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Procore

Genehmigen oder Ablehnen eines Änderungsauftrags in Portfolio Financials

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Einen Änderungsauftrag im Vertragsraum von Portfolio-Finanzwerte genehmigen oder ablehnen

Hintergrund

Der Vertragsraum ist ein gemeinsames Portal, über das Lieferanten während der gesamten Projektlaufzeit Änderungsaufträge und Rechnungen direkt zur Genehmigung an das Projektteam senden können Auf der Registerkarte „Änderungsaufträge“ des Vertragsraums können Änderungsaufträge hinzugefügt, verwaltet und überprüft werden

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränkten Berechtigungen müssen Zugriff auf den Vertrag haben, dem der Änderungsauftrag zugeordnet ist. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Der Genehmigungsprozess kann anders aussehen, wenn Ihr Unternehmen die Funktion „ÄA-Genehmigungen“ für Ihr Konto aktiviert hat.

Video

 
  

Schritte

So genehmigen Sie einen Änderungsauftrag:

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
  3. Klicken Sie auf den Änderungsauftrag, den Sie überprüfen möchten.
  4. Klicken Sie unter „Genehmigung erforderlich“ auf Genehmigen. 
    approve-change-order.png
  5. Füllen Sie die folgenden Informationen aus:
    • Datum: Bestätigen Sie das Datum der Genehmigung.
    • Grund: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen Grund für die Genehmigung auszuwählen.
    • Benachrichtigen: Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den Lieferanten über die Genehmigung benachrichtigen möchten. 
  6. Klicken Sie auf Genehmigen. 

So lehnen Sie einen Änderungsauftrag ab:

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
  3. Klicken Sie auf den Änderungsauftrag, den Sie überprüfen möchten.
  4. Klicken Sie unter „Genehmigung erforderlich“ auf Ablehnen. 
    reject-change-order.png
  5. Füllen Sie die folgenden Informationen aus:
    • Datum: Bestätigen Sie das Datum der Ablehnung.
    • Optional: Grund: Geben Sie einen Grund für die Ablehnung ein.
  6. Klicken Sie auf Ablehnen.
    Hinweis: Der Lieferant wird benachrichtigt, dass der Änderungsauftrag abgelehnt wurde.