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Procore

Importvorlage für Einreichungen aktualisieren

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WICHTIG! Um die Integrität der Daten Ihres Unternehmens zu schützen, ist es den Procore-Mitarbeitern untersagt, die Daten zu ändern, die Kunden in allen Procore-Importvorlagen übermitteln. Diese Einschränkung gilt für alle Datenänderungen, einschließlich der Berichtigung von Druckfehlern. Wenn Procore feststellt, dass eine von Ihnen an Procore übermittelte Procore-Importvorlage Fehler enthält, wird sie zur Korrektur an Sie zurückgeschickt. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung des Importvorgangs bis zu 72 Stunden dauern kann.

 

Ziel

Die Importvorlage für Einreichungen aktualisieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um die Importvorlage zu aktualisieren: Keine. Diese Aufgabe wird in Microsoft Excel ausgeführt.
  • Anforderungen an Importvorlagen :
    Allgemeine Überlegungen zur Formatierung finden Sie unter Wie bereite ich meine Daten für den Import in Procore vor?
    • Die Vorlage muss als Tabelle formatiert sein.
    • Die erste Zeile der Tabelle muss die Überschrift enthalten, die die Felder in der Datenbank definiert.
      • Für Einreichungen werden die folgenden Überschriften unterstützt: Pakettitel, Nummer des Leistungsbeschr.-Abschnitts des Pakets, Beschreibung des Leistungsbeschr.-Abschnitts des Pakets, Paketnummer, Einreichungentitel, Nummer des Leistungsbeschr.-Abschnitts der Einreichung, Beschreibung des Leistungsbeschr.-Abschnitts der Einreichung, Einreichungennummer, Beschreibung, Einreichungs-Manager, Einreichungsstatus, Einreichungsart, Standort, Empfangsdatum, Ausgabedatum, Einzureichen bis und Name des verantwortlichen Auftragnehmers.
        Hinweis: Ihre vollständige Importvorlage muss zumindest Daten in den Feldern Einreichungennummer und Einreichungs-Manager enthalten, damit ein erfolgreicher Import möglich ist. 
      • Wenn die Funktion Berechnungen zum Einreichungszeitplan aktiviert ist (siehe Einrichten von Berechnungen zum Einreichungszeitplan), werden folgende Überschriften ebenfalls unterstützt: Erforderliches Vor-Ort-Datum, Vorlaufzeit, Überprüfungszeit des Planungsteams und interne Überprüfungszeit
    • Wenn Sie den Wert „Einreichungsstatus“ in der Importvorlage leer lassen, setzt das System den Status standardmäßig auf „Entwurf“.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können Einreichungen mit derselben Einreichungennummer erstellen. Der Importvorgang kann nur verwendet werden, um neue Einreichungen zum Projekt hinzuzufügen. Der Importvorgang überschreibt oder löscht nicht die vorhandenen Einreichungen eines Projekts.
    • Wenn Ihr Projekt mehrstufige Standorte verwendet, können Sie nur Einreichungen mit bestehenden Ebenen verknüpfen oder neue mehrstufige Standorte über den Importprozess erstellen. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Füllen Sie die Einreichungspaket-Informationen wie folgt aus:
    Wenn Sie Einreichungspaket-Informationen importieren möchten, geben Sie die folgenden Informationen für jeden Einreichungs-Einzelposten an. Wenn Sie Einreichungen importieren möchten, ohne sie zu einem Paket hinzuzufügen, lassen Sie die Zellen A-D leer und fahren Sie mit Schritt 3 fort.
    1. Pakettitel
      Um eine Einreichung in einem Paket zu erstellen, geben Sie hier den Pakettitel ein. Um mehrere Einreichungen in ein Paket aufzunehmen, wiederholen Sie die Eingabe des Pakettitels in jedem Einreichungendatensatz (d. h. in jeder Zeile).
    2. Paketspezifikationsabschnittsnummer
      Geben Sie die Nummer des Spezifikationsabschnitts für das Einreichungspaket genau so ein, wie sie in den Spezifikationen oder im Verwaltungstool erscheint.
      Hinweis: Wenn die Microsoft Excel-Spalte das Hinzufügen einer führenden Null NICHT zulässt, markieren Sie die gesamte Spalte, wählen Sie > Zellen formatieren und erstellen Sie dann auf der Registerkarte Nummerierung ein „benutzerdefiniertes“ Zahlenformat, das Ihrer Nummerierungskonvention für den Spezifikationsabschnitt entspricht. Siehe Erstellen oder Löschen eines benutzerdefinierten Zahlenformats in Excel.
    3. Beschreibung des Leistungsbeschr.-Abschnitts des Pakets
      Geben Sie hier die Beschreibung des Leistungsbeschr.-Abschnitts ein (z. B. 03 oder 04). Dies ist ein offenes Textfeld.
    4. Paketnummer
      Geben Sie eine Nummer für das Einreichungspaket ein (z. B. 0001, PKG001 usw.). Wenn Sie ein Einreichungspaket über den Importprozess erstellen möchten, ist dies ein Pflichtfeld. Doppelte Paketnummern sind zulässig, und der in diesem Feld eingegebene Wert darf nicht mehr als 255 Zeichen umfassen.
  2. Einreichungs-Informationen
    Für die einzelnen Einreichungen sind die folgenden Informationen anzugeben:
    1. Titel der Einreichung
      Geben Sie einen Titel für die Einreichung ein. Sie können denselben Titel für mehrere Einreichungen eingeben. Um die Einreichung in einem Paket zu erstellen, muss die Zeile Daten in den Spalten Pakettitel und Paketnummer enthalten.
    2. Submittal Spec Section Number
      Geben Sie die Nummer des Spezifikationsabschnitts für die Einreichung genau so ein, wie sie in den Spezifikationen oder im Verwaltungstool erscheint. 
      Hinweis: Wenn Sie die Submission in einem neuen oder bestehenden Submissionspaket erstellen und Daten in der Spalte Package Spec Section Number eingegeben haben, ist die Submittal Spec Section Number eine erforderliche Spalte.
      Wichtig! Die Nummer des Spezifikationsabschnitts muss genau so eingegeben werden, wie sie in Procore aufgeführt ist, sonst schlägt der Import fehl.
    3. Beschreibung des Leistungsbeschr.-Abschnitts der Einreichung
      Geben Sie die Beschreibung des Leistungsbeschr.-Abschnitts für die Einreichung ein. Dies ist ein offenes Textfeld.
      Hinweis: Wenn die Nummer des Leistungsbeschr.-Abschnitts, die Sie in der vorherigen Spalte eingegeben haben, genau mit einem vorhandenen Leistungsbeschr.-Abschnitt im Leistungsbeschreibungs-Tool des Projekts übereinstimmt, hat die Beschreibung des Leistungsbeschr.-Abschnitts, die im Leistungsbeschreibungs-Tool vorhanden ist, Vorrang vor Ihrer Eingabe in diesem Arbeitsblatt.
    4. Einreichungennummer*
      Geben Sie die Nummer der Einreichung ein. Doppelte Nummern sind zulässig (d. h. mehr als eine Einreichung können dieselbe Nummer haben). Dies ist ein Pflichtfeld.
      Hinweis: Geben Sie keine Überarbeitungsnummern an. 
    5. Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für die Einreichung ein. Dies ist ein offenes Textfeld. Doppelte Einreichungenbeschreibungen sind zulässig (d. h. mehrere Einreichungen können dieselbe Beschreibung haben).
    6. Einreichungs-Manager*
      Geben Sie die E-Mail-Adresse des Procore-Benutzers ein, den Sie als Einreichungs-Manager für die Einreichung bestimmen möchten. In Procore ist ein Einreichungs-Manager die Person, die für die Überwachung einer Einreichung während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortlich ist.
      Hinweis: Benutzer, die in dieser Zeile hinzugefügt werden, müssen bereits zum Projektadressbuch mit „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Einreichungs-Tool des Projekts hinzugefügt worden sein. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
      Wichtig! Die E-Mail-Adresse muss genau so eingegeben werden, wie sie in Procore aufgeführt ist, sonst schlägt der Import fehl.
    7. Einreichungsstatus
      Geben Sie einen Status für die Einreichung ein. Zu den Procore-Standardstatus, die einer Einreichung zugewiesen werden können, gehören: Offen, Entwurf, und Geschlossen. Um einen benutzerdefinierten Status zu erstellen, siehe Create a Custom Submittal Log Status.
      Wichtig! Der Status muss genau so eingegeben werden, wie er in Procore aufgeführt ist, sonst schlägt der Import fehl.
    8. Art der Einreichung
      Geben Sie den Informationstyp ein, der mit der Einreichung verknüpft ist. Zu den Standardtypen in Procore gehören: Dokument, Pläne, Drucke, Produktinformationen, Produkthandbuch, Muster, Werkstattzeichnung und Andere. Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Typs finden Sie unter Erstellen von benutzerdefinierten Einreichungstypen.
      Wichtig! Der Typ muss genau so eingegeben werden, wie er in Procore aufgeführt ist, sonst schlägt der Import fehl.
    9. Ort
      Geben Sie den Ort der Einreichung auf der Baustelle an. Dabei kann es sich um einen bestehenden Standort aus der Standortliste oder um einen mehrstufigen Standort handeln. Siehe Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen.
      Wichtig! Der Standort muss genau so eingegeben werden, wie er in Procore aufgeführt ist, sonst schlägt der Import fehl. Mehrstufige Standorte müssen mit einem eckigen Klammersymbol (> ) zwischen den einzelnen Stufen eingegeben werden (zum Beispiel Parkplatz A > Erdgeschoss > Ost).
    10. Empfangsdatum
      Geben Sie das Datum des Empfangs der Einreichung im Format MM/TT/JJJJ ein.
      Wichtig! Wenn Sie Datumsangaben in einem anderen Format als M/T/JJJJ eingeben, schlägt der Import fehl.
      Hinweis: Wenn die Excel-Spalte das Hinzufügen einer führenden Null nicht zulässt, markieren Sie die gesamte Spalte, wählen Sie Format > Zellen und erstellen Sie dann ein „benutzerdefiniertes“ Zahlenformat mit dem Namen „mm/tt/jjjj“ auf der Registerkarte Nummer. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Zahlenformats von Microsoft.
    11. Ausgabedatum
      Geben Sie das Datum der Ausgabe der Einreichung im Format MM/TT/JJJJ ein.
      Wichtig! Wenn Sie Datumsangaben in einem anderen Format als M/T/JJJJ eingeben, schlägt der Import fehl.
      Hinweis: Wenn die Excel-Spalte das Hinzufügen einer führenden Null nicht zulässt, markieren Sie die gesamte Spalte, wählen Sie Format > Zellen und erstellen Sie dann ein „benutzerdefiniertes“ Zahlenformat mit dem Namen „mm/tt/jjjj“ auf der Registerkarte Nummer. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Zahlenformats von Microsoft.
    12. Nach Datum einreichen
      Geben Sie das Datum, an dem die Einreichung im Einreichungs-Workflow zur Überprüfung an das Konstruktionsteam übermittelt werden muss, im Datumsformat MM/TT/JJJJ ein.
      Wichtig! Wenn Sie Datumsangaben in einem anderen Format als M/T/JJJJ eingeben, schlägt der Import fehl.
      Hinweis: Wenn die Excel-Spalte das Hinzufügen einer führenden Null nicht zulässt, markieren Sie die gesamte Spalte, wählen Sie Format > Zellen und erstellen Sie dann ein „benutzerdefiniertes“ Zahlenformat mit dem Namen „mm/tt/jjjj“ auf der Registerkarte Nummer. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Zahlenformats von Microsoft.
    13. Name des verantwortlichen Auftragnehmers
      Geben Sie den Unternehmensnamen des Auftragnehmers/Subunternehmers ein, der für die Ausführung der in der Einreichung angegebenen Arbeiten verantwortlich ist.
      Wichtig! Der Unternehmensname muss genau so eingegeben werden, wie er in Procore aufgeführt ist, sonst schlägt der Import fehl.
  3. Für Berechnungen zum Einreichungszeitplan gehen Sie wie folgt vor:
    • Wenn die Funktion Berechnungen zum Einreichungszeitplan deaktiviert ist (dies ist die Standardeinstellung), lassen Sie die Spalten R, S, T und U leer. Hinweis: Wenn Sie Informationen in eine dieser Spalten eingeben, werden die Daten beim Import nicht berücksichtigt, da die Funktion deaktiviert ist. Wenn Sie die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren, müssen Sie diese Informationen manuell eingeben.
      ODER
    • Wenn Sie die Funktion für Berechnungen zum Einreichungszeitplan im Einreichungs-Tool aktiviert haben (siehe Berechnungen zum Einreichungszeitplan aktivieren), haben Sie die Möglichkeit, diese Informationen einzubeziehen:
    1. Erforderliches Vor-Ort-Datum
      Geben Sie das Vor-Ort-Datum für die Einreichung im Datumsformat MM/TT/JJJJ ein.
      Wichtig! Wenn Sie das Datum in einem anderen Format als M/T/JJJJ eingeben, schlägt der Import fehl.
      Hinweis: Wenn die Excel-Spalte das Hinzufügen einer führenden Null nicht zulässt, markieren Sie die gesamte Spalte, wählen Sie Format > Zellen und erstellen Sie dann ein „benutzerdefiniertes“ Zahlenformat mit dem Namen „mm/tt/jjj“ auf der Registerkarte Nummer. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Zahlenformats von Microsoft. 
    2. Vorlaufzeit
      Geben Sie eine Anzahl von Tagen ein (z. B. 15 oder 30), um die Vorlaufzeit für die Einreichung anzugeben. 
    3. Überprüfungszeit des Planungsteams
      Geben Sie eine Anzahl von Tagen ein (z. B. 15 oder 30), um die Gesamtzahl der Tage anzugeben, die dem Planungsteam für die Prüfung und Genehmigung der Einreichung zur Verfügung stehen. 
    4. Interne Überprüfungszeit
      Geben Sie eine Anzahl von Tagen ein (z. B. 15 oder 30), um die Gesamtzahl der Tage anzugeben, die der Einreichung für die interne Überprüfung zur Verfügung stehen. 
  4. Speichern Sie Ihre Aktualisierungen in der Datei.
  5. Wenn Ihre Dateneingabe abgeschlossen ist, fahren Sie mit diesem Schritt fort: Senden einer ausgefüllten Importvorlage für Einreichungen an Procore.