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Procore

Kann ich Benutzern mit „Nur Lesen-Rechten“ begrenzten Zugriff auf die Aktualisierung von Informationen in Procore gewähren?

Antwort

Ja. Für spezielle Anwendungsfälle, in denen Sie die Fähigkeit eines Procore-Benutzers einschränken möchten, Aufgaben auszuführen, die mit der Berechtigungsstufe „Standard“ oder „Admin“ für ein Procore-Tool verbunden sind, kann der Procore-Administrator die Funktion für granulare Berechtigungen von Procore nutzen, um rollenbasierte Berechtigungsvorlagen zu erstellen. Sie können diese Berechtigungsvorlage dann den gewünschten Benutzern in Ihrem Projekt zuweisen. 

Unterstützte Tools

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Tools auf Unternehmensebene, die granulare Berechtigungen unterstützen, sowie die einzelnen in diesen Tools verfügbaren granularen Berechtigungen. Diese granularen Berechtigungen können Benutzern über neue oder vorhandene Vorlagen für Unternehmensberechtigungen erteilt werden. Weitere Informationen zu den Aufgaben, die mit jeder granularen Berechtigung verbunden sind, finden Sie unter Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen erteilen.

Tool Verfügbare granulare Berechtigungen
Angebotsübersicht Kann auf Projekte für alle Benutzer zugreifen
  Kann Projektdetails bearbeiten
  Kann Dokumente verwalten
  Kann Notizen und Aufgaben verwalten
  Kann Kostenermittlungs- und Ausschreibungsdokumente exportieren
Adressbuch Unternehmen erstellen und bearbeiten
  Unternehmensdetails anzeigen
  Benutzer erstellen und bearbeiten
  Benutzerdetails anzeigen

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der Tools auf Projektebene, die granulare Berechtigungen unterstützen, sowie die einzelnen in diesen Tools verfügbaren granularen Berechtigungen. Diese granularen Berechtigungen können Benutzern über neue oder vorhandene Vorlagen für Projektberechtigungen erteilt werden. Weitere Informationen zu den Aufgaben, die mit jeder granularen Berechtigung verbunden sind, finden Sie unter Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen.

Tool Verfügbare granulare Berechtigungen
Ablaufpläne Ablaufplan erstellen und bearbeiten
  Ablaufplan löschen
  Als Ablaufplangenehmiger unterzeichnen
  Als Ablaufplangenehmiger für Benutzer innerhalb des gleichen Unternehmens unterzeichnen
  Als Empfänger eines abgeschlossenen Ablaufplans unterzeichnen
  Als Empfänger des abgeschlossenen Ablaufplans für Benutzer innerhalb des gleichen Unternehmens unterzeichnen
  Als Ablaufplan-Beauftragter für den gewünschten Benutzer unterzeichnen
  Als Ablaufplan-Beauftragter für Benutzer innerhalb des gleichen Unternehmens unterzeichnen
  Als Ablaufplan-Beauftragter unterzeichnen
  Datensätze hinzufügen
  Datensätze entfernen
  Fälligkeitstermin in veröffentlichten Plänen bearbeiten
  Projekteinstellungen bearbeiten
Admin Allgemeines verwalten
  Aktive Tools verwalten
  Segmentelemente aktualisieren
  PSP-Codes verwalten
  Standorte verwalten
Ausschreibung Angebotshinweise erstellen
  Angebotshinweise bearbeiten
  Angebotshinweise löschen
Budget Budget aus Datei importieren
  Ursprünglichen Budgetbetrag erstellen und bearbeiten
  Details zu direkten Kosten anzeigen
  Budgeteinzelposten löschen
  Budget sperren
  Budgets aus ERP senden und abrufen
Kundenverträge 1 Kundenvertrag erstellen
  Kundenvertrag aktualisieren
  Kundenvertrag löschen
  Details zum Zahlungsantrag anzeigen
Verpflichtungen Privaten Bestellungsvertrag anzeigen
  Privaten Vertrag über einen Arbeitsauftrag anzeigen
  Bestellungsvertrag erstellen
  Vertrag über einen Arbeitsauftrag erstellen
  Bestellungsvertrag aktualisieren
  Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren
Korrespondenz Private Posten anzeigen, auf die Benutzer innerhalb desselben Unternehmens Zugriff haben
  Auf Posten antworten, auf die Benutzer innerhalb desselben Unternehmens Zugriff haben
  Posten erstellen
  Offene Posten bearbeiten, die sie erstellt haben
  Auf Posten antworten, auf denen sie sich befinden
Teams Hinweis: Die granulare Berechtigung „Kontakte erstellen“ (nur anwendbar, wenn Zeiterfassungslisten oder Vorfälle aktiviert sind) ist eine der granularen Berechtigungen für Adressbuchse auf Projektebene.
Bautagebuch Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
  Standardbenutzer können eigene Einträge bearbeiten und löschen 
Direkte Kosten Direkte Kosten erstellen
  Direkte Kosten aktualisieren
  Direkte Kosten löschen
Adressbuch Aus Unternehmensadressbuch hinzufügen (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)
  Projektrollen zuweisen
  Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)
  Unternehmen erstellen und bearbeiten
  Verteilergruppen erstellen und bearbeiten
  Kontakte erstellen (nur anwendbar, wenn Zeiterfassungslisten oder Vorfälle aktiviert sind)
  Berechtigungsvorlagen verwalten (nur zuweisbar)
  Benutzer aus einem Projekt entfernen
  Unternehmen aus einem Projekt entfernen
  Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern
  Informationen zur Unternehmensversicherung anzeigen
  Kontakte aktualisieren (nur anwendbar, wenn Zeiterfassungslisten oder Vorfälle aktiviert sind)
Dokumente Zugriff auf private Ordner und Dateien
  Ordner und Dateien umbenennen
  Verschieben und Kopieren von Dateien und Ordnern
  Berechtigungen festlegen
  Ordner und Dateien löschen
  Siehe Papierkorb
Pläne Pläne hochladen
  Pläne hochladen und überprüfen
Finanzierung 2 Finanzierung erstellen
  Finanzierung aktualisieren
  Finanzierung löschen
  Details zum Zahlungsantrag anzeigen
Vorfälle Hinweis: Die granulare Berechtigung „Kontakte erstellen“ (nur anwendbar, wenn Zeiterfassungslisten oder Vorfälle aktiviert sind) ist eine der granularen Berechtigungen für Adressbuchse auf Projektebene.
Meetings Kommentar zum Meeting hinzufügen
  Eigenen Kommentar zu einem Meeting löschen
  Meeting erstellen
  Meeting senden
  Meeting aktualisieren
  Tagesordnungspunkte verwalten
  Meeting-Kategorien verwalten
  Verlinkte Elemente für Meetings verwalten
  E-Mail-Meeting
Bemerkungen Private Bemerkungen anzeigen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugewiesen wurden
  Den Status aktualisieren und Bemerkungen kommentieren, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugewiesen wurden
  Kann Standardbenutzer zu Bemerkungen zuweisen
Fotos Ein Fotoalbum löschen
  Die Reihenfolge der Fotoalben ändern
  Private Fotos anzeigen
  Ein Fotoalbum erstellen
Hauptverträge Primärvertrag erstellen
  Primärvertrag aktualisieren
  Primärvertrag löschen
  Details zur Rechnung an Bauherr anzeigen
Mängelliste Anzeigen privater Einträge in der Mängelliste, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugewiesen sind
  Reagieren auf Einträge in der Mängelliste, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugewiesen sind
Rückfragen Als Rückfrage-Manager agieren
  Offizielle Antworten markieren
  Anzeigen privater Rückfrage,  die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind
Terminplan Prozentsatz der Aufgabenabwicklung aktualisieren
  Lookaheads erstellen
  Lookaheads löschen
  Lookaheads anzeigen
  Lookahead-Aufgaben erstellen
  Lookahead-Aufgaben löschen
  Lookahead-Aufgaben aktualisieren
Einreichungen Einreichung erstellen
  Einreichungspaket erstellen
  Private Einreichungen anzeigen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind
Zeiterfassungslisten Zeiterfassungslisten überprüfen und bearbeiten
Übermittlungen Anzeigen privater Übermittlungen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind

1 Das Kundenvertrags-Tool steht nur Procore-Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?

2 Das Finanzierungs-Tool steht nur Procore-Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber implementiert haben. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?

Beispiele für Anwendungsfälle

In der folgenden Tabelle werden einige Beispiele für häufige Anwendungsfälle beschrieben, die mit granularen Berechtigungen behandelt werden können. Siehe Granulare Berechtigungen in einer Berechtigungsvorlage erteilen.

Tool Beispielanwendungsfall Empfohlene Lösung
Admin Ich möchte einem vertrauenswürdigen Buchhalter die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Kostencodes für ein Procore-Projekt erteilen. Erstellen Sie eine neue Berechtigung für die Rolle. Weisen Sie der Vorlage die detaillierte Berechtigung Kostenschlüssels verwalten zu. Weisen Sie dann diese Vorlage dem Benutzer im Projekt zu, um die Änderungen anzuwenden. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.
Ausschreibung Ich möchte einem internen Benutzer die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Angebotsnotizen für ein Ausschreibungspaket erteilen. Ich möchte jedoch nicht, dass dieser Benutzer die Berechtigung hat, die anderen Aufgaben auszuführen, die mit der Standardberechtigung auf der Ebene „Standard“ oder „Administrator“ im Ausschreibungs-Tool des Projekts verbunden sind. Erstellen Sie eine neue Berechtigungsvorlage für die Rolle. Weisen Sie dieser Vorlage die granularen Berechtigungen Angebotsnotizen erstellen, Angebotsnotizen bearbeiten und Angebotsnotizen löschen zu. Weisen Sie dann diese Vorlage dem Benutzer im Projekt zu, um die Änderungen anzuwenden. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.
Verpflichtungen Wir haben einige Zeitarbeitskräfte eingestellt, die uns bei der Erstellung und Aktualisierung von Bestellungen und Unterverträgen für unser Projekt unterstützen. Wir möchten diesen Benutzern jedoch keine Berechtigung auf der Ebene „Standard“ oder „Administrator“ für das Sekundärvertragstool erteilen, da wir nicht möchten, dass sie Sekundärverträge löschen oder Änderungsauftragsanforderungen für das Projekt erstellen können. Erstellen Sie eine neue Berechtigungsvorlage für die Rolle. Weisen Sie dieser Vorlage die granularen Berechtigungen Bestellung erstellen, Untervertrag erstellen , Bestellung aktualisieren und Untervertrag aktualisieren zu. Weisen Sie dann diese Vorlage dem Benutzer im Projekt zu, um die Änderungen anzuwenden. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.
Bautagebuch Ich habe einen Subunternehmer, der als externer Mitarbeiter am Bautagebuch-Tool eines Bauprojekts agiert. Erstellen Sie eine neue Berechtigungsvorlage für den/die externen Mitarbeiter. Weisen Sie dieser Vorlage die granulare Berechtigung „Eintrag von Subunternehmern zulassen“ zu. Weisen Sie dann diese Vorlage dem Benutzer im Projekt zu, um die Änderungen anzuwenden. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.
Adressbuch Ich muss einem vertrauenswürdigen Benutzer Berechtigungen erteilen, damit er Benutzerdatensätze, Unternehmensdatensätze und Verteilergruppen im Projektadressbuch erstellen und bearbeiten kann. Ich möchte diesem Benutzer jedoch keine Berechtigungen auf „Administration-Ebene“ im Projektadressbuch erteilen, da ich nicht möchte, dass dieser Benutzer über vollständige Berechtigungen auf „Administration-Ebene“ für das Projektadressbuch und alle Projekttools verfügt. Ich möchte die Berechtigungen dieses Benutzers im Projektadressbuch darauf beschränken, nur Benutzer, Unternehmen und Vertriebsgruppen zu erstellen und zu bearbeiten.  Erstellen Sie eine neue Berechtigungsvorlage für die Rolle. Weisen Sie dieser Vorlage die granularen Berechtigungen Aus Unternehmensadressbuch hinzufügen (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen), Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen), Unternehmen erstellen und bearbeiten und Verteilergruppen erstellen und bearbeiten zu. Weisen Sie dann diese Vorlage dem Benutzer im Projekt zu, um die Änderungen anzuwenden. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.
Dokumente Ich möchte dem Verwaltungskoordinator unseres Projekts eingeschränkte Zugriffsberechtigungen zum Verschieben, Kopieren und Umbenennen von Dateien und Ordnern im Dokumententool erteilen. Ich möchte diesem Benutzer jedoch keine Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ oder „Administrator“ für das Dokumententool erteilen, da ich nicht möchte, dass er Dateien oder Ordner löschen, hochladen oder ersetzen kann. Erstellen Sie eine neue Berechtigungsvorlage für die Rolle. Weisen Sie dieser Vorlage die granularen Berechtigungen zum Verschieben und Kopieren von Dateien und Ordnern und zum Umbenennen von Ordnern und Dateien zu. Weisen Sie dann diese Vorlage dem Benutzer im Projekt zu, um die Änderungen anzuwenden. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.
Mängelliste Ich möchte meinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Posten auf der Mängelliste anzuzeigen, die anderen Benutzern in unserem Unternehmen zugewiesen sind, damit sie bei Abwesenheit des Beauftragten reagieren können. Erstellen Sie eine neue Berechtigungsvorlage für diese Rolle. Weisen Sie der Vorlage Antwort auf Mängelposten zu, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugewiesen sind. Weisen Sie diese Vorlage dann den Benutzern dieses Projekts zu, die bei dem gewünschten Unternehmen arbeiten. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.

Siehe auch