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Procore

Einreichungen

Mit dem Einreichungen-Tool können Sie Ihr Einreichungsprotokoll nach Abteilungen organisieren, Werkstattpläne oder sogar Seiten aus Produktkatalogen hinzufügen. Anhänge können entweder direkt von Ihrem Computer oder über das Dokumente-Tool des Projekts hinzugefügt werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Procore + Bluebeam-Integration
 Hinweis
Unter Procore Imports finden Sie weitere Videos zum Thema Einreichungen.
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Einreichungen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Bezeichnet eine Aktion, die von Procore für Android oder Procore für iOS unterstützt wird.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines verwandten Elements zu einer Einreichung       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Einreichungspaket       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Einsenders und Genehmiger zum Einreichungsworkflow     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer vorhandenen Einreichung zu einem Einreichungspaket       icon-mindtouch-table-check.png
Anwenden einer Einreichungs-Workflow-Vorlage auf eine Einreichung       icon-mindtouch-table-check.png
Massenbearbeitung von Einsendungen in einem Paket       icon-mindtouch-table-check.png
Ändern der Zuständigkeit einer Einreichung       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Einreichung schließen       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Einreichungen -Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie benutzerdefinierte Einreichungsantworten       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen Konfigurieren Sie diese Einstellung im Administrations-Tool (Unternehmensebene)
Erstellen Sie eine Bluebeam Studio-Sitzung       icon-mindtouch-table-check.png 1
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png3, 4
Erstellen Sie eine neue Einreichung in einem Einreichungspaket       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Einreichung erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Einreichungspakets   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eine Einreichungsüberarbeitung erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png
Spaltenanzeige im Einreichungen-Tool anpassen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts       icon-mindtouch-table-check.png
Einreichung löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Einreichungspaket löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Benennen Sie den 'Standard-Einreichungs-Manager' für das Einreichungen-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Einreichung verteilen       icon-mindtouch-table-check.png
Verteilen Sie die Einreichungen in einem Paket       icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie die Anhänge einer Einreichung herunter  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie einen Bericht zu offenen Einreichungen herunter Führen Sie diese Aufgabe mit dem Berichtstool aus (Unternehmensebene)
Bearbeiten eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png 3, 4
Einreichung bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ 6 icon-mindtouch-table-check.png+ 6, 7 icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Einreichungspakets       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Antwort auf eine Einreichung bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren Sie die Berechnungen zum Einreichungszeitplan       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren Sie das Einreichungen-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Einreichung   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie das Einreichungsprotokoll   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Abschließen einer Bluebeam Studio-Sitzung       icon-mindtouch-table-check.png 1
Weiterleitung einer Einreichung per E-Mail icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Weiterleitung einer Einreichung zur Überprüfung     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generieren Sie ein PDF einer Einreichung in einer Liste   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generieren Sie einen QR-Code für eine Einreichung   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Persönliche Markup-Stempel für Einreichungen verwalten     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Einreichungsworkflows verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Einreichung als privat markieren       icon-mindtouch-table-check.png
Einreichen von Massenüberprüfungen in einem Paket       icon-mindtouch-table-check.png
Durchführen von Mehrfachaktionen für eine Einreichung       icon-mindtouch-table-check.png
Einreichung neu verteilen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Entfernen eines Einreichers oder Genehmigers aus dem Einreichungsworkflow   icon-mindtouch-table-check.png+ 8 icon-mindtouch-table-check.png+ 8, 9 icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie die Einreichungen in einem Paket zur Überprüfung erneut       icon-mindtouch-table-check.png
Spaltenbreite im Einreichungsprotokoll ändern   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Als Prüfer auf eine weitergeleitete Einreichung antworten     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Als Genehmiger auf eine Einreichung antworten     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Beantworten Sie eine E-Mail mit einer erforderlichen Aktion für ein Einreichungspaket als Genehmiger     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichung aus dem Papierkorb abrufen       icon-mindtouch-table-check.png
Überprüfung der PDF-Anhänge von Einreichungen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern nach Einreichungen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden einer ausgefüllten Importvorlage für Einreichungen an Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie die Einreichungen in einem Paket zur Überprüfung       icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten von Berechnungen zum Einreichungszeitplan     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierten Einreichungsbericht teilen     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 3
Zwischen den Einreichungs-Anzeigen wechseln   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Einreichung hochladen und einreichen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mehrfachaktionen verwenden > Workflow im Einreichungen-Tool anwenden       icon-mindtouch-table-check.png
Verwenden Sie Mehrfachaktionen > Löschen im Einreichungen-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Verwenden Sie Mehrfachaktionen > Bearbeiten im Einreichungen-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Verwenden von Mehrfachaktionen > Abrufen im Einreichungen-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht einer Einreichung icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png
Ein Einreichungspaket anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichungsanhänge anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bericht über die Reaktionszeit der Einreichungsgenehmiger anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

1 Erfordert die Procore + Bluebeam-Integration. Siehe Bluebeam.

2 Benutzer mit der Berechtigung 'Standard' können nur persönliche Berichte erstellen.

3 Benutzer mit „Administration“-Berechtigung können Berichte erstellen, bearbeiten und anzeigen, die nicht von einem anderen Benutzer als „persönlich“ gekennzeichnet wurden.

4 Benutzer benötigen außerdem die Berechtigung "Nur Lesen" oder höher für das Berichtetool.

5 Benutzer ohne "Admin"-Zugriffsrechte auf das Einreichungen-Tool des Projekts können Revisionen für Einreichungen erstellen, die sie erstellt haben.

6 Benutzer ohne "Admin"-Zugriffsrechte auf das Einreichungen-Tool des Projekts können bestimmte Felder in von ihnen erstellten "Entwurfs-" oder "offenen" Einreichungen bearbeiten. 

7 Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen können bestimmte Felder in Einreichungen bearbeiten, für die sie als Einreichungs-Manager benannt sind. Siehe Was ist die Rolle eines „Einreichungs-Managers“?

8 Benutzer ohne "Admin"-Zugriffsrechte auf das Einreichungen-Tool des Projekts können den Einreichungs-Workflow in von ihnen erstellten "Entwurfs-" oder "offenen" Einreichungen aktualisieren. 

9 Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen können den Einreichungs-Workflow für Einreichungen aktualisieren, für die sie als Einreichungs-Manager benannt sind. Siehe Was ist die Rolle eines „Einreichungs-Managers“?

10 Wenn eine Einreichungen als "Privat" markiert ist, können Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Nur Lesen" oder "Standard" im Einreichungen-Tool des Projekts die Einreichung nur sehen, wenn eine oder mehrere Aussagen zutreffen:

  • Sie werden als Einreichungs-Manager bezeichnet
  • Sie werden dem Einreichungs-Workflow als Einreicher oder Genehmiger hinzugefügt.
  • Sie sind in den Verteilerliste aufgenommen.
  • Sie haben in ihrer Berechtigungsvorlage die granulare Berechtigung „Private Einreichungen anzeigen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind“ aktiviert und ein anderer Benutzer in ihrem Unternehmen ist der Ersteller der Einreichung oder ist als Einreichungs-Manager, Einreicher, Genehmigender oder Mitglied der Verteilerliste bestimmt.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Einreichungen-Tool des Projekts. 

Kürzliche Änderungen

Verbesserungen des Workflows für Einreichungen (11.12.2023) 

Procore hat die Tabelle workflow Einreichungen mit mehreren Verbesserungen aktualisiert, um die Benutzeroberfläche und die Funktionalität zu verbessern. Die Ellipsen-Schaltflächen wurden entfernt und die Schaltflächen "Antwort bearbeiten" und "Ball in Rechnung stellen" befinden sich jetzt unter der neuen Spalte "Aktionen" auf der rechten Seite der workflow Tabelle. Darüber hinaus können Anhänge, die sich in einer Einreichungs-workflow befinden, jetzt als anklickbare Links geöffnet werden, um einen schnelleren Zugriff und eine schnellere Anzeige zu ermöglichen. 

EINREICHUNGEN: Vereinfachter Abschluss- und Verteilungsprozess (14.11.2023) 

Procore hat die Schritte beim Schließen und Verteilen einer Einreichung aktualisiert, um Ihren Workflow zu vereinfachen und Ihnen zusätzliche Flexibilität bei den von Ihnen verteilten Informationen zu geben. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Schließen und verteilen" klicken, füllen Sie ein einzelnes Formular aus, in dem die Verteilerliste automatisch zum CC-Feld hinzugefügt wird. Sie können wählen, ob Sie bei der Verteilung eine Revision erstellen möchten, und Sie können auswählen, welche Antworten, Kommentare und Anhänge aufgenommen werden sollen. Siehe Verteilen einer Einreichung.

EINREICHUNGEN-TOOL MODERNISIERT Änderungshistorie (02.11.2023) 

Procore hat Design- und Leistungsaktualisierungen auf der Seite "Änderungsverlauf" für einzelne Einreichungen veröffentlicht. Die Seitennavigation wurde hinzugefügt, um die Navigation für Einreichungen mit vielen Änderungen zu verbessern. Diese Aktualisierungen bieten den Benutzern eine konsistentere und optimierte Erfahrung in Procore. Siehe Anzeigen des Änderungsverlaufs einer Einreichung.