Was sind konfigurierbare Feldsätze und welche Procore-Tools unterstützen sie?

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Ein konfigurierbarer Feldsatz ist eine Gruppe von Feldern in bestimmten Procore-Tools, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf „optional“, „erforderlich“ oder „ausgeblendet“ gesetzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über Dateneinträge, wenn Benutzer Posten in Procore-Projekten erstellen und bearbeiten. Um Feldsätze zu konfigurieren, müssen Sie über „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool des Unternehmens verfügen.

Hinweise:

Sie können Felder für die Erstellung eines Projekts konfigurieren. Diese Felder können im Admin-Tool des Projekts bearbeitet werden. Es kann jedoch nur ein Feldsatz erstellt werden, der auf alle Projekte angewendet wird. Siehe Erstellen eines Projektfeldsatzes.
Über konfigurierbare Feldsätze können Sie auch benutzerdefinierte Felder für bestimmte Tools in Procore erstellen, um sie in Projekten zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Neue benutzerdefinierte Felder erstellen.
Wenn ein Feld, das derzeit in der Procore-Mobil-App nicht unterstützt wird, als "Erforderlich" markiert ist, wird das nicht unterstützte Feld nicht in der mobilen App angezeigt und das Element kann auch ohne das erforderliche Feld eingereicht werden. Für Elemente, die in der Webanwendung erstellt und bearbeitet werden, ist weiterhin das Feld "Erforderlich" erforderlich, unabhängig davon, ob das Feld in der mobilen App unterstützt wird.

Voraussetzungen

Weitere Informationen finden Sie unter Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen.

Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie konfigurierbare Feldsätze erstellen möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze.

Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Admin-Tool auf Unternehmensebene öffnen automatisch diese Seite.
Klicken Sie gegenüber dem Abschnitt, für den Sie Feldsätze konfigurieren möchten, auf Neu erstellen.
Geben Sie im Fenster „Feldsatz erstellen“ einen Namen für den Feldsatz ein und klicken Sie auf Erstellen.
Auf der Seite „Feldsatz bearbeiten“ gibt es für jeden Feldnamen die folgenden Optionen:
- Stellen Sie den Umschalter auf EIN , um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
  ODER
  Stellen Sie den Umschalter auf AUS , um das Feld im Abschnitt auszublenden.
  Hinweis: Ein -Symbol zeigt an, dass das Feld standardmäßig sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
  ODER
  Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als optional zu kennzeichnen.
  Hinweise:
  - Felder ohne Kontrollkästchen sind standardmäßig optional und können nicht in „erforderlich“ geändert werden.
  - Ein grau markiertes Kontrollkästchen zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht auf optional geändert werden kann.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Projekte zuordnen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen.
- Markieren Sie im Fenster „Projekte zuordnen“ das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Bestätigen.
Optional: Um einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festzulegen, klicken Sie auf das Symbol am Ende der entsprechenden Zeile auf der Registerkarte „Feldsätze“ und wählen Sie Als neuen Projektstandard festlegen.

Hinweis
Projekte, die aus einer Projektvorlage erstellt wurden, die Feldsätze enthält, erben die Feldsätze aus der Projektvorlage anstelle der Standard-Feldsätze Ihres Unternehmens. Siehe Projektvorlage konfigurieren.

Unterstützte Tools

Die folgenden Procore-Tools unterstützen konfigurierbare Feldsätze:

Tool	Für die Konfiguration verfügbare Feldsätze	Liste der Felder
Administration (Projektebene)	Projekt Feldsatz Anmerkung: Es kann nur ein Feldsatz "Projekt" erstellt werden, und die Feldsatz gilt für alle neuen und bestehenden Projekte. Siehe Erstellen eines Projektfeldsatzes.	Welche Felder auf der Projektseite können als „erforderlich“, „optional“ oder „ausgeblendet“ konfiguriert werden?
Ablaufpläne	Allgemeine Informationen-Feldsätze	Welche Felder im Ablaufpläne-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Änderungsereignisse (Änderungsmanagement)	Allgemeine Informationen-Feldsätze	Welche Felder im Änderungen-Tool können als „erforderlich“, „optional“ oder „ausgeblendet“ konfiguriert werden?
Koordinations-Vorfälle	Allgemeine Informationen-Feldsätze	Welche Felder im Koordinations-Vorfälle-Tool können als erforderlich, optional oder versteckt konfiguriert werden?
Sekundärverträge (Verträge)	Bestellungen und Unteraufträge Feldsätze	Welche Felder im Sekundärverträge-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Korrespondenz	Korrespondenztyp-Feldsätze Hinweis: Jeder der benutzerdefinierten Korrespondenztypen Ihres Unternehmens verfügt über einen eigenen Feldsatz.	Welche Felder im Korrespondenz-Tool können als erforderlich, optional oder versteckt konfiguriert werden?
Bautagebuch	Personalprotokoll-, Ausrüstungsprotokoll-, Notizprotokoll-, Tagesbauberichtsprotokoll-, Beobachtete Wetterbedingungen- und Besucherprotokoll-Feldsätze	Welche Felder im Bautagebuch-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Adressbuch	Person- und Unternehmens-Feldsätze	Welche Felder im Adressbuch-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Dokumente (Projektdokumente)	Dokumenten-Feldsätze Hinweis: Derzeit sind die einzigen Änderungen, die für ein Dokumenten-Feldsatz möglich sind, das Hinzufügen oder Entfernen von benutzerdefinierten Feldern.	Welche Felder im Dokumenten-Tool können als „erforderlich“, „optional“ oder „ausgeblendet“ konfiguriert werden?
Pläne	Planrevisions-Feldsätze	Welche Felder im Plan-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Vorfälle	Vorfall-, Verletzung/Krankheit-, Sachschäden-, Umwelt-, Beinahe-Unfall-, Zeugenaussagen- und Aktions-Feldsätze	Welche Felder im Vorfälle-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Inspektionen	Nicht verknüpft-, Qualitäts-, Sicherheits-, Inbetriebnahme- und Umwelt-Feldsätze Hinweis: Jede der benutzerdefinierten Inspektionsarten Ihres Unternehmens verfügt über einen eigenen Feldsatz.	Welche Felder im Inspektionen-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Rechnungsstellung (Teilabrechnungen ²)	Rechnungsstellung durch Subunternehmer Feldsätze	Welche Felder in den Rechnungsstellungs-Tools oder die Teilabrechnungen-Tools können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Meine Zeit ¹	Meine Zeit-Feldsatz	Welche Felder im My Time-Tool können als „erforderlich“, „optional“ oder „ausgeblendet“ konfiguriert werden?
Bemerkungen	Inbetriebnahme-,Umwelt-, Qualitäts-, Sicherheits-, Garantie- und Arbeiten bis zum Abschluss-Feldsätze	Welche Felder im Bemerkungstool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Debitorenverträge (Kundenverträge, Finanzierung)	Primärverträge-Feldsatz	Welche Felder im Debitorenvertrags-Tool können als erforderlich, optional oder versteckt konfiguriert werden?
Mängelliste	Mangel-Feldsätze	Welche Felder im Mängellisten-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Rückfragen	Rückfrage-Feldsätze	Welche Felder im Rückfragen-Tool können als „erforderlich“, „optional“ oder „ausgeblendet“ konfiguriert werden?
Leistungsbeschreibung	Leistungsbeschr.-Abschnittsrevisions-Feldsätze	Welche Felder im Leistungsbeschreibungs-Tool können als „erforderlich“, „optional“ oder „ausgeblendet“ konfiguriert werden?
Einreichungen	Einreichungsprotokoll-Feldsätze	Welche Felder im Einreichungen-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Z&M-Anträge	Allgemeine Informationen-, Arbeit-, Material- und Bauausrüstung-Feldsätze	Welche Felder im Tool Z&M-Anträge können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Zeiterfassungslisten	Zeiterfassungslisten-Feldsätze	Welche Felder im Zeiterfassungslisten-Tool können als erforderlich, optional oder versteckt konfiguriert werden?

¹Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen eine Lizenz für die Procore Bauarbeiten-Produktivitäts-Tools besitzt.

²Das Progress Billings Tool steht nur Procore-Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?