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Procore

Leistungsverzeichnis für einen Kostenpunkt in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen oder verwalten

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Ein Leistungsverzeichnis (LV) für einen Kostenpunkt in der Kostenverfolgung eines Portfolio-Finanzwerte-Projekts hinzufügen oder verwalten

Hintergrund

Der Abschnitt „Kostenverfolgung“ in Portfolio-Finanzwerte dient der Verfolgung der zugesagten und prognostizierten Kosten im Vergleich zu Ihrem Budget im Verlauf eines Projekts.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Leistungsverzeichnis wird in einen Vertrag aufgenommen, wenn dieser direkt über die Kostenverfolgung vergeben wird, anstatt über eine Ausschreibung.

Schritte

So fügen Sie ein Leistungsverzeichnis hinzu:
  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite. 
  2. Klicken Sie auf den Pfeil icon-solid-arrow-pfcp.png neben dem Kostenpunkt, dem Sie ein Leistungsverzeichnis hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf LV zu [Kostenpunkt] hinzufügen.
  4. Geben Sie einen Namen für das Leistungsverzeichnis in das Textfeld ein.
  5. Klicken Sie auf LV hinzufügen, um das Leistungsverzeichnis zum Kostenpunkt hinzuzufügen.  
  6. Optional: 
    • So fügen Sie einem Kostenpunkt ein weiteres Leistungsverzeichnis hinzu:
      1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Leistungsverzeichnis und klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png. 
      2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
        • Klicken Sie auf LV einfügen über, wenn Sie möchten, dass das neue Leistungsverzeichnis über dem vorhandenen Leistungsverzeichnis angezeigt wird. 
          ODER
        • Klicken Sie auf LV einfügen unter, wenn Sie möchten, dass das neue Leistungsverzeichnis unter dem vorhandenen Leistungsverzeichnis angezeigt wird. 
      3. Geben Sie einen Namen für das Leistungsverzeichnis in das Textfeld ein.
      4. Klicken Sie auf LV hinzufügen, um das Leistungsverzeichnis dem Kostenpunkt hinzuzufügen. 
So benennen Sie das Leistungsverzeichnis um:
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Leistungsverzeichnis, das Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png. 
  2. Klicken Sie auf Umbenennen .
  3. Geben Sie den neuen Namen in das Textfeld ein.
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur, um die Änderungen zu speichern. 
So löschen Sie das Leistungsverzeichnis:
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Leistungsverzeichnis, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png. 
  2. Klicken Sie auf Löschen.
  3. Klicken Sie im Fenster „Budgetdetails löschen“ auf Löschen.