Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Eine Projektvorlage konfigurieren

Ziel

Konfiguration eines vorhandenen Projekts als Projektvorlage, damit es beim Erstellen neuer Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens angewendet werden kann. 

Hintergrund

In Procore können Sie ein Projekt konfigurieren, das als Vorlage für die Erstellung neuer Projekte dienen soll. Auf diese Weise können Sie die allgemeinen Einstellungen des Vorlagenprojekts speichern und diese Einstellungen später beim Erstellen eines neuen Projekts anwenden.

Informationen zu den allgemeinen Einstellungen und Elementen, die mit einer Projektvorlage gespeichert werden, finden Sie unter Was wird von einer Projektvorlage übernommen? unter. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um eine Projektvorlage zu erstellen, wenden Sie sich an den Support oder Ihre Procore-Ansprechpartner. Ein Procore-Teammitglied markiert das gewünschte Projekt als Vorlage für Sie. 
    • Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Projektvorlagen erstellen. 
    • Sie können vorhandene Vorlagen ändern. Die Änderungen gelten  jedoch NICHT rückwirkend für Projekte,  die zuvor mit dieser Vorlage erstellt wurden. Änderungen an vorhandenen Vorlagen werden erst auf neue Projekte angewendet, die aus dieser Vorlage erstellt wurden, nachdem die Änderungen gespeichert wurden.  
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationen Tool: Wenn Sie einen Auftrag aus einem integrierten ERP-System importieren, um ihn als neues Projekt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die Sie auf Ihr neues Procore-Projekt anwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.
     

Schritte

  1. Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore
  2. Bestätigen Sie, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist

1. Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore

Senden Sie eine Anfrage an Ihren Procore-Ansprechpartner oder Procore Support mit der Bitte , ein Projekt in eine Vorlage zu konvertieren . Sie können ein bestehendes Projekt im Konto Ihres Unternehmens verwenden oder ein neues erstellen. Geben Sie in Ihrer Anfrage die folgenden Details an:
 

  • Projektname und -nummer. Um den Projektnamen und die Projektnummer zu finden, navigieren Sie zum Portfolio-Tool und suchen Sie das gewünschte Projekt in der Projektliste . Siehe Suchen Sie im Unternehmensportfolio nach Projekten.
  • Projekt-ID. Um die Projekt-ID zu finden, öffnen Sie das Projekt in Procore. Schauen Sie dann in der URL in der Adressleiste Ihres Browsers nach. Die Projekt-ID ist die Nummer, die in der URL angezeigt wird, wenn Sie Ihr Projekt anzeigen. Wenn Sie sich die ID-Nummer Ihres Projekts noch nicht sicher sind, können Sie stattdessen den vollständigen Link zum Projekt in Ihrer Anfrage senden.

 

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist

Nachdem Ihr Procore-Ansprechpartner bestätigt hat, dass Ihr gewünschtes Projekt in eine Vorlage konvertiert wurde, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des  Unternehmens. 
  2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.  
  3. Öffnen Sie die  Dropdown-Liste Vorlage   . Wenn der Name Ihrer neuen Vorlage in der Liste erscheint, ist die Vorlage aktiv und kann beim Erstellen neuer Projekte verwendet werden. Nach der Aktivierung kann es einige Minuten dauern, bis eine Vorlage zur Verwendung verfügbar ist. 

 

Was wird von einer Projektvorlage übernommen?

In dieser Tabelle sind die Einstellungen und Daten aufgeführt, die auf neue Projekte übertragen werden, die mit einer Projektvorlage erstellt werden.