Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch

Ziel

So fügen Sie ein Unternehmen zum Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzu.

Hintergrund

Sie können einzelne Unternehmen zu Ihrem Adressbuch auf Projektebene hinzufügen. Alle Unternehmen, die dem Adressbuch Ihres Projekts hinzugefügt werden, werden auch Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Wenn Sie dem Projektadressbuch ein neues Unternehmen hinzufügen, wird dieses Unternehmen auch dem Adressbuchtool auf Unternehmensebene hinzugefügt. Um zu vermeiden, dass doppelte Firmeneinträge im Firmenadressbuch erstellt werden, wird empfohlen, bei der Eingabe des Firmennamens zu warten, bis die Funktion zum automatischen Ausfüllen eine Liste mit übereinstimmenden Einträgen aus dem Firmenadressbuch anzeigt. Wählen Sie dann die entsprechende Übereinstimmung aus (sofern vorhanden).
• Für Unternehmen, die die  ERP-Integrationen-Tool: Einblenden/Ausblenden  
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat und Sie Daten mit Ihrem integrierten ERP-System synchronisiert haben, wird neben den Lieferanten-/Unternehmensnamen, die mit Ihrem System synchronisiert werden, ein grünes ERP-Banner angezeigt.
  • Nachdem das Unternehmen dem Projektadressbuch hinzugefügt wurde, fügt das System dieses Unternehmen auch dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzu. Sie müssen den Datensatz im Adressbuch auf Unternehmensebene an das ERP-Integrationstool senden, damit er von einem buchhalterischen Genehmiger zum Export in Ihr integriertes ERP-System akzeptiert wird. Siehe Senden einer Procore-Firma an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz .

Schritte

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Unternehmen hinzufügen.
   ODER

   Beta  Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Unternehmen hinzufügen  aus.

3.  Begrenzte Version

   Dieser  Workflow ist derzeit nur in den USA und Kanada auf Englisch verfügbar. Erfahren Sie mehr.

   Geben Sie den "Firmennamen" ein und klicken Sie auf Suchen , um zunächst in Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene nach dem Unternehmen zu suchen. Sie können nach Firmennamen suchen. Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:

   • Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Zum Projekt hinzufügen.
   • Klicken Sie auf Procore Baunetzwerk durchsuchen , um bestehende Unternehmen hinzuzufügen, die im Procore Baunetzwerk gelistet sind. Nachdem Sie das Unternehmen gefunden haben, klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen.
     Hinweis: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden zu Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Sie können die Informationen des Unternehmens in Ihrem Adressbuch aktualisieren.
   • Klicken Sie auf Neues Unternehmen erstellen, um ein neues Unternehmen in Ihrem Adressbuch zu erstellen.
4. Vervollständigen Sie im Fenster „Unternehmen zu [Projektname] hinzufügen“ die Dateneingabe wie folgt:

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Fahren Sie fort mit Kontaktinformationen des Unternehmens aktualisieren.

Siehe auch

• Ein Unternehmen im Projektadressbuch bearbeiten
• Bieterinformationen auf Projektebene festlegen
• Fügen Sie Ihrem Projekt oder Unternehmen ein Versicherungszertifikat und einen Manager hinzu