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Procore

Was ist der Unterschied zwischen sequentieller und paralleler Genehmigung im Workflow für die Einreichung?

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Antwort

Im Januar 2018 hat Procore ein neues Workflow-Modell für Einreichungen eingeführt, um Ihren Benutzern mehr Flexibilität bei der Festlegung des Genehmigungswegs für eine Einreichung zu bieten. Diese Implementierung ist abgeschlossen und das neue Modell verhindert, dass Projektbenutzer mit der Berechtigung „Admin“ für das Einreichungen-Tool das Tool speziell für die Verwendung von sequentieller Genehmigung oder paralleler Genehmigung konfigurieren müssen. Eine neue Einreichungs-Workflow-Tabelle für Einreichungen wurde in allen Procore-Konten implementiert und ermöglicht es Ihren Benutzern, Einreichungen zu erstellen und zu bearbeiten, die entweder sequentielle, parallele oder eine Kombination aus beiden Genehmigungsmodellen verwenden:

Beispiele

sequentielle Genehmigungsschritte

Wenn der Einreichungs-Workflow die sequenzielle Genehmigung verwenden soll, fügen Sie jeder Position im Workflow nur einen (1) Benutzer hinzu. Sie können einem Workflow mehrere Einzelposten hinzufügen und jeder Einzelposten wird von Procore der Reihe nach verarbeitet. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen sequenziellen Genehmigungsworkflow erstellen, der eine (1) Position in einem Workflow enthält, der insgesamt vier (4) Prüfer enthält.

Parallele Genehmigungsschritte

Wenn Sie eine parallele Genehmigung für eine Einreichung verwenden möchten, fügen Sie einem Einzelposten zwei (2) oder mehr Personen hinzu. Sie können einem Workflow mehrere Einzelposten hinzufügen und jeder Einzelposten wird von Procore der Reihe nach verarbeitet. Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie eine parallele Gruppe von Genehmigern erstellen. Hinweis: Bei der parallelen Genehmigung, ist diegenehmigende Rolle die einzige Rolle zur Verfügung. Die RolleEinreicher kann nicht ausgewählt werden.

Kombinierte sequenzielle und parallele Genehmigungsschritte

Wenn Sie möchten, dass ein Schritt im Einreichungsworkflow die sequenzielle Genehmigung verwendet, fügen Sie jeder Position im Workflow nur einen (1) Benutzer hinzu. Sie können einem Workflow mehrere Schritte hinzufügen und jeder Linienschritt wird von Procore der Reihe nach verarbeitet. Wenn Sie möchten, dass ein Schritt im neuen Einreichungs-Workflow die parallele Genehmigung verwendet, fügen Sie diesem Schritt einfach zwei (2) oder mehr Benutzer hinzu. Im folgenden Beispiel gibt es drei (3) aufeinander folgende Genehmigungsschritte, aber der dritte Schritt hat zwei (2) Benutzer parallel. Wenn ein Schritt parallel verarbeitet wird, müssen alle Mitglieder der Gruppe eine Antwort übermitteln, bevor die Zuständigkeit auf den nächsten Schritt übergeht, es sei denn, der Benutzer hat sie als erforderliche Antwortende markiert.  

Details

  1. Führen Sie unter Einreichungs-Workflow für jede gewünschte Werbebuchung in der Einreichung die folgenden Schritte aus:
    • Namen. Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Projektbenutzers in das Suchfeld . Wählen Sie dann den entsprechenden Benutzer aus der Liste aus.
      • Wenn Sie eine Antwort vom Benutzer anfordern möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen neben seinem Namen.
        ODER
      • Wenn Sie KEINE Antwort vom Benutzer verlangen möchten, entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen.
        Hinweis: Wenn Sie mehr als einen Benutzer zu einer parallelen Genehmigungsworkflow-Gruppe hinzufügen, wechselt die Zuständigkeit für Ball vor Gericht zur nächsten Workflow-Gruppe, nachdem alle in der Gruppe als erforderlich markierten Personen eine Antwort auf die Einreichung abgegeben haben.
    • Rolle. Wählen Sie Genehmiger oder Einreicher aus der Liste. Siehe Was ist der Unterschied zwischen einem Einreicher und einem Genehmiger in Einreichungen?
      Anmerkungen:
      • Um als Genehmiger benannt zu werden, muss die Person im Adressbuch-Tool auf Projektebene vorhanden sein (siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis) und außerdem über Berechtigungen der Stufe "Admin" oder "Standard" für das Einreichungen-Tool verfügen (siehe Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool).
      • Wenn Sie ein Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ für das Einreichungen-Tool sind, können Sie dem Workflow nur Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ hinzufügen.
      • Wenn Sie vorhaben, der Einreichung einen Einreicher hinzuzufügen, empfehlen wir Ihnen, einen als ersten Genehmiger im sequenziellen Genehmigungsworkflow der Einreichung zu bestimmen. Dies gibt dem Einreichungs-Manager die Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Einreichung von Ihrem internen Stakeholder gründlich überprüft wird, bevor sie im nächsten Schritt des Einreichungs-Workflows an die Benutzer gesendet wird.
      • Wenn Sie ein Nutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool sind, können Sie Nutzer mit Berechtigungen auf Administrator- oder Standardebene zum Workflow hinzufügen.
        Hinweis: Wenn der Einreichungs-Workflow die sequenzielle Genehmigung verwenden soll, fügen Sie jeder Position im Workflow nur einen Benutzer hinzu. Wenn Sie möchten, dass ein Schritt im Einreichungs-Workflow die parallele Genehmigung verwendet, fügen Sie einer Werbebuchung zwei oder mehr Nutzer hinzu.
    • Fälligkeitsdatum.Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem die Antwort auf die Einreichung fällig sein soll.
      Hinweis: Das Feld "Fälligkeitsdatum" wird automatisch auf der Grundlage der Standardanzahl von Tagen ausgefüllt, die auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Einreichungen-Tools angegeben ist.Siehe Einstellungen konfigurieren: Einreichungen-Tool.Beim Fälligkeitsdatum wird auch berücksichtigt, welche Tage als "Arbeitstage" für das Projekt festgelegt sind.Siehe Projektarbeitstage festlegen.
  2. Klicken Sie auf Schritt hinzufügen.
  3. Wiederholen Sie diese Schritte, um dem Workflow einen weiteren Benutzer hinzuzufügen.
  4. Wenn Sie die Reihenfolge der Workflow-Schritte ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Greifen Sie die Werbebuchung am vertikaler Griff (⋮⋮) .
    2. Verschieben Sie die Einzelposition per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge. 

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