Eine Projektvorlage konfigurieren
Ziel
Konfiguration eines vorhandenen Projekts als Projektvorlage, damit es beim Erstellen neuer Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens angewendet werden kann.
Hintergrund
In Procore können Sie ein vorhandenes Projekt auswählen, um es als Vorlage zum Erstellen neuer Projekte zu verwenden. Auf diese Weise können Sie die allgemeinen Einstellungen des vorhandenen Projekts speichern und diese Einstellungen später auf ein neues Projekt anwenden (d. h. zum Zeitpunkt der Erstellung eines neuen Projekts). Informationen zu den allgemeinen Einstellungen und Posten, die mit einer Projektvorlage gespeichert werden, finden Sie unten unter Posten, die in Ihr neues Projekt übernommen werden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Um eine Projektvorlage zu erstellen, wenden Sie sich an den Support oder Ihre Procore-Ansprechpartner. Ein Procore-Teammitglied markiert das gewünschte Projekt als Vorlage für Sie.
- Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Projektvorlagen erstellen.
- Sie können vorhandene Vorlagen ändern. Die Änderungen gelten jedoch NICHT rückwirkend für Projekte, die zuvor mit dieser Vorlage erstellt wurden. Änderungen an vorhandenen Vorlagen werden erst auf neue Projekte angewendet, die aus dieser Vorlage erstellt wurden, nachdem die Änderungen gespeichert wurden.
-
Für Unternehmen, die die
ERP-Integrationen Tool: Wenn Sie einen Auftrag aus einem integrierten ERP-System importieren, um ihn als neues Projekt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die Sie auf Ihr neues Procore-Projekt anwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.
Schritte
- Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore
- Bestätigen Sie, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist
1. Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore
Senden Sie eine Anfrage an Ihren Procore-Ansprechpartner oder Procore-Support mit der Bitte , ein Projekt in eine Vorlage umzuwandeln . Sie können ein bestehendes Projekt im Konto Ihres Unternehmens verwenden oder ein neues erstellen. Geben Sie in Ihrer Anfrage die folgenden Details an:
- Projektname und -nummer. Um den Projektnamen und die Projektnummer zu finden, navigieren Sie zum Portfolio-Tool und suchen Sie das gewünschte Projekt in der Projektliste . Siehe Suchen Sie im Unternehmensportfolio nach Projekten.
- Projekt-ID. Um die Projekt-ID zu finden, öffnen Sie das Projekt in Procore. Schauen Sie dann in der URL in der Adressleiste Ihres Browsers nach. Die Projekt-ID ist die Nummer, die in der URL angezeigt wird, wenn Sie Ihr Projekt anzeigen. Wenn Sie sich die ID-Nummer Ihres Projekts noch nicht sicher sind, können Sie stattdessen den vollständigen Link zum Projekt in Ihrer Anfrage senden.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist
Nachdem Ihr Procore-Ansprechpartner bestätigt hat, dass Ihr gewünschtes Projekt in eine Vorlage konvertiert wurde, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie auf Projekt erstellen.
- Öffnen Sie die Dropdown-Liste Vorlage . Wenn der Name Ihrer neuen Vorlage in der Liste erscheint, ist die Vorlage aktiv und kann beim Erstellen neuer Projekte verwendet werden. Nach der Aktivierung kann es einige Minuten dauern, bis eine Vorlage zur Verwendung verfügbar ist.
Posten, die auf Ihr neues Projekt übertragen werden
In dieser Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die in neue Projekte kopiert werden , die mit einer Projektvorlage erstellt wurden.
| Tool | Posten | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Procore-Tools | Einstellungen konfigurieren |
Die meisten der erweiterten Einstellungen für jedes Tool mit Ausnahme von Terminplan und Projektstartseite werden in ein neues Projekt übernommen. Weitere Informationen zu den einzelnen erweiterten Einstellungen eines Tools finden Sie in den Tutorials auf der Website „Erweiterte Einstellungen konfigurieren“. Hinweis: Bemerkungsvorlagen auf Projektebene lassen sich nicht auf ein neues Projekt übertragen. |
| Ablaufpläne | Einstellungen konfigurieren > Benachrichtigungen | Die Benachrichtigungseinstellungen werden in das neue Projekt kopiert. |
| Admin (Unternehmensebene) | Projekteinstellungen > Vorgaben > Programme | Die Liste der Programme, die der Vorlage hinzugefügt wurden, wird in das neue Projekt kopiert . Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Programms. |
| Admin (Unternehmensebene) | Tool-Einstellungen > Unterstützte Tools > Feldsets | Die einer Projektvorlage zugewiesenen Feldsätze werden in das neue Projekt kopiert. Siehe Was sind konfigurierbare Feldsätze und welche Procore-Tools unterstützen sie? |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Aktive Tools | Alle ausgewählten aktiven Tools werden in das neue Projekt kopiert . |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Klassifizierungen | Die Einstellungen für die Klassifizierungen eines Projekts werden in das neue Projekt kopiert . Weitere Informationen über Klassifizierungen finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen "Klassifizierungen"? |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Bauausrüstung | Die Elemente, die der Liste "Gerätename" hinzugefügt wurden, werden in Ihr neues Projekt kopiert. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Allgemein |
Diese Einstellungen werden in das neue Projekt kopiert: Projekt-Information
ERP-Integration
Projektstandort
Fortschrittlich
|
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Standorte | Die Einstellung für die Option Nur Standorte dürfen im Standortmanager oben Kontrollkästchen unter Standorteinstellungen erstellt werden wird in das neue Projekt kopiert . Anmerkung: Wenn der Kontrollkästchen gelöscht ist, können Benutzer Standorte aus jedem Standortfeld in der Procore-Webanwendung erstellen. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Webhooks | Webhooks-Konfigurationen auf Projektebene, einschließlich Benachrichtigungsendpunkt- und Autorisierungs-Header-Feldwerte, werden in neue Projekte kopiert. Anmerkung: Nur Webhooks, die im standardmäßigen Procore-Namespace konfiguriert sind, werden in neue Projekte kopiert . |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Projektstrukturplan |
Diese Elemente werden in das neue Projekt kopiert:
|
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Arbeitstage | Arbeitstage werden auf Ihr neues Projekt übertragen. Siehe Projektarbeitstage festlegen. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Einstellungen für die ERP-Integration | Sowohl die Einstellungen "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" als auch "Synchronisierung von ERP-Auftragskostentransaktionen aktivieren" werden in Ihr neues Projekt übernommen. Siehe Create a Project and Aktivieren Sie die Synchronisierung von ERP-Projektkostentransaktionen in einem Procore-Projekt. |
| Ausschreibung | Einstellungen konfigurieren | Alle Einstellungen auf der Seite Standardeinstellungen für Ausschreibungspaket werden in neue Projekte übernommen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Ausschreibung. |
| Budget | Prognose zum Abschluss standardmäßig automatisch kalkulieren | Die Einstellung in diesem Kontrollkästchen wird in Ihr neues Projekt übernommen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget und Verwenden Sie die Funktion "Prognose zum Abschluss". |
| Budget | Erweiterte Prognose aktivieren | Die Einstellung in diesem Kontrollkästchen wird auf Ihr neues Projekt übertragen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget. |
| Budget | Erfordern Netto-Null-Budgetänderungsbeträge | Die Einstellung in diesem Kontrollkästchen wird auf Ihr neues Projekt übertragen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget. |
| Änderungsaufträge | Einstellungen konfigurieren > Änderungsauftragskonfiguration | Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Änderungsauftragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Verpflichtungsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsstufen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden. |
| Kreditorenverträge | Sekundärvertragsliste | Felder auf der Registerkarte "Allgemein" für Bestellungen und Unteraufträge werden übernommen, mit Ausnahme von Nummer (#), Vertragsunternehmen, Rechnungskontakten, Standardverteilungen und Anhängen. Darüber hinaus wird der Status eines Kreditorenvertrags im neuen Projekt auf "Entwurf" aktualisiert. Einzelpositionen auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis werden ebenfalls auf ein neues Projekt übertragen, mit Ausnahme der Kostenschlüsselzuweisung. Dies liegt daran, dass Projektcodes nicht auf neue Projekte übertragen werden. Der Budgetschlüssel auf dem LV behält die Kostenartenzuordnung bei. |
| Kreditorenverträge | Sekundärvertragsliste |
Felder auf der Registerkarte "Allgemein" für Bestellungen und Unteraufträge werden übernommen, mit Ausnahme von Nummer (#), Vertragsunternehmen, Rechnungskontakten, Standardverteilungen und Anhängen. Darüber hinaus wird der Status eines Kreditorenvertrags im neuen Projekt auf "Entwurf" aktualisiert. |
| Kreditorenverträge | Compliance-Vorlage | Für Kunden mit Procore Pay wird die Einstellung "Compliance-Vorlage" unter der "Vertragskonfiguration" in das neue Projekt kopiert . |
| Korrespondenz | Einstellungen konfigurieren | Die folgenden Konfigurationen werden für jeden Korrespondenztyp in der Projektvorlage in das neue Projekt kopiert: Kontrollkästchen E-Mail-Erinnerungen für überfällige Elemente aktivieren, Anzahl der Antworten wird fällig, Standardbeschreibungstext und E-Mail-Einstellungen. |
| Bautagebuch | Einstellungen konfigurieren > Projekteinstellungen (Bautagebucheinstellungen) |
Die Einstellungen für das Bautagebuch aus dem Quellprojekt werden in das neue Projekt kopiert. |
| Adressbuch | Projektadressbuch (Benutzer & Firmen) | Wenn die Projektvorlage Benutzer und Unternehmen im Projektadressbuch-Tool enthält, werden diese zu jedem neuen Projekt hinzugefügt, das mit der Vorlage erstellt wurde. Benutzer mit globale Berechtigungsvorlage,die ihnen im Quellprojekt zugewiesen wurden, erhalten die gleichen Berechtigungsvorlagen für das neue Projekt. Benutzern, denen im Quellprojekt projektspezifische Berechtigungsvorlagen zugewiesen wurden, werden im neuen Projekt dieselben Werkzeugberechtigungen zugewiesen (ohne dass eine Berechtigungsvorlage ausgewählt wurde). |
| Dokumente | Dokumentenordnerstruktur | Unter dem Dokumente-Tool des Projekts werden die Ordner in der gleichen Struktur übernommen. Siehe Erstellen Sie eine Standard-Ordnerstruktur. Hinweis: Alle Dateien, die sich in diesen Ordnern befinden, werden NICHT übernommen, da es sich höchstwahrscheinlich um projektspezifische Dokumente handelt, die möglicherweise nicht für jedes neue Projekt relevant sind. |
| Dokumente | Dateien im Stammordner des Dokumente-Tools | Dateien, die sich auf der Stammebene des Dokumente-Tools (außerhalb anderer Ordner) befinden, werden übernommen. Siehe Kann ich Dateien aus dem Dokumente-Tool in ein anderes Projekt kopieren? für weitere Details. Dateien können dem Stammordner hinzugefügt werden, indem Dateien in diesen Bereich des Dokumente-Tools hochgeladen oder verschoben werden. |
| Pläne | Einstellungen konfigurieren > Disziplinabkürzung einrichten | Abkürzungen für Zeichnungsdisziplin, die in den Konfigurationseinstellungen des Pläne-Tools eingerichtet wurden, werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Standard-Plandisziplinen konfigurieren. |
| Pläne | Einstellungen konfigurieren |
Alle Einstellungen des Pläne-Tools werden auf neue Projekte übertragen, die mit der Vorlage erstellt werden, einschließlich: Planprotokoll-Abonnenten, Anzahl der Pläne pro Seite, Benutzern der Standard-Stufe das Löschen veröffentlichter Markups erlauben, Pläne nach Bereich aktivieren, Plansätze bearbeiten, Plandisziplinen bearbeiten Anmerkung: Einzelne Zeichnungsdateien , die in das Tool hochgeladen werden, werden NICHT übernommen. |
| E-Mails | Einstellungen konfigurieren > Kommunikationseinstellungen | Kommunikationseinstellungen, die festlegen, wer E-Mails unter Verwendung der eingehende E-Mail Adresse eines Projekts oder Tool-Elements an Procore senden kann, werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: E-Mails. |
| E-Mails | Einstellungen konfigurieren > Kommunikation standardmäßig „privat“ | Die Einstellung für die Kommunikation standardmäßig "privat" Kontrollkästchen wird auf neue Projekte übertragen. |
| Schätzung | Schätzungen | Alle Schätzungen und Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge, werden auf neue Projekte übertragen. |
| Inspektionen | Einstellungen konfigurieren > Inspektionsvorlage erstellen | Die Inspektionsvorlage und die zugehörigen Daten werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erstellen Sie eine Inspektionsvorlage auf Projektebene. |
| Inspektionen | Konfigurationseinstellungen > Konfigurationen | "Standardmäßig privat" und Inspektionsbenachrichtigungen werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Projektebene. |
| Vorfälle | Einstellungen konfigurieren | Standardmäßig privat |
| Rechnungsstellung | Einstellungen konfigurieren | Nur die Einstellungen in den Abschnitten Standard-Abrechnungszeitraum, E-Mails und Sonstiges werden auf neue Projekte übertragen. |
| Rechnungsstellung (mit Procore Pay) | Rechnungseinstellungen > Pfandrechtsverzicht |
Die folgenden Einstellungen werden in ein neues Projekt übernommen. Siehe Pfandrechtsverzichte aktivieren und Standardvorlagen für Projekte festlegen.
|
| Meetings | Einstellungen konfigurieren | Alle Einstellungen auf der Seite „Besprechungseinstellungen“, einschließlich „Besprechungsansicht“ und „Vorherige Protokolle automatisch anzeigen“, werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Meetings. |
| Bemerkungen | Einstellungen > Beobachtungseinstellungen konfigurieren | Die Einstellungen für " Standardmäßig private Bemerkungen " und " Bemerkungen werden standardmäßig in X Arbeitstagen fällig" werden auf neue Projekte übertragen. |
| Fotos | Einstellungen konfigurieren | Alle Einstellungen auf der Seite Fotoeinstellungen werden auf neue Projekte übertragen, einschließlich Projektfotoabonnenten. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Fotos. |
| Fotos | Fotoalben | Fotoalben und die Reihenfolge der Alben werden auf neue Projekte übertragen, die mit der Vorlage erstellt werden. Siehe Erstellen Sie ein Fotoalbum. |
| Hauptverträge | Registerkarte Leistungsverzeichnis | Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Darüber hinaus werden die erweiterten Einstellungen übernommen. |
| Hauptverträge | Vertragskonfiguration | Die Einstellungen unter 'Vertragskonfiguration' werden in neue Projekte übernommen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Debitorenverträge. |
| Projekt-Startseite | Startseite > Projektlinks | Projektverknüpfungen werden auf Ihr neues Projekt übertragen. Siehe Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von Projektverknüpfungen. |
|
|
Projektübersicht > Projektlinks | Projektverknüpfungen werden auf Ihr neues Projekt übertragen. Siehe Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Projektverknüpfungen in der Projektübersicht. |
| Mängelliste | Einstellungen konfigurieren > Mängellisteeinstellungen > Mängelpostentypen | Die Liste der "Mangeltypen", die auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Mängellisten-Tools des Projekts erstellt wurde. Siehe Mangeltypen erstellen. |
| Mängelliste | Einstellungen konfigurieren > Mängellisteeinstellungen > Mängel-E-Mails | Die Mängel-E-Mail-Einstellungen, die auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Mängellisten-Tools des Projekts konfiguriert wurden. Siehe E-Mails konfigurieren. |
| Mängelliste | Einstellungen konfigurieren > Mängellisteneinstellungen > Mängellistenvorlagen | Die Mängelvorlagen auf Projektebene werden auf ein neues Projekt übertragen. Siehe Erstellen einer Vorlage für Mangeleintrag auf Projektebene. |
| Rückfragen | Einstellungen konfigurieren > Rückfragen-Einstellungen |
Alle Einstellungen, einschließlich (): Manager der Rückfrage, Private Rückfragen zulassen, Rückfragen standardmäßig privat, Antworten auf neue Rückfragen werden fällig, E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren, Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen, Präfix Rückfrage-Nummern nach Projektphase, Beschriftungen für benutzerdefinierte Felder 1 und 2, Antworten der Beauftragten sind standardmäßig erforderlich. |
| Rückfragen | Einstellungen konfigurieren > Rückfrage-Einstellungen > Rückfrage-E-Mails | Alle E-Mail-Einstellungen, die auf der Seite Einstellungen konfigurieren des Rückfragen-Tools konfiguriert wurden, werden auf das neue Projekt übertragen, einschließlich der Standardverteilerliste. Siehe Wie kontrolliere ich, welche E-Mails von Procore während des Rückfragen-Prozesses versendet werden? |
| Rückfragen | Rückfragen > Liste | Alle Rückfragen und die darin enthaltenen Daten werden auf das neue Projekt übertragen. Siehe Eine Rückfrage erstellen. |
| Terminplan | Einstellungen konfigurieren > Allgemein | Alle Zeitplaneinstellungen in diesem Abschnitt, mit Ausnahme der E-Mail-Einstellungen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Projektterminplan. |
| Terminplan | Einstellungen > Dateiverwaltung konfigurieren | Der Dateinamenfilter wird in das neue Projekt übernommen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Projektterminplan. |
| Leistungsbeschreibung | Baubeschreibung > Einstellungen konfigurieren |
Alle Einstellungen für Baubeschreibungen werden auf neue Projekte übertragen, die mit einer Vorlage erstellt werden, einschließlich: Revision # Bestellschema, Baubeschreibungen Abonnenten, Abteilungen, Sätze Anmerkung: Individuelle Leistungsbeschreibungsdateien, die in das Tool hochgeladen werden, werden NICHT übernommen. |
| Einreichungen | Einstellungen konfigurieren > Einreichungs-Antworten | Alle benutzerdefinierten Einreichungsantworten, die im Quellprojekt erstellt wurden, werden auf das neue Projekt übertragen. Siehe Benutzerdefinierte Einreichungsantworten verwalten. |
| Einreichungen | Einstellungen konfigurieren > Einreichungs-E-Mails | Alle E-Mail-Einstellungen, die auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Einreichungen-Tools konfiguriert wurden, werden auf das neue Projekt übertragen. Siehe Wann sendet das Einreichungen-Tool E-Mail-Benachrichtigungen an Procore-Benutzer? |
| Einreichungen | Einstellungen > Vorlagen für den Einreichungs-Workflow konfigurieren | Alle Einreichungen workflow Vorlagen. Siehe Vorlage-Workflow-Vorlagen verwalten. |
| Einreichungen | Konfigurieren Sie die Einstellungen > die Anzahl der Einreichungen nach Leistungsbeschr.-Abschnitt | Diese Einstellung wird auf das neue Projekt übertragen. |
| Aufgaben | Aufgaben | Alle Aufgaben. Siehe Aufgabe hinzufügen. |
| Zeiterfassungslisten | Einstellungen konfigurieren > Zeiterfassungslisten-Einstellungen | Zeiteintragseinstellungen und alle zusätzlichen Felder, die aktiviert sind, werden auf neue Projekte übertragen. |
| Z&M-Anträge | Einstellungen konfigurieren > Z&M-Einstellungen | Die Z&M-E-Mail-Einstellungen für Standardverteilung, Ersteller, Unternehmensunterzeichner und Kundenunterzeichner werden auf neue Projekte übertragen. |
| Z&M-Anträge | Einstellungen konfigurieren > Änderungsereignisse Exportoptionen | Die Auswahlen "Zusammenfassen von Arbeitseinzelpositionen" und "Zusammenfassen von Ausrüstungseinzelpositionen" werden auf neue Projekte übertragen. |
| Workflows | Workflows Tool auf Unternehmensebene > zugewiesene Projekte | Alle Vorlagen, die der Projektvorlage zugewiesen sind, werden auch den neuen Projekten zugewiesen, die aus dieser Vorlage erstellt werden. |
| Workflows | Tool auf Projektebene > Toolkonfigurationseinstellungen > Workflow-Einstellungen | Vorlagenkonfigurationen für Workflows für alle Tools werden übernommen, einschließlich der Beauftragten für Schritte, workflow Manager und Verteilergruppe. |
Posten, die nicht in Ihr neues Projekt übernommen werden
In der folgenden Tabelle sind die Elemente aufgeführt, die NICHT auf ein neues Projekt übertragen werden, wenn dieses neue Projekt auf einer Projektvorlage basiert.
| Tool | Posten | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Alle Projekt-Tools | Einstellungen > Standardverteilung konfigurieren | Die Mitglieder einer "Standardverteilerliste". |
| Ablaufpläne (Projektebene) | Ablaufplan > Einstellungen konfigurieren | Auf Projektebene erstellte Ablaufplan-Vorlagen werden nicht übernommen. Vorlagen auf Unternehmensebene sind automatisch in allen Projekten verfügbar, in denen das Ablaufplan-Tool aktiviert ist. |
| Admin (Unternehmensebene) | Benutzerdefinierte Felder | Benutzerdefinierte Felder, die für ein Tool auf Projektebene erstellt wurden. Siehe Neue benutzerdefinierte Felder erstellen. |
| Admin (Unternehmensebene) | Unternehmenseinstellungen > Webhooks | Webhooks auf Unternehmensebene. Siehe Unternehmens-Webhooks konfigurieren. Nur Webhooks auf Projektebene werden übernommen. |
| Administrator (Projektebene) | Projekteinstellungen > Allgemein |
Die folgenden Felder werden NICHT auf neue Projekte übertragen, die mit einer Projektvorlage erstellt wurden: Projektname, Projektnummer, Gesamtwert, Startdatum, Abschlussdatum, tatsächliches Startdatum, geplantes Enddatum, Projektsektor, Arbeitsumfang. |
| Administrator (Projektebene) | Projekteinstellungen > Standorte | Abgestufte Standorte. Siehe Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen. |
| Änderungsereignisse | Änderungsereignisse Einstellungen > Anhänge | Diese Einstellungen werden nicht übernommen (siehe Einstellungen für Anhänge configure-advanced-settings-change-events#Set_Attachment_Settingsfestlegen):
|
| Kreditorenverträge | Bestellungen & Unteraufträge | Diese Punkte werden nicht übertragen (siehe Einen Kreditorenvertrag erstellen):
|
| Korrespondenz | Einstellungen konfigurieren > Registerkarte Einstellungen > Standardverteilung | Die Liste "Standardverteilung". Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz. |
| Bautagebuch | Personalkategorien | Individuelle tägliche Tagebucheinträge, E-Mails, Änderungsverlauf und alle Konfigurationseinstellungen, die im Bereich Manpower Kategorien auf der Seite Tagesprotokolleinstellungen erstellt wurden. Siehe Arbeitskräfteeinträge erstellen. |
| Berechtigungen (Unternehmensebene) | Vorlagen für Projektberechtigungen | Alle projektspezifischen Berechtigungsvorlagen. Siehe Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen.
HinweisBenutzer, die einer bestimmten Projektberechtigungsvorlage für das Quellprojekt zugewiesen sind, erhalten dieselben Toolberechtigungen für das neue Projekt. Allerdings ohne die ausgewählte Berechtigungsvorlage. |
| E-Mails | Einstellungen > E-Mail-Einstellungen konfigurieren | Diese Einstellungen (siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: E-Mails):
|
| Pläne | Planblätter | Alle automatischen Planblatt Links. Siehe Automatische Planblattverknüpfung. |
| Pläne | Pläne | Einzelne Plandateien, die in das Plantool hochgeladen werden, werden NICHT von einer Projektvorlage in ein neues Projekt übertragen. |
| Startseite | Einstellungen > Projekt-Home-Einstellungen konfigurieren | Diese Einstellungen (siehe Aktualisieren der Project Home-Einstellungen):
|
| Startseite | Startseite > Projektteam | Alle Projektteam Mitglieder. Siehe Fügen Sie das Projektteam zur Projektstartseite hinzu. |
| Rechnungsstellung | Rechnungseinstellungen > Pfandrechtsverzicht | Alle "Pfandrechtsverzichts"-Einstellungen für Procore Pay. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. |
| Rechnungsstellung | Einstellungen für die Rechnungsstellung > Workflow-Einstellungen für Subunternehmer | Die Subunternehmer-Workflow-Einstellungen für die Rechnungsverwaltung. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. |
| Meetings | Projekt-Meetings | Alle Treffen. Dazu gehören die Meeting-Kategorien, Vorlagen und Agenda-Strukturen. Siehe Meetings. |
| Fotos | Fotos | Einzelne Fotos, die in das Vorlagenprojekt hochgeladen werden, werden nicht übernommen. |
| Berichte (Projektebene) | Berichte | Alle vorgefertigten und benutzerdefinierten Berichte. Siehe ProjektberichteBerichte. |
| Terminplan | Terminplan | Jeder integrierte Projektzeitplan. Siehe Zeitplan. |
| Terminplan | Planen > Konfigurieren von Einstellungen |
Einstellungen für die E-Mail-Verteilung werden nicht übernommen, einschließlich:
|
| Leistungsbeschreibung | Leistungsbeschr.-Abschnitte | Alle Abschnitte der Projektspezifikationen. Siehe Manuelles Erstellen von Spezifikationsabschnitten. |