Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning – Benutzerberechtigungsmatrix
Benutzerberechtigungsmatrix
Hinweis
Diese Benutzerberechtigungsmatrix ist spezifisch für die Portfolio Financials und Kapitalplanung in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten.Die folgende Referenzseite enthält eine umfassende Aufschlüsselung der Benutzeraktionen zusammen mit den spezifischen Benutzerberechtigungen, die erforderlich sind, um die jeweilige Aktion in den Produkten Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning in Procore durchführen zu können.
- Ein grünes Häkchen
zeigt an, dass Benutzer mit dieser Berechtigungsstufe die Aktion durchführen können. - Ein graues Häkchen
zeigt an, dass Benutzer mit dieser Berechtigungsstufe die Aktion durchführen können, wenn sie Zugriff auf das Objekt haben oder es selbst erstellt haben.
Klicken Sie unten auf ein Thema, um die zugehörigen Berechtigungen anzuzeigen:
- Konto- und Unternehmenseinstellungen
- Genehmigungsworkflows
- Angebotsraum
- Vertragsraum
- Kostenzuordnungen
- Kostenverfolgung
- Dashboard
- Dokumente
- Meilensteine
- Unser Team und Lieferanten
- Planung
- Projektseite
- Projektteam
- Berichterstattung
- Lieferantenaktionen
Konto- und Unternehmenseinstellungen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
| Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstellen einer Konfiguration der Spalte Kostenverfolgung in Portfolio-Finanzwerte |  |
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| Erstellen einer Projektkostenberichtsansicht in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Aktivieren Sie tägliche Zusammenfassungs-E-Mails für Portfolio Financials und Capital Planning | |
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| Aktualisieren Ihres Profil in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning | |
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Genehmigungsworkflows
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
| Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
|---|---|---|---|---|---|
| Einem Gebäude eine Vorlage für den Genehmigungsworkflow zuweisen | |
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| Erstellen einer Vorlage für einen Genehmigungsworkflow | |
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| Genehmigungsworkflow-Vorlage löschen | |
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| Bearbeiten einer Genehmigungs-Workflow-Vorlage | |
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| Eine Vorlage für einen Genehmigungsworkflow von einem Gebäude entfernen | |
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| Vorlagen für Genehmigungsworkflows suchen | |
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| Vorlagen für Genehmigungsworkflows anzeigen | |
Angebotsraum
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Vertragsraum
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Kostenzuordnungen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
| Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinzufügen einer Komponente zu einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Hinzufügen von Zuweisungsregeln für Komponenten in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Zuordnen einer Zuweisungsregel zu einem Element in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Bearbeiten einer Komponente für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Aktivieren von Kostenzuordnungen und Komponenten für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Anzeigen von Details einer Zuweisungsregel in Portfolio-Finanzwerte | |
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Kostenverfolgung
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Dashboard
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Dokumente
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Meilensteine
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Unser Team und Lieferanten
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Planung
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Projektseite
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
| Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
|---|---|---|---|---|---|
| Ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte abschließen | |
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| Konfigurieren und Exportieren eines Projektkostenberichts in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Bearbeiten eines Projekts in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Rückstellung für Mieterverbesserungen für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte aktivieren | |
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| Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte beurteilen | |
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| Archivierung eines Projekts in Portfolio-Finanzwerte aufheben | |
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| Zeigen Sie den Kommentar- und Aktivitätsfeed in Portfolio Financials an | |
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Projektteam
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
| Aufgabe | Lieferant (Projekt) | Eingeschränkt (Projekt) | Vollzugriff (Projekt) | Gebäudeadministrator | Unternehmensadministrator |
|---|---|---|---|---|---|
| Ändern des Projektmanagers für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Einladen eines Teammitglieds zu einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Verwalten des Zugriffs auf den Bieterraum für ein Projektteammitglied in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Verwalten von Berechtigungen für Projektteammitglieder in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Entfernen eines Teammitglieds aus einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte | |
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| Anzeigen des Projektteams | |
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Berichterstattung
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Lieferantenaktionen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.