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Procore

Eine Projektvorlage konfigurieren

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Die Procore-Startseite hat die alte Portfolio-Seite des Unternehmens ersetzt und ist standardmäßig aktiviert. Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen der alten Portfolio-Seite des Unternehmens und der neuen Procore-Startseite.
 

Um zum alten Unternehmensportfolio zurückzukehren,  können Procore Administratoren zum Unternehmensportfolio / Procore Startseite Tool navigieren, auf Einstellungen verwalten klicken  und die Procore-StartseiteSymbol ausschaltendeaktivieren.

Procore Hubs-Ankündigungsbanner mit Schaltfläche "Einstellungen verwalten" und Umschaltern für die Procore-Funktionen "Startseite" und "Projektüberblick".

Später in diesem Jahr wird es jedoch Sonnenuntergang sein und nicht mehr verfügbar sein. Wenn Ihr Unternehmen zur alten Unternehmensportfolio-Oberfläche zurückgekehrt ist, können Procore Administratoren wieder aktivieren die Procore-Startseite in Procore Explore. (US 2 | Vereinigtes Königreich)

Hintergrund

Verwenden Sie Projektvorlagen, um schnell neue Projekte einzurichten. Durch das Kopieren von Voreinstellungen und Dateistrukturen aus früheren Projekten stellen Vorlagen sicher, dass jedes neue Projekt mit Ihren bevorzugten Standardeinstellungen beginnt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Zusätzliche Informationen:

    • Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?

    • Um eine Projektvorlage zu erstellen, wenden Sie sich an den Procore-Support oder Ihren Procore-Ansprechpartner , damit ein Teammitglied das Projekt als Vorlage für Sie markiert.

    • Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Projektvorlagen erstellen.

    • Sie können vorhandene Vorlagen ändern. Änderungen gelten jedoch nur für neue Projekte.

    • Für Unternehmen, die die Symbol ERP-synchronisiert2 ERP-Integrationen-Tool: Wenn Sie ein Projekt aus einem integrierten ERP-System importieren, um es als neues Projekt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die für Ihr neues Procore-Projekt gelten soll. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.

Schritte

  1. Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore

  2. Bestätigen Sie, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist

1. Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore

Senden Sie eine Anfrage an Ihren Procore-Ansprechpartner oder wenden Sie sich an den Support mit der Bitte, ein Projekt in eine Vorlage umzuwandeln. Sie können ein bestehendes Projekt im Konto Ihres Unternehmens verwenden oder ein neues erstellen. Geben Sie in Ihrer Anfrage die folgenden Details an:

Projektname und -nummer

  1. Navigieren Sie zum Procore-Tool Startseite .

  2. Suchen Sie das gewünschte Projekt in der Liste Projekte .

Projekt-ID

  1. Öffnen Sie das Projekt in Procore.

  2. In der URL Ihres Browsers ist die Projekt-ID die Zahl vor /project/.
    Hinweis: Bei einigen Tools ist die Projekt-ID die Zahl nach "/projects/" in der URL Ihres Browsers.

  3. Wenn Sie sich über Ihre Projekt-ID noch nicht sicher sind, geben Sie die vollständige URL des Projekts in Ihrer Anfrage an.

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist

Ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen, nachdem Ihr Procore-Ansprechpartner bestätigt hat, dass Ihre Vorlage erstellt wurde.

  1. Navigieren Sie zur Procore-Startseite des Unternehmens .

  2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

  3. Klicken Sie auf die  Dropdown-Liste Vorlage . Die Vorlage wird in der Liste angezeigt.

Hinweis: Procore Administrator kann in der Projektvorlagen -Fläche des Procore Administrator-Tools zusätzliche Aktionen durchführen, einschließlich des Festlegens einer Standardvorlage.

Was wird von einer Projektvorlage übernommen?

Die folgende Tabelle zeigt, welche Einstellungen und Daten von einer Vorlage in Ihr neues Projekt übernommen werden.

Tool

Übertragen

Wird NICHT übertragen

Ablaufpläne

Ablaufpläne

  • Alle Ablaufpläne und ihre Daten mit Ausnahme des Planmanagers, der Ablaufplangenehmiger und der Empfänger abgeschlossener Ablaufpläne

  • Einzelposten-Beauftragte nur, wenn sie als Entitäten eingerichtet sind

  • Projektvorlagen für Ablaufpläne

  • Vorlagen auf Unternehmensebene sind automatisch für alle Projekte verfügbar, in denen das Ablaufplan-Tool aktiviert ist

  • Planmanager

  • Genehmiger von Ablaufplänen

  • Empfänger abgeschlossener Ablaufpläne

Admin (Unternehmensebene)

Programme

  • Liste der Programme

Feldsätze

  • Feldsätze, die dem Vorlagenprojekt zugeordnet sind

Compliance-Vorlage (mit Procore Pay)

  • Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Compliance-Vorlage

Tool-Einstellungen

  • Budget

    • Budget- und Prognoseansichten, die der Projektvorlage zugewiesen sind.

Unternehmenseinstellungen

  • Webhooks

    • Webhooks auf Unternehmensebene
      Hinweis: Webhooks auf Projektebene DO Copyover

Administrator (Projektebene)

Projekteinstellungen

  • Allgemein

    • Projekt-Information

      • Liefermethode

      • Projektphase

      • Projekttyp

      • Logo

      • Foto

    • Projektstandort

      • Land

      • Zeitzone

      • Die Anschrift

      • Stadt

      • Bundesland

      • Postleitzahl

      • Telefon

      • Fax

    • ERP-Integrationen
      Hinweis: Diese Einstellungen sind nur für Konten mit einer von Procore entwickelten ERP-Integration verfügbar.

      • Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen

        • ERP-Auftragskosten-Transaktionssynchronisierung aktivieren
          Hinweis: Die Option "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" muss ebenfalls aktiviert sein, damit die Option "Synchronisierung von Projektkostentransaktionen aktivieren" übertragen werden kann.

    • Fortschrittlich

      • Abteilungen

      • Programm

      • Flagge

      • Region

      • Angebotstyp

      • Bauherrtyp

      • Übergeordnetes Projekt

      • Datum des Garantiebeginns und -endes

      • Docusign aktivieren* Verhindern Sie überhöhte Rechnungen für dieses Projekt

      • Kosten für Nicht gebundene Kosten

      • Arbeitsproduktivität für Budget, Änderungsereignisse und Änderungsaufträge

      • Quickbooks-Kunde

      • Mehrere PCIs erstellen

      • Änderungsaufträge für Auftraggeber erstellen

  • Aktive Tools

    • Als aktiv markierte Tools

      • Hinweis: Die Geräte Werkzeugeinstellung wird NICHT übernommen und ist von standard inaktiv.

  • Projektstrukturplan

    • Standardkostenart-Segmentelemente und alle benutzerdefinierten Kostenart-Segmentelemente von Procore.

    • Alle benutzerdefinierten Segmentelemente, die der Projektvorlage hinzugefügt wurden.

    • Die EIN/AUS-Einstellung, die "Segmente" in der Budgetschlüssel-Struktur ein- und ausschließt.

    • Die Budgetschlüssel-Struktur der Projektvorlage und die Anordnung der Segmente in der Vorlage.

    • Budgetschlüssel-Attribute

    • Kostenschlüssel und Teilprojekte

  • Währungseinstellungen

    • Projektwährung

    • Währungsanzeige

    • Wechselkursoption zwischen Projekt und Unternehmen (und, falls festgelegt, Wechselkursüberschreibungen)

    • Kontrollkästchen für Finanzobjekt mit mehreren Währungen aktivieren

    • Aktive Währungen (und, falls festgelegt, der Wechselkurs für jede Währung)

  • Arbeitstage

    • Ausgewählte Arbeitstage

  • Standorte

    • Nur das Erstellen von Standorten im Standortmanager zulassen

  • Webhooks

    • Webhooks auf Projektebene, einschließlich:

      • Autorisierungs-Header

      • Benachrichtigungs-Endpunkt
        Hinweis: Nur im standardmäßigen Procore-Namespace konfigurierte Webhooks werden in neue Projekte kopiert.

  • Ausrüstung (Legacy)

    • Liste der Gerätenamen

Projekteinstellungen

  • Allgemein

    • Projekt-Information

      • Projektname

      • Projektnummer

      • Gesamtwert

      • Startdatum

      • Fertigstellungstermin

      • Tatsächliches Startdatum

      • Voraussichtliches Enddatum

      • Projektsektor

      • Arbeitsumfang

      • Quadratmeter

      • Beschreibung

    • Projektstandort

      • Bezirk

      • Breitengrad

      • Längengrad

    • Fortschrittlich

      • Sprache - Land

      • Büro

  • Aktive Tools

    • Das Geräte-Tool ist standardmäßig für alle Projekte deaktiviert.

  • Projektstrukturplan

    • Kostenschlüssel und Teilaufträge

      • Hinweis: Wenn Sie standard ein neues Projekt aus einer Vorlage erstellen, enthält diese nur die Liste der Standardkostenschlüssel auf Unternehmensebene. Alle Kostenschlüssel oder Unteraufträge (falls aktiviert), die ausschließlich der Projektvorlage hinzugefügt  werden, werden ignoriert.

  • Standorte

    • Abgestufte Standortlisten

  • Klassifizierungen

    • Auswahl in der Tabelle "Klassifizierungen"

Ausschreibung

Einstellungen konfigurieren

  • Konfiguration der Ausschreibung

    • Alle Einstellungen

  

Budget

Einstellungen konfigurieren

  • Budget-Einstellungen

    • Prognose

      • Prognose bis zur Fertigstellung automatisch berechnen (Standard)

      • Erweiterte Prognose aktivieren

    • Budgetänderungen

      • Erfordernis einer Budgetanpassung für die Zuordnung von Änderungsereignissen

      • Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erforderlich

      • Zulassen, dass Budgetanpassungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden

Budget

  • Werte innerhalb des Budgets selbst

  • Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Budgetansichten

Änderungsereignisse

Einstellungen konfigurieren

  • Ändern der Ereigniseinstellungen

    • Synchronisieren von Objekten

      • Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten

    • Spalten-Anzeige

      • Anzeige der Spalten Umsatzrichtwert, Letzter Preis, Letzte Kosten und Über/Abweichung

      • Anzeige der Spalten Maßeinheit, Erlösmenge, Erlösstückkosten, Richtwert-Stückkosten und Richtwert-Stückkosten

    • Anhänge

      • Kopieren Sie Anhänge aus RFQ-Antworten an PÄAs zu Debitorenverträgen

      • Kopieren Sie die Anhänge aus den RFQ-Antworten in die Nachträge zum Kreditorenvertrag

    • Budgetrichtwert

      • Budget ROM für innerhalb des Umfangs

      • Budget ROM für außerhalb des Umfangs

      • Budget ROM für offenen Umfang

    • Budgetänderungen

      • Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptaufträgen für potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten

    • Standard "Primärvertrag (für Aufschlagsschätzungen)" für neue Änderungsereignisse

  

Änderungsaufträge

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Änderungsaufträge

    • Einzelpositionen in PDFs von Nachträgen zum Debitorenvertrag anzeigen

    • Einzelposten auf PDFs von Nachtrag zum Kreditorenvertrag anzeigen

    • Verhalten der Ursache ändern

Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Nachtragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Kreditorenvertragsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsebenen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden.

  

Kreditorenverträge

Einstellungen konfigurieren

  • Vertrags-Konfigurationen

    • Alle Vertragskonfigurationseinstellungen

    • Alle Standardvertragseinstellungen

    • Alle Standard-Verteilungseinstellungen und -auswahlen

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

  • Allgemeine Informationen

    • Titel

    • Ausgeführt

    • Standard-Einbehalt

    • Beschreibung

  • Leistungsverzeichnis

    • Einzelposten, einschließlich:* Betrag* Beschreibung

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

  • Allgemeine Informationen

    • Vertragsnummer (#)

    • Unternehmen

    • Anhänge

    • Rechnungskontakte

    • Zugriff für Benutzer ohne Administratorrechte

    • Status
      Hinweis: Alle Sekundärverträge werden auf das neue Projekt mit dem Status "Entwurf" übertragen.

  • Leistungsverzeichnis

    • Zuordnung Kostenschlüssel

Verbindungs-Manager

Einstellungen konfigurieren

  • Verbindungs-Manager-E-Mails

    • Auswahl der Benachrichtigung (Alle Benutzer oder Bestimmte Benutzer)

  • Downstream-Verbindungen

    • Verbindungen automatisch konfigurieren

  

Korrespondenz

Einstellungen konfigurieren

Für jeden Korrespondenztyp:

  • E-Mail-Erinnerungen für überfällige Posten aktivieren

  • Die Antworten werden fällig sein

  • Standardbeschreibung

  • Email-Einstellungen

Einstellungen konfigurieren

  • Standardverteilung

Bautagebuch

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen werden übernommen, mit Ausnahme der Elemente, die in der Spalte "Wird nicht übertragen" vermerkt sind.

Einstellungen konfigurieren

  • Personalkategorien

  • Standardverteilung

Bautagebuch

  • Tägliche Protokolleinträge

Adressbuch

Adressbuch

  • Unternehmen

  • Benutzer, einschließlich:

    • Benutzerdaten

    • Projektrollen

    • Kontakte

    • Berechtigungen

      • Wenn die zugewiesene Berechtigungsvorlage in der Vorlage global ist, wird sie im neuen Projekt zugewiesen

      • Wenn die in der Vorlage zugewiesene Berechtigungsvorlage projektspezifisch ist, wird die Vorlage nicht angewendet. Stattdessen werden die entsprechenden Berechtigungen auf Tool-Ebene aus der projektspezifischen Vorlage über die Adressbuchliste angewendet.

  

Dokumente

Dokumente

  • Ordnerstruktur

  • Alle Dateien im Dokumente-Tool (Stammdateien und Dateien in Ordnern)

  • Datenschutzeinstellungen für Dateien und Ordner

Berechtigungen

  • Ordner- oder Dateiberechtigungen

Pläne

Zeichenbereiche

  • Name des Zeichenbereichs

  • Beschreibung des Zeichenbereichs

Einstellungen konfigurieren

  • Planprotokolleinstellungen

    • Abonnenten des Zeichnungsprotokolls

    • Anzahl der Pläne pro Seite

    • Benutzern der Standardebene das Löschen veröffentlichter Markups erlauben

    • Pläne nach Bereich aktivieren

    • Plansätze bearbeiten

    • Plan-Disziplinen bearbeiten

  • Vernetztes Projekt

    • Administrative E-Mail-Empfänger

  • Einrichtung der Disziplinabkürzung

    • Abkürzungen

    • Namen der Disziplinen

Pläne

  • Individuelle Pläne, die in das Tool hochgeladen werden

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für das Planprotokoll

    • Verbundenes Projekt* Upstream-Projekt

    • Plansätze bearbeiten

E-Mails

Einstellungen konfigurieren

  • Email-Einstellungen

    • Kommunikations-Einstellungen

    • Kommunikation standardmäßig "privat"

Einstellungen konfigurieren

  • Email-Einstellungen

    • Eingehende E-Mail-Adresse

    • Standardverteilung

    • Tags aus einem anderen Projekt kopieren

Schätzung

Schätzt

  • Alle Kostenvoranschläge und ihre Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge

Einstellungen konfigurieren

  • Einheiten

Schätzt

  • Werte in der Spalte Menge

  • Wenn Sie ein Projekt über das Ausschreibungscenter Tool erstellen, hat das Ausschreibungscenter Daten Vorrang und ersetzt alle vorkonfigurierten Estimating-Baustellen in Ihrer Standardprojektvorlage.

Vorschlag

  • Vorschläge

Vorfälle

Einstellungen konfigurieren

  • Standardmäßig privat

Einstellungen konfigurieren

  • Standardverteilung

Inspektionen

Einstellungen konfigurieren

  • Standardmäßig privat

  • Benachrichtigungen konfigurieren

  • Inspektionsvorlage und zugehörige Daten

Einstellungen konfigurieren

  • Standardverteilung

  • Vorlagen im Papierkorb

Anweisungen

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Projektanweisungen

    • Anweisungen Standardmäßig privat

    • Nummerierungsanweisungen nach Typ

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Projektanweisungen

    • Standardverteilung

  • Arten von Anweisungen

    • Typ

    • Präfix

Rechnungsstellung (ohne Procore Pay)

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

Rechnungsstellung

  • Individuelle Rechnungen

Rechnungsstellung (mit Procore Pay)

Einstellungen konfigurieren

  • Verzichtserklärungen der ersten Stufe

    • Wann sollten First-Tier-Waiver beantragt werden?

  • Unterstufige Verzichtserklärungen

    • Aktivieren von Verzichtserklärungen für untergeordnete Ebenen

      • Wie sollten unterstufige Verzichtserklärungen für dieses Projekt eingeholt werden?

      • Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen

      • Verlangen Sie entweder eine bedingte oder bedingungslose Verzichtserklärung von jeder Unterstufe, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen, und stellen Sie sicher, dass Sie einen vollständigen Satz bedingungsloser Verzichtserklärungen haben, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen

      • Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen

      • Benutzerdefinierte Anweisungen anzeigen

      • Benutzerdefinierter Anweisungstext

    • Verlangen Sie die Erfassung erweiterter untergeordneter Informationen zur Verwendung in eidesstattlichen Erklärungen oder eidesstattlichen Erklärungen von Auftragnehmern

  • Vorlagen

    • Fortschrittsbedingt (falls aktiviert)

    • Fortschritt Bedingungslos (falls aktiviert)

    • Finaler bedingter Zustand (falls aktiviert)

    • Endgültig bedingungslos (falls aktiviert)

Einstellungen konfigurieren

  • Verzichtserklärungen der ersten Stufe

    • Bedingte Verzichtserklärungen aktivieren

    • Bedingungslose Verzichtserklärungen aktivieren

  • Unterstufige Verzichtserklärungen

  • Eigentümer

    • Eigentümer der Immobilie

Meetings

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

  • Meetings

    • Nur Elternversammlungen

Meetings

  • Follow-up-Treffen

Bemerkungen

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Neue Bemerkungen standardmäßig auf privat setzen

    • Arbeitstage bis zum Abschluss der Beobachtung

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Standardverteilung

  • Vorlagen

    • Vorlagen auf Projektebene

      • Die Einstellung "aktiv"  oder "inaktiv" aufUnternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.

  • Typen

    • Typen auf Projektebene

      • Die Einstellung "aktiv"  oder "inaktiv" aufUnternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.

Fotos

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

Fotos

  • Alben

  • Reihenfolge der Alben

Fotos

  • Einzelne Fotos

Hauptverträge

Einstellungen konfigurieren

  • Vertragskonfiguration

    • Alle Einstellungen

  • Einstellungen für Vertragsrechnungen

    • Alle Einstellungen

  • Finanzierungsquellen

    • Name

    • Beschreibung

  • Standardverteilungen

    • Primärvertrag

    • Änderungsauftrag für Primärvertrag

    • Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)

Hauptverträge

  • Allgemeine Informationen

    • Ausgeführt

    • Titel

    • Standard-Einbehalt

    • Beschreibung

    • Leistungsverzeichnis

Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Außerdem werden die erweiterten Einstellungen übernommen.

  

Projekt-Startseite

Einstellungen konfigurieren

  • Aktuelle Wetterlage anzeigen

  • Den heutigen Zeitplan anzeigen

  • Projekt-Meilensteine anzeigen

Projekt-Startseite

  • Links zu Projekten

Einstellungen konfigurieren

  • Projektstartseite-Einstellungen

    • Persistente Projektnachricht

    • Öffentliche Notizen (sichtbar für Nicht-Administratoren)

  • Projektdaten

    • Projekttermine

  • Projekt-Startseite

    • Projektteam

Mängelliste

Einstellungen konfigurieren

  • Mängellisteneinstellungen

    • Standard-Manager für Mängeleinträge

    • Voreingestellter letzter Genehmiger

    • Einträge in der Mängelliste standardmäßig privat

    • Antwort auf den Mangel wird fällig*

    • Überfällige E-Mails für Beauftragte aktivieren

    • E-Mails nach Rolle konfigurieren

    • Mangel-Item-Typen

  • Mangellistenvorlagen

    • Name der Vorlage

    • Aktive/Inaktive Auswahl

Einstellungen konfigurieren

  • Mängellisteneinstellungen

    • Standard-Verteilerliste

    • Benutzer mit Standardberechtigungen, die als Mängeleintragsmanager fungieren können

  • Mangellistenvorlagen

    • Manager des Mangels

    • Standard-Beauftragter

    • Standardmäßiger letzter Genehmiger

    • Benutzerdefinierte Kategorien

Rückfragen

Einstellungen konfigurieren

  • Rückfragen-Manager

    • Auswahl des Manager der Rückfrage

  • Private Rückfragen

    • Private Rückfragen aktivieren

    • Rückfragen standardmäßig privat

  • Rückfragen-Antworten

    • Tage für die Beantwortung von Rückfragen-Fragen

    • Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen

  • Präfixe für Rückfragen-Nummern

    • Präfix-Rückfragen-Nummern nach Nummernstufe aktivieren

    • Auswahl der Etappe

    • Präfix

  • Rückfragen-E-Mails

    • E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren

    • Auswahl der E-Mail-Konfigurationsmatrix

  • Rückfrage-Revisionen Beta

    • Rückfragen-Revisionen aktivieren

Einstellungen konfigurieren

  • Rückfragen-Antworten

    • Markieren Sie die Antworten der Beauftragten als standardmäßig erforderlich

  • Benutzerdefinierte Felder

    • Benutzerdefinierte Felder 1 & 2

  • Rückfragen-E-Mails

    • Standardverteilung

Terminplan

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Alle Einstellungen

  • Dateiverwaltung

    • Dateinamen-Filter

Einstellungen konfigurieren

  • Dateiverwaltung

    • Projekt-ID (nur Primavera P6-Dateien)

  • E-Mail-Verteilung

    • Alle Einstellungen

Leistungsbeschreibung

Spezifikationsbereiche

  • Name des Leistungsbeschreibungsbereichs

  • Beschreibung des Leistungsbeschreibungsbereichs

Einstellungen konfigurieren

  •  Einstellungen für Baubeschreibungen

    • Revisions-Nr. Bestellschema

    • Baubeschreibungen Abonnenten

    • Baubeschreibungen nach Bereich aktivieren

    • Leistungsbeschreibungsabteilungen bearbeiten

    • Baubeschreibungssätze bearbeiten

Leistungsbeschreibung

  • Individuelle Leistungsbeschreibungsdateien, die in das Tool hochgeladen werden

Einreichungen

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Allgemeine Einstellungen* Alle Einstellungen

    • Konfigurationen für Einreichungs-E-Mails* für E-Mail-Benachrichtigungen

  • Antworten

    • Workflow-Antworten

  • Workflow-Vorlagen

    • Workflow-Vorlagen

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Einreichungs-E-Mails* ​​​​​​​Standardverteilung

Aufgaben

Einstellungen konfigurieren

  • Neue Aufgaben standardmäßig auf privat setzen

  • Tage bis zur Fertigstellung von Aufgabenelementen

Aufgaben

  • Aufgaben-Elemente

Einstellungen konfigurieren

  • Standardverteilung

Zeiterfassungslisten

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Zeiteinträge

    • Alle Einstellungen

  • Nachverfolgung des Mittagessens

    • ​​​​​​​Alle Einstellungen

  • Einstellungen für Überstunden

    • ​​​​​​​Alle Einstellungen

  • Standortverfolgung von Mitarbeitern

    • ​​​​​​​Projektadresse (aus dem Project Administration Tool)

    • Aktivieren Sie die Standortverfolgung von Mitarbeitern
      Hinweis: Projektadressinformationen, einschließlich Straße, Stadt und Bundesland, MÜSSEN in das Admin-Tool der Vorlage eingegeben werden, damit diese Einstellung übernommen wird.

  

Z&M-Anträge

Einstellungen konfigurieren

  • Z&M-Einstellungen

    • ​​​​​​​Projekteinstellungen

      • Z&M-E-Mails​​​

      • Alle Einstellungen
        Hinweis: Ein oder mehrere Kontrollkästchen müssen in der E-Mail-Einstellungsmatrix für die Standardverteilergruppe markiert sein, damit die Verteilergruppenmitglieder die Vorlage übernehmen können.

    • Globale Einstellungen (von der Unternehmensebene übernommen)

      • T&M-Ticket-Abschnitte​​

      • Alle Auswahlen

  • Exportoptionen für Änderungsereignisse

    • ​​​​​​​Zusammenfassen von Einzelpositionen der Arbeit

      • ​​​​​​​Gruppenarbeit gesamt

    • Zusammenfassen von Einzelpositionen der Geräte* ​​​​​

      • Gesamtanzahl der Gruppenausrüstung

  

Übermittlungen

Einstellungen konfigurieren

  • Übermittlungen standardmäßig privat

Einstellungen konfigurieren

  • Verteilergruppe

Workflows (Unternehmensebene)

Zugewiesene Projekte

  • Alle Vorlagen, die der Projektvorlage zugewiesen sind, werden auch neuen Projekten zugewiesen, die mit dieser Vorlage erstellt werden.

  

Workflows (Projektebene)

Einstellungen für die Tool-Konfiguration

  • Workflow-Einstellungen

    • ​​​​​​​Vorlagenkonfigurationen für Workflows für alle Tools werden übernommen, einschließlich der Beauftragten für Schritte, des Workflow-Managers und der Verteilergruppe.

  

Siehe auch