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Procore

Anzeigen einer Cashflow-Prognose in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit den Produkten Portfolio Financials und Capital Planning in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Eine Cashflow-Prognose in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning anzeigen

Hintergrund

Die Cashflow-Prognose ist eine exklusive Funktion des Capital Planning-Produkts in Procore, die es Ihnen ermöglicht, Budgets neu zu prognostizieren, wenn sich Projektkosten und Zeitpläne im Laufe der Zeit ändern.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Für diese Funktion muss das Produkt Capital Planning dem Konto Ihres Unternehmens in Portfolio-Finanzwerte hinzugefügt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung der Projektseite.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Cashflow.
    cash-flow-tab.png
  3. Klicken Sie in der Cashflow-Tabelle auf das Dropdown-Menü Live. 
  4. Alle veröffentlichten Versionen der Cashflow-Prognose für dieses Projekt erscheinen in der Liste.
  5. Klicken Sie auf die Version, die Sie anzeigen möchten. Sie sehen die Werte, die zum Zeitpunkt des Speicherns vorhanden waren.
  6. Die folgenden Informationen können angesehen werden:cash-flow-page.png
    • Der Abschnitt Übersicht zeigt das zuletzt veröffentlichte Budget, den Gesamt-Cashflow sowie die Start- und Enddaten der Meilensteine an. 
    • In der Tabelle Cashflow können Sie die Daten einsehen und bei Bedarf Änderungen vornehmen.
      Hinweis: „Live“ bedeutet, dass die Daten bearbeitbar sind und die Ist-Werte in Echtzeit aktualisiert werden.Dies steht im Gegensatz zu einer veröffentlichten Version, die eine Momentaufnahme darstellt und nicht bearbeitet werden kann.
  7. Optional: Sie können schnell zwischen Cashflow-Prognosen für verschiedene Projekte umschalten, indem Sie die Pfeile auf beiden Seiten des Projekttitels verwenden.
    Tipp! Der Titel ist auch ein Link, der Sie zurück zur Projektseite führt.