Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch
Ziel
So fügen Sie ein Unternehmen zum Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzu.
Hintergrund
Sie können einzelne Unternehmen zu Ihrem Adressbuch auf Projektebene hinzufügen. Alle Unternehmen, die dem Adressbuch Ihres Projekts hinzugefügt werden, werden auch Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt.
Tipp
- Um den Import von Daten in das Adressbuch-Tool zu beantragen , siehe Unternehmens- und Personenimporte anfordern.
- Um Ihren eigenen Datenimport durchzuführen , verwenden Sie die Procore Imports App. Siehe Importieren von Benutzern und Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene ( Procore Imports ).
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Wenn Sie dem Projektadressbuch ein neues Unternehmen hinzufügen, wird dieses Unternehmen auch dem Adressbuchtool auf Unternehmensebene hinzugefügt. Um zu vermeiden, dass doppelte Firmeneinträge im Firmenadressbuch erstellt werden, wird empfohlen, bei der Eingabe des Firmennamens zu warten, bis die Funktion zum automatischen Ausfüllen eine Liste mit übereinstimmenden Einträgen aus dem Firmenadressbuch anzeigt. Wählen Sie dann die entsprechende Übereinstimmung aus (sofern vorhanden).
- Für Unternehmen, die das
ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat und Sie Daten mit Ihrem integrierten ERP-System synchronisiert haben, wird neben den Lieferanten-/Unternehmensnamen, die mit Ihrem System synchronisiert werden, ein grünes ERP-Banner angezeigt.
- Nachdem das Unternehmen dem Projektadressbuch hinzugefügt wurde, fügt das System dieses Unternehmen auch dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzu. Sie müssen den Datensatz im Adressbuch auf Unternehmensebene an das ERP-Integrationstool senden, damit er von einem buchhalterischen Genehmiger zum Export in Ihr integriertes ERP-System akzeptiert wird. Siehe Senden einer Procore-Firma an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz .
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie im rechten Seitenleiste auf Unternehmen hinzufügen.
-
Begrenzte Version
Dieser Workflow ist derzeit nur in den USA und Kanada auf Englisch verfügbar. Erfahren Sie mehr.
Geben Sie den "Firmennamen" ein und klicken Sie auf Suchen , um zunächst in Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene nach dem Unternehmen zu suchen. Sie können nach Firmennamen suchen. Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Zum Projekt hinzufügen.
- Klicken Sie auf Procore Baunetzwerk durchsuchen , um bestehende Unternehmen hinzuzufügen, die im Procore Baunetzwerk gelistet sind. Nachdem Sie das Unternehmen gefunden haben, klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen.
Hinweis: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden zu Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Sie können die Informationen des Unternehmens in Ihrem Adressbuch aktualisieren. - Klicken Sie auf Neues Unternehmen erstellen, um ein neues Unternehmen in Ihrem Adressbuch zu erstellen.
- Vervollständigen Sie im Fenster „Unternehmen zu [Projektname] hinzufügen“ die Dateneingabe wie folgt:
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Fahren Sie mit Kontaktinformationen des Unternehmens aktualisieren fort .