Eine Projektvorlage konfigurieren

• Alle Ablaufpläne und ihre Daten mit Ausnahme des Planmanagers, der Ablaufplangenehmiger und der Empfänger abgeschlossener Ablaufpläne

• Einzelposten-Beauftragte nur, wenn sie als Entitäten eingerichtet sind

• Projektvorlagen für Ablaufpläne

• Vorlagen auf Unternehmensebene sind automatisch für alle Projekte verfügbar, in denen das Ablaufplan-Tool aktiviert ist

• Planmanager

• Genehmiger von Ablaufplänen

• Empfänger abgeschlossener Ablaufpläne

• Liste der Programme

Feldsätze

• Feldsätze, die dem Vorlagenprojekt zugeordnet sind

Compliance-Vorlage (mit Procore Pay)

• Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Compliance-Vorlage

Tool-Einstellungen

• Budget

  • Budget- und Prognoseansichten, die der Projektvorlage zugewiesen sind.

Unternehmenseinstellungen

• Webhooks

  • Webhooks auf Unternehmensebene
    Hinweis: Webhooks auf Projektebene werden kopiert

Projekteinstellungen

• Allgemein

  • Projekt-Information

    • Liefermethode

    • Projektphase

    • Projekttyp

    • Logo

    • Foto

  • Projektstandort

    • Land

    • Zeitzone

    • Die Anschrift

    • Stadt

    • Bundesland

    • Postleitzahl

    • Telefon

    • Fax

  • ERP-Integrationen
    Hinweis: Diese Einstellungen sind nur für Konten mit einer von Procore entwickelten ERP-Integration verfügbar.

    • Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen

      • ERP-Auftragskosten-Transaktionssynchronisierung aktivieren
        Hinweis: Die Option "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" muss ebenfalls aktiviert sein, damit die Option "Synchronisierung von Projektkostentransaktionen aktivieren" übertragen werden kann.

  • Fortschrittlich

    • Abteilungen

    • Programm

    • Flagge

    • Region

    • Angebotstyp

    • Bauherrtyp

    • Übergeordnetes Projekt

    • Datum des Garantiebeginns und -endes

    • Docusign aktivieren* Verhindern Sie überhöhte Rechnungen für dieses Projekt

    • Kosten für Nicht gebundene Kosten

    • Arbeitsproduktivität für Budget, Änderungsereignisse und Änderungsaufträge

    • Quickbooks-Kunde

    • Mehrere PCIs erstellen

    • Änderungsaufträge für Auftraggeber erstellen

• Aktive Tools

  • Als aktiv markierte Tools

    • Hinweis: Die Einstellung Gerätewerkzeug wird NICHT übernommen und ist standardmäßig inaktiv.

• Projektstrukturplan

  • Standardkostenart-Segmentelemente und alle benutzerdefinierten Kostenart-Segmentelemente von Procore.

  • Alle benutzerdefinierten Segmentelemente, die der Projektvorlage hinzugefügt wurden.

  • Die EIN/AUS-Einstellung, die "Segmente" in der Budgetschlüssel-Struktur ein- und ausschließt.

  • Die Budgetschlüssel-Struktur der Projektvorlage und die Anordnung der Segmente in der Vorlage.

  • Budgetschlüssel-Attribute

  • Kostenschlüssel

  • Teilprojekte

    • Hinweis: Um automatisch den gesamten Projektstrukturplan (PSP) aus einer Projektvorlage in neue Projekte zu kopieren, muss ein Administrator die folgende Einstellung aktivieren: "PSP-Unterauftrags- und Kostenschlüsseldetails bei Verwendung von Projektvorlagen kopieren". Wenn diese Einstellung aktiv ist, können alle PSP-Details – einschließlich Unteraufträge und Kostenschlüssel – in jedes neue Projekt kopiert werden, das mit dieser Vorlage erstellt wird. Siehe Wie werden meine projektspezifischen "Kostenschlüssel"-Segmentpositionen von einer Projektvorlage in ein neues Projekt übertragen?

• Arbeitstage

  • Ausgewählte Arbeitstage

• Standorte

  • Nur das Erstellen von Standorten im Standortmanager zulassen

• Webhooks

  • Webhooks auf Projektebene, einschließlich:

    • Autorisierungs-Header

    • Benachrichtigungs-Endpunkt
      Hinweis: Nur im standardmäßigen Procore-Namespace konfigurierte Webhooks werden in neue Projekte kopiert.

• Ausrüstung (Legacy)

  • Liste der Gerätenamen

Projekteinstellungen

• Allgemein

  • Projekt-Information

    • Projektname

    • Projektnummer

    • Gesamtwert

    • Startdatum

    • Fertigstellungstermin

    • Tatsächliches Startdatum

    • Voraussichtliches Enddatum

    • Projektsektor

    • Arbeitsumfang

    • Quadratfuß

    • Beschreibung

  • Projektstandort

    • Bezirk

    • Breitengrad

    • Längengrad

  • Fortschrittlich

    • Sprache - Land

    • Büro

• Aktive Tools

  • Das Geräte-Tool ist standardmäßig für alle Projekte deaktiviert.

• Projektstrukturplan

  • Kostenschlüssel

  • Teilprojekte

• Standorte

  • Abgestufte Standortlisten

• Klassifizierungen

  • Auswahl in der Tabelle "Klassifizierungen"

 

Einstellungen konfigurieren

• Konfiguration der Ausschreibung

  • Alle Einstellungen

Einstellungen konfigurieren

• Budget-Einstellungen

  • Prognose

    • Prognose standardmäßig automatisch berechnen

    • Erweiterte Prognose aktivieren

  • Budgetänderungen

    • Erfordernis einer Budgetanpassung für die Zuordnung von Änderungsereignissen

    • Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erforderlich

    • Zulassen, dass Budgetanpassungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden

Budget

• Werte innerhalb des Budgets selbst

• Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Budgetansichten

• Ändern der Ereigniseinstellungen

  • Synchronisieren von Objekten

    • Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten

  • Spalten-Anzeige

    • Anzeige der Spalten Umsatzrichtwert, Letzter Preis, Letzte Kosten und Über/Abweichung

    • Anzeige der Spalten Maßeinheit, Erlösmenge, Erlösstückkosten, Richtwert-Stückkosten und Richtwert-Stückkosten

  • Anhänge

    • Kopieren Sie Anhänge aus RFQ-Antworten an PÄAs zu Debitorenverträgen

    • Kopieren Sie die Anhänge aus den RFQ-Antworten in die Nachträge zum Kreditorenvertrag

  • Budgetrichtwert

    • Budget ROM für innerhalb des Umfangs

    • Budget ROM für außerhalb des Umfangs

    • Budget ROM für offenen Umfang

  • Budgetänderungen

    • Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptaufträgen für potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten

  • Standard "Primärvertrag (für Aufschlagsschätzungen)" für neue Änderungsereignisse

• Einstellungen für Änderungsaufträge

  • Einzelpositionen in PDFs von Nachträgen zum Debitorenvertrag anzeigen

  • Einzelposten auf PDFs von Nachtrag zum Kreditorenvertrag anzeigen

  • Verhalten der Ursache ändern

Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Änderungsauftragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Verpflichtungsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsstufen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden.

• Vertrags-Konfigurationen

  • Alle Vertragskonfigurationseinstellungen

  • Alle Standardvertragseinstellungen

  • Alle Standard-Verteilungseinstellungen und -auswahlen

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

• Allgemeine Informationen

  • Titel

  • Ausgeführt

  • Standard-Einbehalt

  • Beschreibung

• Leistungsverzeichnis

  • Einzelposten, einschließlich:* Betrag* Beschreibung

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

• Allgemeine Informationen

  • Vertragsnummer (#)

  • Unternehmen

  • Anhänge

  • Rechnungskontakte

  • Zugriff für Benutzer ohne Administratorrechte

  • Status
    Hinweis: Alle Sekundärverträge werden auf das neue Projekt mit dem Status "Entwurf" übertragen.

• Leistungsverzeichnis

  • Zuordnung Kostenschlüssel

• Verbindungs-Manager-E-Mails

  • Auswahl der Benachrichtigung (Alle Benutzer oder Bestimmte Benutzer)

• Downstream-Verbindungen

  • Verbindungen automatisch konfigurieren

Für jeden Korrespondenztyp:

• E-Mail-Erinnerungen für überfällige Posten aktivieren

• Die Antworten werden fällig sein

• Standardbeschreibung

• Email-Einstellungen

• Standardverteilung

• Alle Einstellungen werden übernommen, mit Ausnahme der Elemente, die in der Spalte "Wird nicht übertragen" vermerkt sind.

Einstellungen konfigurieren

• Personalkategorien

• Standardverteilung

Bautagebuch

• Tägliche Protokolleinträge

• Unternehmen

• Benutzer, einschließlich:

  • Benutzerdaten

  • Projektrollen

  • Kontakte

  • Berechtigungen

    • Wenn die zugewiesene Berechtigungsvorlage in der Vorlage global ist, wird sie im neuen Projekt zugewiesen

    • Wenn die in der Vorlage zugewiesene Berechtigungsvorlage projektspezifisch ist, wird die Vorlage nicht angewendet. Stattdessen werden die entsprechenden Berechtigungen auf Tool-Ebene aus der projektspezifischen Vorlage über die Adressbuchliste angewendet.

 

 

• Ordnerstruktur

• Alle Dateien im Dokumente-Tool (Stammdateien und Dateien in Ordnern)

• Datenschutzeinstellungen für Dateien und Ordner

• Ordner- oder Dateiberechtigungen

• Name des Zeichenbereichs

• Beschreibung des Zeichenbereichs

Einstellungen konfigurieren

• Planprotokolleinstellungen

  • Abonnenten des Zeichnungsprotokolls

  • Anzahl der Pläne pro Seite

  • Benutzern der Standardebene das Löschen veröffentlichter Markups erlauben

  • Pläne nach Bereich aktivieren

  • Plansätze bearbeiten

  • Plan-Disziplinen bearbeiten

• Vernetztes Projekt

  • Administrative E-Mail-Empfänger

• Einrichtung der Disziplinabkürzung

  • Abkürzungen

  • Namen der Disziplinen

• Individuelle Pläne, die in das Tool hochgeladen werden

Einstellungen konfigurieren

• Einstellungen für das Planprotokoll

  • Verbundenes Projekt* Upstream-Projekt

  • Plansätze bearbeiten

• Email-Einstellungen

  • Kommunikations-Einstellungen

  • Kommunikation standardmäßig "privat"

• Email-Einstellungen

  • Eingehende E-Mail-Adresse

  • Standardverteilung

  • Tags aus einem anderen Projekt kopieren

• Alle Kostenvoranschläge und ihre Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge

Einstellungen konfigurieren

• Einheiten

• Werte in der Spalte Menge

• Wenn Sie ein Projekt über das Ausschreibungscenter-Tool erstellen, haben die Ausschreibungscenter-Daten Vorrang und ersetzen alle vorkonfigurierten Estimating-Felder in Ihrer Standardprojektvorlage.

Vorschlag

• Vorschläge

• Standardmäßig privat

• Standardverteilung

• Standardmäßig privat

• Benachrichtigungen konfigurieren

• Inspektionsvorlage und zugehörige Daten

• Standardverteilung

• Vorlagen im Papierkorb

• Einstellungen für Projektanweisungen

  • Anweisungen Standardmäßig privat

  • Nummerierungsanweisungen nach Typ

• Einstellungen für Projektanweisungen

  • Standardverteilung

• Arten von Anweisungen

  • Typ

  • Präfix

• Alle Einstellungen

• Individuelle Rechnungen

• Verzichtserklärungen der ersten Stufe

  • Wann sollten First-Tier-Waiver beantragt werden?

• Unterstufige Verzichtserklärungen

  • Aktivieren von Verzichtserklärungen für untergeordnete Ebenen

    • Wie sollten unterstufige Verzichtserklärungen für dieses Projekt eingeholt werden?

    • Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen

    • Verlangen Sie entweder eine bedingte oder bedingungslose Verzichtserklärung von jeder Unterstufe, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen, und stellen Sie sicher, dass Sie einen vollständigen Satz bedingungsloser Verzichtserklärungen haben, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen

    • Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen

    • Benutzerdefinierte Anweisungen anzeigen

    • Benutzerdefinierter Anweisungstext

  • Verlangen Sie die Erfassung erweiterter untergeordneter Informationen zur Verwendung in eidesstattlichen Erklärungen oder eidesstattlichen Erklärungen von Auftragnehmern

• Vorlagen

  • Fortschrittsbedingt (falls aktiviert)

  • Fortschritt Bedingungslos (falls aktiviert)

  • Finaler bedingter Zustand (falls aktiviert)

  • Endgültig bedingungslos (falls aktiviert)

• Verzichtserklärungen der ersten Stufe

  • Bedingte Verzichtserklärungen aktivieren

  • Bedingungslose Verzichtserklärungen aktivieren

• Unterstufige Verzichtserklärungen

• Eigentümer

  • Eigentümer der Immobilie

• Alle Einstellungen

• Meetings

  • Nur Elternversammlungen

• Follow-up-Treffen

• Allgemein

  • Neue Bemerkungen standardmäßig auf privat setzen

  • Arbeitstage bis zum Abschluss der Beobachtung

• Allgemein

  • Standardverteilung

• Vorlagen

  • Vorlagen auf Projektebene

    • Die Einstellung "aktiv" oder "inaktiv" auf Unternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.

• Typen

  • Typen auf Projektebene

    • Die Einstellung "aktiv" oder "inaktiv" auf Unternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.

• Alle Einstellungen

Fotos

• Alben

• Reihenfolge der Alben

• Einzelne Fotos

• Vertragskonfiguration

  • Alle Einstellungen

• Einstellungen für Vertragsrechnungen

  • Alle Einstellungen

• Finanzierungsquellen

  • Name

  • Beschreibung

• Standardverteilungen

  • Primärvertrag

  • Änderungsauftrag für Primärvertrag

  • Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)

Hauptverträge

• Allgemeine Informationen

  • Ausgeführt

  • Titel

  • Standard-Einbehalt

  • Beschreibung

  • Leistungsverzeichnis

Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Darüber hinaus werden die erweiterten Einstellungen übernommen.

Einstellungen konfigurieren

• Aktuelle Wetterlage anzeigen

• Den heutigen Zeitplan anzeigen

• Projekt-Meilensteine anzeigen

Projekt-Startseite

• Links zu Projekten

Einstellungen konfigurieren

• Projektstartseite-Einstellungen

  • Persistente Projektnachricht

  • Öffentliche Notizen (sichtbar für Nicht-Administratoren)

• Projektdaten

  • Projekttermine

• Projekt-Startseite

  • Projektteam

• Mängellisteneinstellungen

  • Standard-Manager für Mängeleinträge

  • Voreingestellter letzter Genehmiger

  • Einträge in der Mängelliste standardmäßig privat

  • Antwort auf den Mangel wird fällig*

  • Überfällige E-Mails für Beauftragte aktivieren

  • E-Mails nach Rolle konfigurieren

  • Mangel-Item-Typen

• Mangellistenvorlagen

  • Name der Vorlage

  • Aktive/Inaktive Auswahl

• Mängellisteneinstellungen

  • Standard-Verteilerliste

  • Benutzer mit Standardberechtigungen, die als Mängeleintragsmanager fungieren können

• Mangellistenvorlagen

  • Manager des Mangels

  • Standard-Beauftragter

  • Standardmäßiger letzter Genehmiger

  • Benutzerdefinierte Kategorien

• Rückfragen-Manager

  • Auswahl des Manager der Rückfrage

• Private Rückfragen

  • Private Rückfragen aktivieren

  • Rückfragen standardmäßig privat

• Rückfragen-Antworten

  • Tage für die Beantwortung von Rückfragen-Fragen

  • Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen

• Präfixe für Rückfragen-Nummern

  • Präfix-Rückfragen-Nummern nach Nummernstufe aktivieren

  • Auswahl der Etappe

  • Präfix

• Rückfragen-E-Mails

  • E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren

  • Auswahl der E-Mail-Konfigurationsmatrix

• Rückfrage-Revisionen Beta

  • Rückfragen-Revisionen aktivieren

• Rückfragen-Antworten

  • Markieren Sie die Antworten der Beauftragten als standardmäßig erforderlich

• Benutzerdefinierte Felder

  • Benutzerdefinierte Felder 1 & 2

• Rückfragen-E-Mails

  • Standardverteilung

• Allgemein

  • Alle Einstellungen

• Dateiverwaltung

  • Dateinamen-Filter

• Dateiverwaltung

  • Projekt-ID (nur Primavera P6-Dateien)

• E-Mail-Verteilung

  • Alle Einstellungen

• Name des Leistungsbeschreibungsbereichs

• Beschreibung des Leistungsbeschreibungsbereichs

Einstellungen konfigurieren

•  Einstellungen für Baubeschreibungen

  • Revisions-Nr. Bestellschema

  • Baubeschreibungen Abonnenten

  • Baubeschreibungen nach Bereich aktivieren

  • Leistungsbeschreibungsabteilungen bearbeiten

  • Baubeschreibungssätze bearbeiten

• Individuelle Leistungsbeschreibungsdateien, die in das Tool hochgeladen werden

• Allgemein

  • Allgemeine Einstellungen* Alle Einstellungen

  • Konfigurationen für Einreichungs-E-Mails* für E-Mail-Benachrichtigungen

• Antworten

  • Workflow-Antworten

• Workflow-Vorlagen

  • Workflow-Vorlagen

• Allgemein

  • Einreichungs-E-Mails* Standardverteilung

• Neue Aufgaben standardmäßig auf privat setzen

• Tage bis zur Fertigstellung von Aufgabenelementen

Aufgaben

• Aufgaben-Elemente

• Standardverteilung

• Einstellungen für Zeiteinträge

  • Alle Einstellungen

• Nachverfolgung des Mittagessens

  • Alle Einstellungen

• Einstellungen für Überstunden

  • Alle Einstellungen

• Standortverfolgung von Mitarbeitern

  • Projektadresse (wird aus dem Projektverwaltungstool übernommen)

  • Aktivieren Sie die Standortverfolgung von Mitarbeitern
    Hinweis: Projektadressinformationen, einschließlich Straße, Stadt und Bundesland, MÜSSEN in das Admin-Tool der Vorlage eingegeben werden, damit diese Einstellung übernommen wird.

• Z&M-Einstellungen

  • Projekteinstellungen

    • Z&M-E-Mails​​​

    • Alle Einstellungen
      Hinweis: Ein oder mehrere Kontrollkästchen müssen in der E-Mail-Einstellungsmatrix für die Standardverteilergruppe markiert sein, damit die Verteilergruppenmitglieder die Vorlage übernehmen können.

  • Globale Einstellungen (von der Unternehmensebene übernommen)

    • T&M-Ticket-Abschnitte​​

    • Alle Auswahlen

• Exportoptionen für Änderungsereignisse

  • ​​​​​​​Zusammenfassen von Einzelpositionen der Arbeit

    • ​​​​​​​Gruppenarbeit gesamt

  • Zusammenfassen von Ausrüstungseinzelpositionen* ​​​​​

    • Gesamtanzahl der Gruppenausrüstung

• Übermittlungen standardmäßig privat

• Verteilergruppe

• Alle Vorlagen, die der Projektvorlage zugewiesen sind, werden auch neuen Projekten zugewiesen, die mit dieser Vorlage erstellt werden.

• Workflow-Einstellungen

  • ​​​​​​​Vorlagenkonfigurationen für Workflows für alle Tools werden übernommen, einschließlich der Beauftragten für Schritte, des Workflow-Managers und der Verteilergruppe.