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Procore

Bieter in Portfolio-Finanzwerte einfrieren oder freigeben

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

So frieren Sie einen Bieter in einem Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte ein oder geben ihn frei

Hintergrund

Das „Einfrieren“ eines Bieters ist eine großartige Möglichkeit, das Feld nahtlos einzugrenzen und mehrere Ausschreibungsrunden durchzuführen. Es kann auch als „weiche“ Ablehnung verwendet werden. Sie können z. B. Bieter, die Sie nicht weiterverfolgen möchten, einfrieren, während Sie die verbleibenden Bieter weiter abgleichen. Siehe Wie kann ich eine beste und letzte Angebotsrunde in Portfolio-Finanzwerte durchführen?

Wenn Sie einen Bieter einfrieren, kann er keine Angebote mehr einreichen und wird nicht mehr über zukünftige Überarbeitungen des Angebotsformulars, Aktualisierungen des Fälligkeitsdatums von Angeboten und das Hochladen von Dokumenten informiert. Alle Mitteilungen und früheren Angebotseinreichungen bleiben erhalten und für Sie zugänglich. Sie können einen Bieter auch bei Bedarf später freigeben.  

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränktem Zugriff müssen dem Bieterraum-Team für das Projekt angehören. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Durch das Sperren eines Bieters werden alle seine Informationen gesperrt, und er sieht keine zukünftigen Änderungen am Angebotsformular, solange er nicht entsperrt wird.
    • Wenn Sie die Sperrung eines Bieters aufheben, erhalten Sie Zugriff auf alle Dokumente, Angebotsrevisionen oder Rückfragen, die während der Sperrung aktualisiert wurden.

Video

 
  

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Bieterraum. 
  2. Klicken Sie auf Angebote verwalten.
  3. Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, je nachdem, ob Sie den Bieter sperren oder entsperren möchten.

So frieren Sie einen Bieter ein:

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png auf der Karte des Lieferanten.
  2. Klicken Sie auf Einfrieren.
    freeze-bidder.png
  3. Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Persönliche Nachricht an [Name des Lieferanten] senden“, wenn Sie dem Bieter eine Nachricht senden möchten. Dort können Sie den Standardbetreff und -text der Nachricht bearbeiten.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Bieter einfrieren oder Bieter einfrieren und Nachricht senden.
    Hinweis: Die Karte des Lieferanten wird auf der Seite „Angebote verwalten“ automatisch als nicht verfügbar angezeigt. 

So geben Sie einen Bieter frei:

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png auf der Karte des Lieferanten.
  2. Klicken Sie auf Freigeben.
    unfreeze-bidder.png
  3. Klicken Sie zur Bestätigung auf Bieter freigeben.