des Projekts bis zum aktuellen Zeitpunkt.

Für Produktionsmengen kann Ihr importiertes Budget im Feldproduktionsbericht verwendet werden, wo Benutzer die im Zeiterfassungslisten-Tool eingegebenen Produktionsmengen mit den Produktionsmengen in Ihrem importierten Budget vergleichen können. Der Hauptvorteil dieses Berichts besteht darin, den Fortschritt der vor Ort installierten Produkte zu verfolgen, indem der Prozentsatz für jeden Kostenschlüssel angezeigt wird. Es enthält auch berechnete Werte wie budgetierte, tatsächliche und verbleibende Mengen. So können die Teams Echtzeit Einblick, wie viel Prozent der Arbeit für Aufgaben vor Ort erledigt sind.

 Anmerkung
Diese Schritte gelten für Kunden ohne Projekt-Finanzwerte. Wenn Sie über Projekt-Finanzwerte verfügen, befolgen Sie die Schritte in der Procore-Anwendung und lesen Sie unter Importieren eines Budgets oder im Leitfaden zur Einrichtung von Ressourcennachverfolgung und Finanzen.

Dinge, die zu beachten sind

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Nur Benutzer mit dem Zeiterfassungslisten-Tool können auf den Abschnitt "Budget auf Basis der Einheitsmenge" im Administration-Tool des Projekts zugreifen.

  • Sie benötigen das Budget-Tool nicht, um Arbeitsstunden und Materialmengen zu importieren. Wenn Sie jedoch das Budget-Tool aktiviert haben, sollten Sie stattdessen ein Budget importieren.

  • Procore empfiehlt, Ihre budgetierten Stunden nur einmal zu importieren. Wenn Sie jedoch eine neue Version importieren, fügt das System neue Elemente hinzu und überschreibt alle Änderungen an den ursprünglich budgetierten Stunden.

  • Unterstützter Importdateityp: XLSX

  • Um einen erfolgreichen Upload zu gewährleisten, nehmen Sie keine der folgenden Änderungen an der Datei vor:

    • Benennen Sie alle Spaltenüberschriften um.

    • Hinzufügen, Entfernen oder Ändern der Reihenfolge der Spalten.

    • Löschen Sie Werte auf der Registerkarte Datenfelder des Importeurs.

Schritte

 Tipp
Der Feldproduktionsbericht wird automatisch eingerichtet, wenn Sie ein auf Stückmenge basierendes Budget importieren.

Datei für den Import vorbereiten

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie unter "Projekteinstellungen" auf Mengenbasiertes Budget.

  3. Klicken Sie auf Importieren.

  4. Klicken Sie auf Excel-Vorlage herunterladen , um die Budgetvorlage auf Ihren Computer herunterzuladen.

  5.  

    Geben Sie in der XLSX-Datei Ihre Budget-Informationen in die entsprechenden Registerkarten ein. Felder ein-/ausblenden

    • Registerkarte "Budget-Einzelpositionen"

      • Kostenschlüssel. Der Kostenschlüssel für das Element.

      • Kostenart. Die Kostenart für das Element.

      • Beschreibung. Die Beschreibung des Elements.

      • Stückzahl. Die budgetierte Anzahl der Elemente.

      • Maßeinheit. Die Maßeinheit der Stückmenge.

    • Registerkarte "Budget Produktionsmengen"

      • Kostenschlüssel. Der Kostenschlüssel für die zu installierenden Mengen.

      • Beschreibung. Die Beschreibung der zu installierenden Mengen.

      • Produktionsmenge. Die zu installierende Menge.

      • Maßeinheit. Die Maßeinheit für die zu installierenden Mengen.

    • Datenfelder des Importeurs.

      • Nicht bearbeiten. Hier befindet sich die Liste der verfügbaren Optionen für die anderen Registerkarten.

     Anmerkung
    • Die Registerkarte Datenfelder des Importeurs enthält die Daten für die Dropdown-Menüs in der Vorlage, die auf Ihren Projekt- und Unternehmens-Konfigurationen basieren, und sollte nicht bearbeitet werden.
    • Budget-Einzelpositionen werden verwendet, um Arbeits- oder Ausrüstungsstunden zu Budget. Dadurch werden die Kommissionierer in den Tools Zeiterfassungslisten & Meine Zeit aufgefüllt, damit Ihre Teams wissen, was für das Projekt budgetiert ist. Fügen Sie die Arbeits- und Gerätestunden zur Spalte Stückmenge hinzu.
    • Budgetierte Produktionsmengen werden verwendet, um zu installierende Einheiten zu Budget, damit Ihr Team installierte Einheiten erfassen kann, wenn Zeiteintrag in Zeiterfassungslisten durchgeführt werden.
    • Maßeinheit (ME) für budgetierte Arbeit muss in Stunden angegeben werden.

    Hinweis: Der Import- und der Feldproduktionsbericht berücksichtigen die Maßeinheiten in Ihrer Maßeinheiten-Masterliste. Um sicherzustellen, dass Sie effektiv berichten können, stellen Sie sicher, dass Sie die für Stunden vorgesehene ME verwenden. Dies wird auch dann beachtet, wenn Sie den Anzeigenamen ändern müssen, um ihn an Ihr ERP-System anzupassen.

  6. Speichern Sie Ihre Änderungen an der Datei und pflegen Sie die .xlsx Dateiformat.

Importieren

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie unter "Projekteinstellungen" auf Mengenbasiertes Budget.

  3. Klicken Sie auf Importieren.

  4. Wählen Sie die Datei aus.

    • Klicken Sie auf .xlsx Datei hochladen und wählen Sie die vorbereitete Gerätedatei aus.

    • Ziehen Sie die vorbereitete Gerätedatei per Drag & Drop von Ihrem Computer in das Upload-Feld.

  5. Klicken Sie auf Hochladen.

Nächste Schritte