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Procore

Exportieren Sie Ihre 'Meine offenen Posten'-Liste für ein Firmenkonto

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Ziel

Um Ihre „Meine offenen Posten“-Liste für ein Unternehmenskonto zu exportieren.

Hintergrund

Wenn Ihnen die Zugriffsberechtigung für ein oder mehrere Projekte im Procore-Konto eines Unternehmens erteilt wurde, können Sie eine konsolidierte Liste der offenen Posten ansehen, die sich derzeit in Ihrem Besitz befinden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Liste der offenen Posten für Projekte anzusehen, für die Sie im Procore-Konto eines Unternehmens Zugriffsberechtigungen erteilt haben, „Nur Lesen“ oder höher im Portfolio-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Procore exportiert die Datei im angegebenen Format an den Standard-Download-Speicherort für Ihren Webbrowser. Informationen zum Anpassen des Download-Speicherorts für Ihren Webbrowser finden Sie in der Hilfedatei Ihres Browsers. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.
    Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Meine offenen Posten.
    Dadurch wird die Liste Meine offenen Posten angezeigt. 
    view-portfolio-open-items.png
  3. Klicken Sie auf Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste:
    export-portfolio-open-items.png
    • PDF-Datei. Exportiert eine PDF-Kopie Ihrer offenen Posten.
      ODER
    • CSV-Datei . Exportiert eine CSV-Kopie der Liste.
      Das System exportiert die angegebene Datei an den für Ihren Webbrowser angegebenen Download-Speicherort. Informationen zum Anpassen des Download-Speicherorts für Ihren Webbrowser finden Sie in der Hilfedatei Ihres Webbrowsers.

Siehe auch