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Procore

Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch

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Ziel

So fügen Sie ein Unternehmen zum Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzu.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Die Berechtigung "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
      ODER
    • Die Berechtigung 'Standard' oder 'Nur lesen' für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung 'Unternehmen erstellen und bearbeiten' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
    • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat und Sie Daten mit Ihrem integrierten ERP-System synchronisiert haben, wird neben den Lieferanten-/Unternehmensnamen, die mit Ihrem System synchronisiert werden, ein grünes ERP-Banner angezeigt.
    • Nachdem das Unternehmen dem Projektadressbuch hinzugefügt wurde, fügt das System dieses Unternehmen auch dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzu. Sie müssen den Datensatz im Adressbuch auf Unternehmensebene an das ERP-Integrationstool senden, damit er von einem buchhalterischen Genehmiger zum Export in Ihr integriertes ERP-System akzeptiert wird. Siehe Senden einer Procore-Firma an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz .
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie dem Projektadressbuch ein neues Unternehmen hinzufügen, wird dieses Unternehmen auch dem Adressbuchtool auf Unternehmensebene hinzugefügt. Um zu vermeiden, dass doppelte Firmeneinträge im Firmenadressbuch erstellt werden, wird empfohlen, bei der Eingabe des Firmennamens zu warten, bis die Funktion zum automatischen Ausfüllen eine Liste mit übereinstimmenden Einträgen aus dem Firmenadressbuch anzeigt. Wählen Sie dann die entsprechende Übereinstimmung aus (sofern vorhanden).
    • Wenn Sie einen Antrag auf Datenimport in das Adressbuch-Tool stellen möchten, siehe Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern.
    • Wenn Sie den Prozess beschleunigen und Ihren eigenen Datenimport durchführen möchten, verwenden Sie die Procore Imports-App. Siehe Importieren Sie Benutzer und Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene ( Procore Imports ).

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie im rechten Seitenleiste auf Unternehmen hinzufügen.
  3.  In Beta

    Diese workflow ist derzeit nur in bestimmten Regionen in den USA verfügbar. Erfahren Sie mehr über die Beta.

    Geben Sie den "Firmennamen" ein und klicken Sie auf Suchen , um zunächst in Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene nach dem Unternehmen zu suchen. Sie können nach DBA, abgekürztem Namen, ABN/EIN, Postleitzahl, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer suchen. Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Zum Projekt hinzufügen.
    • Klicken Sie auf Procore Construction Network durchsuchen , um bestehende Unternehmen hinzuzufügen, die im Procore Construction Network gelistet sind. Nachdem Sie das Unternehmen gefunden haben, klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen.
      Hinweis: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden zu Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Sie können die Informationen des Unternehmens in Ihrem Adressbuch aktualisieren.
    • Klicken Sie auf Neues Unternehmen erstellen, um ein neues Unternehmen in Ihrem Adressbuch zu erstellen.
  4. Vervollständigen Sie im Fenster „Unternehmen zu [Projektname] hinzufügen“ die Dateneingabe wie folgt:

    • Name. Geben Sie den vollständigen Geschäftsnamen des Unternehmens an (z. B. Subunternehmer, Lieferant oder Zulieferer). Dies ist ein Pflichtfeld.
      Hinweise:

      • Wenn Sie vorhaben, Lieferantendatensätze in ein integriertes ERP-System zu exportieren, gelten für das Feld „Unternehmensname“ bestimmte maximale Zeichenlängen, die vom jeweiligen Systemanbieter festgelegt wurden (z. B. Integration durch Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration durch Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor® oder Sage 300 CRE®, usw.). Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für einen „Unternehmensnamen“ im Adressbuch-Tool?
      • Da Ihre Organisation möglicherweise mit einer Vielzahl von Anbietern an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten kann, erfordert das Unternehmensadressbuch keinen eindeutigen Wert für den „Unternehmensnamen“. Dies liegt daran, dass zwei (2) Anbieter möglicherweise denselben Namen haben, aber unabhängig im Besitz sind und an verschiedenen Standorten betrieben werden (z.B. kann 'AAA Sanitär' in München eine andere Geschäftseinheit sein als 'AAA Sanitär' in Hamburg).
      • Wenn Sie für das Hinzufügen von Unternehmen zu einem Procore-Projekt verantwortlich sind, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass das Hinzufügen von Unternehmensdatensätzen zu einem Projekt dazu führen kann, dass „doppelte“ Datensätze für eine einzelne Geschäftseinheit im Unternehmensadressbuch erscheinen. Weitere Informationen finden Sie unter Was passiert, wenn ich doppelte Datensätze im Unternehmensadressbuch habe?.

    • Geschäftliche Telefonnummer. Geben Sie die Haupttelefonnummer im NANP-Format ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Telefonnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.

    • Geschäftliche Faxnummer. Geben Sie die Hauptfaxnummer des Benutzers im NANP-Nummernformat ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Faxnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.

    • Adresse. Geben Sie die Geschäftsadresse (z. B. Adresse und Straßenname) des Unternehmens an (z. B. 123 Main Street, 333 South 14th Avenue usw.). 

    • Stadt. Geben Sie den vollständigen Namen der Stadt (z. B. Los Angeles, Santa Barbara usw.) für die Adresse des Lieferanten/Unternehmens ein (Hinweis: Schreiben Sie immer den vollständigen Namen der Stadt und geben Sie KEINE Abkürzungen ein). 

    • Land. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Ländernamen aus, der zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört. 

    • Bundesstaat. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Bundesstaat aus, das zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört. 

    • PLZ. Geben Sie die fünfstellige (5) Postleitzahl ein, die zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört (Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen es vorzieht, das vollständige 9-stellige Postleitzahlenformat zu verwenden, können Sie auf Wunsch auch den ZIP+4-Code eingeben). 

  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Oben auf der Seite wird ein Banner angezeigt, um zu bestätigen, dass der neue Unternehmensdatensatz erstellt wurde, und Sie werden zur Registerkarte „Allgemeine Informationen“ des Unternehmensdatensatzes weitergeleitet.
  6. Fahren Sie mit Kontaktinformationen des Unternehmens aktualisieren fort .

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen des Unternehmens

  1. Führen Sie die Schritte unter Ein Unternehmen hinzufügen aus.
  2. Aktualisieren Sie auf der Registerkarte Allgemein die 'Kontaktinformationen' wie folgt:

    directory-add-company-to-project-directory.png
     

    • Name. Geben Sie den vollständigen Geschäftsnamen des Unternehmens an (z. B. Subunternehmer, Lieferant oder Zulieferer). Dies ist ein Pflichtfeld.
      Hinweise:

      • Wenn Sie vorhaben, Lieferantendatensätze in ein integriertes ERP-System zu exportieren, gelten für das Feld „Unternehmensname“ bestimmte maximale Zeichenlängen, die vom jeweiligen Systemanbieter festgelegt wurden (z. B. Integration durch Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration durch Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor® oder Sage 300 CRE®, usw.). Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für einen „Unternehmensnamen“ im Adressbuch-Tool?
      • Da Ihre Organisation möglicherweise mit einer Vielzahl von Anbietern an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten kann, erfordert das Unternehmensadressbuch keinen eindeutigen Wert für den „Unternehmensnamen“. Dies liegt daran, dass zwei (2) Anbieter möglicherweise denselben Namen haben, aber unabhängig im Besitz sind und an verschiedenen Standorten betrieben werden (z.B. kann 'AAA Sanitär' in München eine andere Geschäftseinheit sein als 'AAA Sanitär' in Hamburg).
      • Wenn Sie für das Hinzufügen von Unternehmen zu einem Procore-Projekt verantwortlich sind, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass das Hinzufügen von Unternehmensdatensätzen zu einem Projekt dazu führen kann, dass „doppelte“ Datensätze für eine einzelne Geschäftseinheit im Unternehmensadressbuch erscheinen. Weitere Informationen finden Sie unter Was passiert, wenn ich doppelte Datensätze im Unternehmensadressbuch habe?.

    • Abgekürzter Name.  Wenn Sie eine verkürzte Form für den Unternehmensnamen erstellen möchten, geben Sie diese hier ein. In Procore wird der abgekürzte Name an Stellen angezeigt, an denen der vollständige Name nicht angezeigt werden kann. 
      Hinweis: Dieses Feld ist auf 10 Zeichen begrenzt.

    • DBA. Geben Sie den Namen ein, unter dem das Unternehmen seine Geschäfte betreibt. Siehe Doing Business As.

    • Geschäftliche Telefonnummer. Geben Sie die Haupttelefonnummer im NANP-Format ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Telefonnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.

    • Adresse. Geben Sie die Geschäftsadresse (z. B. Adresse und Straßenname) des Unternehmens an (z. B. 123 Main Street, 333 South 14th Avenue usw.). 

    • Geschäftliche Faxnummer. Geben Sie die Hauptfaxnummer des Benutzers im NANP-Nummernformat ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Faxnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.

    • Stadt. Geben Sie den vollständigen Namen der Stadt (z. B. Los Angeles, Santa Barbara usw.) für die Adresse des Lieferanten/Unternehmens ein (Hinweis: Schreiben Sie immer den vollständigen Namen der Stadt und geben Sie KEINE Abkürzungen ein). 

    • E-Mail-Adresse. Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Unternehmens ein (z. B. info@example.com).

    • Land. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Ländernamen aus, der zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört. 

    • Website. Geben Sie in diesem Feld die Adresse der Website ein (z. B. www.example.com). 

    • PLZ. Geben Sie die fünfstellige (5) Postleitzahl ein, die zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört (Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen es vorzieht, das vollständige 9-stellige Postleitzahlenformat zu verwenden, können Sie auf Wunsch auch den ZIP+4-Code eingeben). 

    • Hauptansprechpartner. Wählen Sie den Namen des Hauptansprechpartners für das Unternehmen. Damit ein Name als Auswahl in dieser Liste erscheint, muss er zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch. Darüber hinaus:

    • Projektrollen. Wählen Sie eine Projektrolle aus dieser Liste aus. Die Auswahl in dieser Liste wird vom Procore Administrator Ihres Unternehmens erstellt. Wie Sie Projektrollen erstellen können, die den Bedürfnissen Ihres Unternehmens entsprechen, erfahren Sie unter Eine benutzerdefinierte Projektrolle hinzufügen.

    • Tags/Schlüsselwörter. Geben Sie in diesem Feld die gewünschten Tags oder Schlüsselwörter ein. Um zu verstehen, wie Tags/Schlüsselwörter in Procore funktionieren, siehe Wie verwende ich Tags/Schlüsselwörter in Procore?

    • Lizenznummer. Geben Sie die Lizenz des Unternehmens ein (z. B. die Lizenznummer, die dem Lieferanten/Unternehmen von der staatlichen Lizenzagentur oder -behörde erteilt wurde). 

    • Entitätstyp. Je nach Land wählen Sie entweder Australische Geschäftsnummer (ABN, Australian Business Number) oder Arbeitgeber-Identifikationsnummer Number (EIN, Employer Identification Number). Geben Sie dann die Identifikationsnummer in das vorgesehene Feld ein. 

      flag-australia.pngDie ABN-Option wurde für die Nutzung durch Procore-Kunden in Australien entwickelt. Nachdem ein Unternehmen und seine ABN dem Adressbuch hinzugefügt wurden, steht die Schaltfläche ABN verifizieren zur Verfügung, um den Status der ABN mit Hilfe des ABN-Abfrage-Systems der australischen Regierung zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter .Wie überprüfe ich eine australische Geschäftsnummer (ABN)?

    • Gewerkschaft. Geben Sie den vollständigen Namen der Gewerkschaft an, der das Unternehmen angehört (z. B. Sheet Metal Workers International Association, International Union of Painters and Allied Trades usw.). 

    • Anhänge. Wenn Sie Dateianhänge hinzufügen möchten, klicken Sie auf Dateien anhängen und laden Sie dann die gewünschten Dateien in Procore hoch oder verschieben Sie Dateien von Ihrem Computer in den Bereich Drag-and-Drop-Datei(en).

  3. Klicken Sie auf Speichern.
    Dadurch werden die soeben eingegebenen Kontaktinformationen im Lieferanten-/Unternehmensdatensatz gespeichert.
  4. Wenn Sie Kontaktinformationen für Benutzer des Anbieters/Unternehmens hinzufügen möchten, fahren Sie mit Hinzufügen von Benutzern zum Unternehmen fort .

Hinzufügen von Benutzern zum Unternehmen

  1. Auf der Registerkarte Benutzer können Sie alle Benutzer des Unternehmens anzeigen, die am aktuellen Projekt arbeiten. Sie können die Details für diese Benutzer bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben ihrem Namen klicken.
    Hinweis: Sie sehen auch eine Liste der Benutzer im Unternehmen, die nicht zum aktuellen Projekt hinzugefügt wurden. Sie können diese Benutzer zu dem Projekt hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen neben dem Namen des Benutzers klicken.

    directory-project-edit-company-people.png

Bieterinformationen

Versicherung

Änderungsverlauf

  • Auf der Registerkarte Änderungsverlauf werden alle Änderungen angezeigt, die an dem Unternehmensdatensatz vorgenommen wurden, sowie wer die Änderungen zu welchem Zeitpunkt vorgenommen hat.