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Procore

Aktivieren der Kostenaufschlüsselung für einen Vertrag in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Die Kostenaufschlüsselung aktivieren und ein Leistungsverzeichnis für einen Vertrag in Portfolio-Finanzwerte einrichten

Hintergrund

Wenn die Kostenaufschlüsselung für einen Vertrag aktiviert ist, können Sie das Leistungsverzeichnis eingeben, das dem Vertrag zugrunde liegt. Jede Rechnung, die diesem bestimmten Vertrag zugeordnet ist, kann dann eingegeben und anhand des Leistungsverzeichnisses verfolgt werden, was einen tieferen Einblick in die aktuellen Kosten des Projekts ermöglicht.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit der eingeschränktem Zugriff können die Kostenaufschlüsselung nur dann aktivieren, wenn sie einen bestehenden Vertrag bearbeiten, auf den sie Zugriff haben.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn ein bestimmter Vertrag einen Pauschalbetrag haben soll, können Sie die Option „Kostenaufschlüsselung“ für diesen Vertrag deaktiviert lassen. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    ODER
    Erstellen Sie einen neuen Vertrag. Siehe Erstellen eines Vertragsraums in Portfolio-Finanzwerte.
  2. Der Vertragsraum öffnet automatisch die Registerkarte Vertrag.
  3. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Bearbeiten aus. 
  4. Stellen Sie den Umschalter unter Kostenaufschlüsselung in die Position EIN icon-toggle-on-pfcp.png.
    Hinweis: Es öffnet sich ein Abschnitt „Leistungsverzeichnis“, in dem Sie die Kosten für den Auftrag aufschlüsseln können. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Elementen zum Leistungsverzeichnis finden Sie in den folgenden Schritten:
So fügen Sie dem Leistungsverzeichnis Elemente hinzu:
  1. Klicken Sie auf Posten hinzufügen , um dem Leistungsverzeichnis eine neue Einzelposition hinzuzufügen.

    add-item-sov.png
     
  2. Geben Sie die folgenden Informationen für die neue Einzelposition ein:
    Hinweis: Änderungen werden automatisch gespeichert, nachdem Sie an eine Stelle außerhalb eines Felds geklickt haben.
    • Geben Sie eine Bezeichnung für das Element in das Feld „Bezeichnung“ ein.
    • Geben Sie die Kosten des Element in das Feld „Kosten“ ein. 
  3. Optional: 
    • Um Kostenpunkte neu anzuordnen, klicken Sie auf das Griff-Symbol icon-reorder-grip-pfcp.png neben einem Kostenpunkt und ziehen Sie ihn mit Drag & Drop an eine neue Position.
    • Um einen Kostenpunkt zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Löschen icon-delete-x2.png neben dem entsprechenden Kostenpunkt.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um den Vertrag mit dem aktualisierten Leistungsverzeichnis zu speichern.