Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning

Ziel

Einen benutzerdefinierten Bericht in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning erstellen

Hintergrund

Das Berichterstellungstool ist ein Hub zum Konfigurieren verschiedener Arten von benutzerdefinierten und Standardberichten. Alle Datenpunkte werden automatisch basierend auf Aktivitäten innerhalb des Projekts aktualisiert, wie z. B. der Vergabe von Angeboten und der Genehmigung von Rechnungen. Die Konsistenz der Projektkosteninformationen ermöglicht einen besseren Einblick in die Planung künftiger Projekte.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
    Hinweis: Benutzer mit der Berechtigung „Vollzugriff“ können nur benutzerdefinierte Berichte für die Projekte erstellen, auf die sie Zugriff haben.
• Zusätzliche Informationen:
  • Ein Bericht kann nur bis zu drei Gruppierungen enthalten.

Schritte

1. Klicken Sie auf dem Dashboard auf die Registerkarte Berichterstattung.
   Hinweis: Das Berichterstattungstool öffnet automatisch die Registerkarte „Benutzerdefinierte Berichte“. 
2. Optional: Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Bericht nach und wählen Sie einen Berichtstyp aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol Filter , um den Bereich „Filter“ zu erweitern.
   
4. Optional: Wenn Sie nach einem bestimmten aktiven oder archivierten Projekt suchen, können Sie den Projektnamen in die Suchleiste eingeben.
5. Klicken Sie im Bereich „Anzeige“ auf Spalten.
   Dadurch wird ein Bereich erweitert, in dem Sie die spezifischen Datenpunkte auswählen können, die Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten.
   
   • So wählen Sie Spalten aus:
     1. Klicken Sie auf einen Abschnitt, um die Optionen anzuzeigen.
     2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie in Ihren Bericht einschließen möchten.
6. Klicken Sie auf Gruppierungen, um den Bereich für verschiedene Gruppierungsoptionen zu erweitern. Durch die Gruppierung von Projekten werden projektübergreifende Zwischensummen berechnet, und es hilft auch, eine visuelle Unterscheidung zu schaffen.
   
   
   • So wählen Sie Gruppierungen aus oder verwalten sie:
     1. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Datenpunkt aus, nach dem gruppiert werden soll.
     2. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
        • Um eine Gruppierung hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol neben „Weitere Gruppierung hinzufügen“.
          Hinweis: Sie können bis zu drei Gruppierungen in einem Bericht verwenden. 
        • Um eine Gruppierung zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Entfernen  neben der Gruppierung.
        • Um Gruppierungen neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol für den Neuanordnungsgriff und ziehen Sie eine Gruppierung an eine andere Stelle. 
        • Um Zwischensummen für eine Gruppierung anzuzeigen, stellen Sie den Umschalter Zwischensumme in die Position EIN .
          ODER
          Um die Zwischensummen für eine Gruppierung auszublenden, stellen Sie den Umschalter Zwischensumme in die Position AUS . 
7. Um Ihren Bericht weiter zu verfeinern, blättern Sie nach unten zu Verfeinern.
   Sie können diese Filteroptionen verwenden, um Ihren Bericht einzugrenzen. Sie können zum Beispiel nur über Projekte in einem einzelnen Gebäude oder über Projekte in der Bauphase berichten.
   
8. Optional: Wenn Sie eine bestimmte Kombination von Filtern bevorzugen, können Sie die aktuelle Berichtsansicht speichern. Gespeicherte Ansichten können jederzeit im Dropdown-Menü „Gespeicherte Ansichten“ ausgewählt und für andere Mitarbeiter und Kollegen freigegeben werden. 
   • So fügen Sie eine neue Ansicht hinzu::
     1. Klicken Sie auf Aktuelle Ansicht speichern.
     2. Geben Sie einen Namen für den Bericht in das Feld „Berichtsname“ ein.
     3. Klicken Sie auf Speichern.
        
        
   • So geben Sie eine gespeicherte Ansicht für andere frei:
     1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ansichten und wählen Sie die Ansicht aus, die Sie freigeben möchten.
     2. Klicken Sie auf Freigeben.
     3. Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie den Bericht freigeben möchten.
     4. Nachdem Sie die Benutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf Speichern.
        Die ausgewählten Benutzer können nun Ihre neu erstellte Ansicht aus dem Dropdown-Menü „Gespeicherte Ansichten“ auswählen.
9. Optional: Um eine Kopie des Berichts auf Ihren Computer zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren.
   Eine Microsoft Excel-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

Siehe auch

• Welche Datenpunkte sind für benutzerdefinierte Berichte in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning verfügbar?
• Generierung eines Projektstatusberichts in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning