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Procore

Hinzufügen oder Verwalten von Dokumenten für einen Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Dateien im Abschnitt „Dokumente“ eines Bieterraums in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen oder verwalten

Hintergrund

Der Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte ist ein gemeinsames Portal für den Auftraggeber und die Bieter. Bevor Sie Angebote senden und verwalten können, müssen Sie den Bieterraum einrichten. Auf der Seite „Gewerkkonfiguration“ geben Sie Informationen ein und laden Dokumente hoch, damit Ihre Bieter ihre Angebote korrekt abgeben können. 

Im Bereich „Dokumente“ können Sie alle Dokumente (z. B. Pläne, Grundrisse, Baubeschreibungen und Vorschriften) hochladen, die Ihre Bieter benötigen, um ihre Angebote zu erstellen. Sie können neue Dateien für Ihre Bieter hochladen oder aus vorhandenen Dateien auswählen, die bereits in die Projektdokumente hochgeladen wurden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wichtig! Alle auf der Seite „Gewerkkonfiguration“ eingegebenen Informationen, einschließlich der in den Abschnitt „Dokumente“ hochgeladenen Dateien, sind für die Bieter sichtbar.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Bieterraum.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Gewerkkonfiguration. 
  3. Blättern Sie zu Angebotsdokumente. 
  4. Jetzt können Sie nach Bedarf Dateien und Ordner hinzufügen und verwalten. Siehe die folgenden Schritte:

Hinzufügen und Verwalten von Dateien

Hinweis: Wenn Sie während des Ausschreibungsprozesses neue Dokumente hochladen, nachdem Bieter eingeladen wurden, werden Ihre Bieter per E-Mail über Ihre Änderungen informiert.

So laden Sie neue Dateien in den Bieterraum hoch:
  1. Wählen Sie, ob Sie Dateien in einen bestimmten Ordner hochladen möchten.
    • Wenn Sie keine Dateien einem bestimmten Ordner hinzufügen möchten:
      1. Klicken Sie auf Neue Dateien hinzufügen.
      2. Suchen Sie die Dateien, die Sie hochladen möchten, und wählen Sie sie aus.
    • So fügen Sie Dateien in einen Ordner ein:
      1. Klicken Sie auf den Ordnernamen, um den Ordner zu öffnen.
        Hinweis: Wenn Sie Dateien zu einem neuen Ordner hinzufügen möchten, siehe Neuen Ordner erstellen unten. 
      2. Klicken Sie auf Neue Dateien zu diesem Ordner hinzufügen.
      3. Suchen Sie die Dateien, die Sie hochladen möchten, und wählen Sie sie aus.
So importieren Sie vorhandene Dateien aus Ihrem Projekt in den Bieterraum:
  1. Klicken Sie auf Neue Dateien hinzufügen.
  2. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie importieren möchten. Neben den ausgewählten Elementen wird ein Häkchen angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
So bearbeiten Sie einen Dateinamen:
  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für die Datei, die Sie umbenennen möchten.
  2. Geben Sie den neuen Dateinamen ein.
  3. Klicken Sie auf Speichern. 
So verschieben Sie eine Datei:
  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für die Datei, die Sie verschieben möchten.
  2. Klicken Sie auf Verschieben nach.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Ordners, in den Sie die Datei verschieben möchten.
    Hinweis: Wenn Sie eine Datei zurück in den Hauptbereich „Dateien“ verschieben möchten, klicken Sie auf „Angebotsdokumente“. 
  4. Klicken Sie auf Speichern. 
So löschen Sie eine Datei:
  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für die Datei, die Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie auf Dokument löschen.
  3. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen. 

 

Hinzufügen und Verwalten von Ordnern

So erstellen Sie einen neuen Ordner:
  1. Klicken Sie auf das obere Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png im Bereich „Dokumente“. 

    vertical-ellipsis-documents.png
  2. Klicken Sie auf Neuen Ordner erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern. 
So bearbeiten Sie einen Ordnernamen:
  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für den Ordner, den Sie umbenennen möchten.
  2. Geben Sie den neuen Ordnernamen ein.
  3. Klicken Sie auf Speichern. 
So löschen Sie einen Ordner:
  1. Suchen Sie den zu löschenden Ordner im Bereich „Ordner“ des Abschnitts „Dokumente“.
  2. Klicken Sie auf das vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png-Symbol.
  3. Klicken Sie auf Ordner löschen.
  4. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Löschen des Ordners bestätigen sollen.

    confirm-folder-deletion.png
    • Wenn Sie die Dateien, die sich derzeit in dem Ordner befinden, speichern möchten, klicken Sie auf Nur den Ordner löschen, alle Dateien bleiben erhalten.
      Hinweis: Alle Dateien werden nach dem Löschen des Ordners wieder in den Hauptdateienbereich verschoben. 
    • Wenn Sie möchten, dass alle Dateien innerhalb des Ordners dauerhaft gelöscht werden, klicken Sie auf Ordner und alle darin enthaltenen Dateien löschen.
  5. Klicken Sie auf Löschen, um Ihre Auswahl zu bestätigen.