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Procore

Eine Ordnervorlage für Projektdokumente in Portfolio-Finanzwerte anwenden

 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten. 

Ziel

Eine Ordnervorlage auf den Abschnitt „Dokumente“ der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte anwenden 

Hintergrund

Im Abschnitt „Dokumente“ der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte können wichtige Dokumente zum Projekt gespeichert und abgerufen werden. Zur besseren Organisation Ihrer Dokumente können Sie Ordner erstellen. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

  • Eine Ordnervorlage muss dem Konto Ihrer Organisation von Procore hinzugefügt werden. Wenn Sie ein Unternehmensadministrator für Ihr Portfolio Financials-Konto in Procore sind, können Sie eine Ordnervorlage für Ihr Konto anfordern, indem Sie sich an Ihren {{role_POC} wenden oder sich an den Procore-Support wenden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem betreffenden Projekt und blättern Sie zum Abschnitt Dokumente.
  2. Klicken Sie auf Ordnervorlage anwenden.
    Hinweis: Dieser Link wird nur angezeigt, wenn sich keine Dateien oder Ordner im Bereich „Dokumente“ befinden. 
  3. Wählen Sie eine Vorlage aus der Dropdown-Liste.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Demo

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