Benutzerdefinierte Segmenteinstellungen bearbeiten
Ziel
So bearbeiten Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Segment, das nicht als Budgetschlüssel für den Projektstrukturplan (PSP) Ihres Unternehmens verwendet wird.
Hintergrund
Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Segment hinzugefügt haben, können Sie den „Segmentnamen“ und die Einstellungen für „Aktionen auf Projektebene“ jederzeit bearbeiten. Es ist jedoch NICHT erlaubt, die Einstellung „Segmentstruktur“ zu ändern. Sie können z. B. ein Segment mit dem Namen „Phase“ in „Stufe“ ändern und die Einstellungen auf Projektebene ein- und ausschalten, aber Sie können ein abgestuftes Segment nicht in ein flaches Segment ändern (oder umgekehrt).
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können die „Segmentstruktur“ nicht bearbeiten, nachdem ein Segment erstellt wurde. Sie können z. B. ein abgestuftes Segment nicht in ein flaches Segment umwandeln oder umgekehrt.
- Sie können folgende Einstellungen für ein benutzerdefiniertes Segment bearbeiten: „Segmentname“ und die Kontrollkästchen unter „Aktionen auf Projektebene“.
- Sie können die Einstellungen für ein Standardsegment zu keinem Zeitpunkt ändern.
- Beschränkungen:
- Benutzerdefinierte Segmente werden NICHT mit dem ERP-Integrationstool unterstützt.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan.
- Klicken Sie in der Tabelle „Segmente“ auf das „Segment“, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
. - Bearbeiten Sie die Segmenteinstellungen wie folgt:
Hinweise
- Sie können Segmenteinstellungen nur für benutzerdefinierte Segmente bearbeiten. Sie können keine Einstellungen für ein Standardsegment bearbeiten. Siehe Was ist der Unterschied zwischen einem Standardsegment und einem benutzerdefinierten Segment im PSP von Procore?
- Beim Bearbeiten eines benutzerdefinierten Segments:
- Sie können den „Segmentnamen“ und dessen Einstellungen nur unter „Aktionen auf Projektebene“ aktualisieren.
- Sie dürfen die „Segmentstruktur“ NICHT bearbeiten.
- Optional: Segmentname. Überschreiben Sie den bestehenden Namen mit einem neuen. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Optional: Ändern Sie im Abschnitt Aktionen auf Projektebene eine oder alle der folgenden Optionen:
- Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Segmentelementen auf Projektebene. Fügen Sie die Markierung zum Kontrollkästchen hinzu oder entfernen Sie sie. Das Hinzufügen einer Markierung ermöglicht es einem Projektadministrator, Segmentelemente auf Projektebene hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Siehe Segmentelemente zu einem Projekt hinzufügen, Segmentelemente in einem Projekt bearbeiten und Nicht verwendete Segmentelemente aus einem Projekt löschen. Wenn Sie das Häkchen entfernen, können Projektadministratoren auf Projektebene keine Segmentposten hinzufügen, bearbeiten und löschen.
- Löschen von Segmentelementen, die von Unternehmen übernommen wurden. Fügen Sie die Markierung zum Kontrollkästchen hinzu oder entfernen Sie sie. Durch Hinzufügen einer Markierung kann ein Projektadministrator Segmentelemente löschen, die vom Segment auf Unternehmensebene übernommen wurden. Siehe Nicht verwendete Segmentelemente aus einem Projekt löschen. Wenn Sie das Häkchen entfernen, müssen die Segmentelemente auf Unternehmensebene in einem Projekt verbleiben.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Liste „Segmente“ wird mit Ihren Änderungen aktualisiert. - Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Segmente Ihres Unternehmens, deren Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
Sie können fortfahren, indem Sie die Budgetschlüssel-Struktur für das Procore-Konto Ihres Unternehmens konfigurieren.