Bearbeiten eines Kapitalplans in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning
Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit den Produkten Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Ziel
Einen Kapitalplan in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning bearbeiten
Hintergrund
Mit dem Fortschreiten der Projekte spiegelt die Spalte „Live-Prognose“ in einem Kapitalplan die aktuell erwarteten Kosten für jedes Projekt wider, die auf einer Kombination aus zugesagten Kosten, ausstehenden Kosten und zurückgestellten Kosten basieren. Wenn Ihr Team regelmäßig neue Prognosen aufstellt, können Sie die geplanten Ausgaben durch Bearbeitung des Kapitalplans aktualisieren.
Zu den Änderungen am Kapitalplan kann es gehören, dass die Kosten für ein Projekt um ein Jahr verschoben werden, um ein bestehendes Projekt, das das Budget überschreitet, zu berücksichtigen, dass Kosten vorgezogen werden, um ein dringendes Kapitalprojekt durchzuführen, oder dass eine Rückstellung für ein Projekt vorgenommen wird. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass Sie bei einem Projekt unter dem Budget liegen, könnten Sie in Erwägung ziehen, einige Beträge neu zuzuordnen, um eine leichte Überschreitung bei einem anderen Projekt auszugleichen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Gebäudeadministrator“ oder „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning
- Zusätzliche Informationen:
- Für diese Funktion muss das Produkt Capital Planning dem Konto Ihres Unternehmens in Portfolio-Finanzwerte hinzugefügt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.
Voraussetzungen
- Richten Sie einen neuen Kapitalplan ein.Siehe Einrichten eines Kapitalplans in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning.
Schritte
- Klicken Sie auf dem Dashboard auf die Registerkarte Planung.
- Verwenden Sie die Dropdown-Menüs „Gebäude“ und „Versionen“, um den Kapitalplan zu finden, den Sie bearbeiten möchten.
Hinweis: Die Daten in den Spalten „Projektbudget“ und „Vergleich (Live-Prognose)“ werden direkt von den entsprechenden Projektseiten übernommen. - Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte eines Jahres und klicken Sie auf das orangefarbene Plus-Symbol
, um einen Betrag für ein Projekt einzugeben.
Hinweis: Klicken Sie zum Speichern auf einen Punkt außerhalb des Felds.Tipp
Drücken Sie die TAB-Taste auf Ihrer Tastatur, um sich schnell durch die Zellen zu bewegen und Kosten einzugeben. Die Spalte „Gesamtkapital“ wird in Echtzeit aktualisiert. - Nehmen Sie weitere Änderungen vor, um das „Gesamtkapital“ anzupassen.
- Klicken Sie nach Abschluss der Neuprognose auf Neue Version speichern. Siehe Speichern und Verwalten von Versionen von Kapitalplänen in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning.
