Was ist der Unterschied zwischen sequentieller und paralleler Genehmigung im Workflow für die Einreichung?

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Antwort

Im Januar 2018 hat Procore ein neues Workflow-Modell für Einreichungen eingeführt, um Ihren Benutzern mehr Flexibilität bei der Festlegung des Genehmigungswegs für eine Einreichung zu bieten. Diese Implementierung ist abgeschlossen und das neue Modell verhindert, dass Projektbenutzer mit der Berechtigung „Admin“ für das Einreichungen-Tool das Tool speziell für die Verwendung von sequentieller Genehmigung oder paralleler Genehmigung konfigurieren müssen. Eine neue Einreichungs-Workflow-Tabelle für Einreichungen wurde in allen Procore-Konten implementiert und ermöglicht es Ihren Benutzern, Einreichungen zu erstellen und zu bearbeiten, die entweder sequentielle, parallele oder eine Kombination aus beiden Genehmigungsmodellen verwenden:

Sequentielle Genehmigungsschritte
Parallele Genehmigungsschritte
Kombinierte sequenzielle und parallele Genehmigungsschritte

Beispiele

sequentielle Genehmigungsschritte

Wenn der Einreichungs-Workflow die sequenzielle Genehmigung verwenden soll, fügen Sie jeder Position im Workflow nur einen (1) Benutzer hinzu. Sie können einem Workflow mehrere Einzelposten hinzufügen und jeder Einzelposten wird von Procore der Reihe nach verarbeitet. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen sequenziellen Genehmigungsworkflow erstellen, der eine (1) Position in einem Workflow enthält, der insgesamt vier (4) Prüfer enthält.

Parallele Genehmigungsschritte

Wenn Sie eine parallele Genehmigung für eine Einreichung verwenden möchten, fügen Sie einem Einzelposten zwei (2) oder mehr Personen hinzu. Sie können einem Workflow mehrere Einzelposten hinzufügen und jeder Einzelposten wird von Procore der Reihe nach verarbeitet. Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie eine parallele Gruppe von Genehmigern erstellen. Hinweis: Bei der parallelen Genehmigung, ist diegenehmigende Rolle die einzige Rolle zur Verfügung. Die RolleEinreicher kann nicht ausgewählt werden.

Kombinierte sequenzielle und parallele Genehmigungsschritte

Wenn Sie möchten, dass ein Schritt im Einreichungsworkflow die sequenzielle Genehmigung verwendet, fügen Sie jeder Position im Workflow nur einen (1) Benutzer hinzu. Sie können einem Workflow mehrere Schritte hinzufügen und jeder Linienschritt wird von Procore der Reihe nach verarbeitet. Wenn Sie möchten, dass ein Schritt im neuen Einreichungs-Workflow die parallele Genehmigung verwendet, fügen Sie diesem Schritt einfach zwei (2) oder mehr Benutzer hinzu. Im folgenden Beispiel gibt es drei (3) aufeinander folgende Genehmigungsschritte, aber der dritte Schritt hat zwei (2) Benutzer parallel. Wenn ein Schritt parallel verarbeitet wird, müssen alle Mitglieder der Gruppe eine Antwort übermitteln, bevor die Zuständigkeit auf den nächsten Schritt übergeht, es sei denn, der Benutzer hat sie als erforderliche Antwortende markiert.

Details

Under Submittal Workflow, do the following for each desired line item in the submittal:
- Name. Start typing a project user's name in the Search box. Then select the appropriate user from the list.
  - If you want to require a response from the user, place a mark in the checkbox next to their name.
    OR
  - If you do NOT want to require a response from the user, remove the mark from the checkbox.
    Note: If you are adding more than one user to a parallel approval workflow group, the Ball In Court Responsibility will shift to the next workflow group after all of the people marked required in the group submit a response to the submittal.
- Role. Select Approver or Submitter from the list. See What is the difference between a submitter and approver in submittals?
  Notes:
  - To be designated as an approver, the person must exist in the Project level Directory tool (see Add a User Account to the Project Directory) and must also be granted 'Admin' or 'Standard' level permissions to the Submittals tool (see Set User Permissions for the Submittals Tool).
  - If you are a user with 'Standard' level permissions to the Submittals tool, you can only add users with 'Admin' level permissions to the workflow.
  - If you plan to add a Submitter to the submittal, we recommend that you designate a Submittal Manager as the first approver in the submittal's sequential approval workflow. This gives the Submittal Manager an opportunity to ensure the submittal is thoroughly reviewed by your internal stakeholder before it is sent to the users in the next step on the submittal workflow.
  - If you are a user with 'Admin' level permissions to the Submittals tool, you can add users with either 'Admin' or 'Standard' level permissions to the workflow.
    Note: If you want the submittal workflow to use sequential approval, add only one user to each line item in the workflow. If you want a step in the submittal workflow to use parallel approval, add two or more users to a line item.
- Due Date. Select a date from the calendar for the submittal response to be due.
  Note: The 'Due Date' field is automatically populated based on the default number of days specified on the Submittals tool's Configure Settings page. See Configure Settings: Submittals Tool. The due date also respects which days are set as 'working days' for the project. See Set Project Working Days.
Click Add Step.
Repeat these steps to add another user to the workflow.
If you want to change the order of the workflow steps, do the following:
1. Grab the line item by the vertical grip (⋮⋮).
2. Use a drag-and-drop operation to move the line item into the desired order.