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Procore

Exportieren eines Vertrags in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Einen Vertrag aus dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte in eine PDF-, DOCX- oder XML-Datei exportieren

Hintergrund

Sie können sich einen Vertrag auf der Registerkarte „Vertrag“ in Portfolio-Finanzwerte ansehen, aber auch eine Kopie des Vertrags in eine PDF-, DOCX- oder XML-Datei für Ihre Unterlagen exportieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Lieferant“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer können nur einen Vertrag exportieren, auf den sie Zugriff haben. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Der Vertragsraum öffnet automatisch die Registerkarte Vertrag.
  3. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, in welchen Dateityp Sie den Vertrag exportieren möchten:
    • Vertrag PDF
    • Vertrag DOCX
    • Vertrags-XML