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Procore

Berechtigungen für Teammitglieder in Portfolio Financials verwalten

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Berechtigungen für Teammitglieder in Portfolio-Finanzwerte zuweisen und verwalten 

Hintergrund

Im Abschnitt „Unser Team“ in Portfolio-Finanzwerte können Sie neue Benutzer zu Ihrem Team hinzufügen und die Berechtigungen nach Bedarf anpassen.Informationen zu den verschiedenen Berechtigungsstufen und Einstellungen in Portfolio-Finanzwerte finden Sie unter Welche Berechtigungsstufen gibt es für Teammitglieder in Portfolio-Finanzwerte?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie einem Benutzer den Zugang „Firmenadministrator“ gewähren, hat er automatisch Zugriff auf alle Gebäude und Projekte und kann keine weiteren Berechtigungen erhalten. 

Schritte

  1. Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Unser Team. 
    hamburger-menu-our-team.png
  2. Wählen Sie, ob Sie die Berechtigungen nach Mitgliedern oder nach Gebäuden verwalten möchten:

Verwalten von Berechtigungen aus der Mitgliederansicht

  1. Klicken Sie in der Spalte „Mitglieder“ auf den Namen des Benutzers, für den Sie die Berechtigungen verwalten möchten.
  2. Berechtigungseinstellungen mithilfe der Kippschalter verwalten:
    • Aktivieren Sie den Umschaltericon-toggle-on-pfcp.png, um eine Berechtigung zu aktivieren. 
      ODER
    • Deaktivieren Sie den Umschalter icon-toggle-off-pfcp.png, um eine Berechtigung zu deaktivieren. Hinweis: Auf Kontoebene kann Benutzern der Zugriff „Unternehmensadministrator“, „Nur-Lesen“ (wenn die Funktion Benutzer mit Nur-Lesen-Zugriff für das Konto Ihrer Organisation aktiviert ist) oder „Alle Gebäude“ gewährt werden. Durch Umschalten des Zugriffs auf ein einzelnes Gebäude (siehe Abbildung unten) erhält der Benutzer vollen Zugriff auf alle mit diesem Gebäude verbundenen Projekte. 

      building-access-on.png
  3. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Änderungen zu speichern. 

Verwalten von Berechtigungen in der Gebäudeansicht

  1. Falls nicht bereits ausgewählt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mitglieder und wählen Sie Gebäude. 
  2. Berechtigungen mit den Umschaltern neben den Namen der einzelnen Benutzer verwalten:
    • Aktivieren Sie den Umschalter icon-toggle-on-pfcp.png, wenn Sie einem Benutzer den Gebäudezugang gewähren möchten.

      enable-building-access.png
      ODER
       
    • Deaktivieren Sie den Umschalter icon-toggle-off-pfcp.png neben einem Benutzer, um den Gebäudezugang zu entziehen. 
       
  3. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Änderungen zu speichern.