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Procore

Sperrvermerke in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen oder verwalten

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

So fügen Sie Sperrvermerke für Kostenpunkte in der Kostenverfolgung eines Portfolio-Finanzwerte-Projekts hinzu oder verwalten sie.

Hintergrund

Der Abschnitt „Kostenverfolgung“ in Portfolio-Finanzwerte dient der Verfolgung der zugesagten und prognostizierten Kosten im Vergleich zu Ihrem Budget im Verlauf eines Projekts.Mit Hilfe von Sperrvermerken können Sie potenzielle oder voraussichtliche Projektkosten verfolgen, für die Sie unter „Gelder“ vormerken möchten, die Sie aber noch nicht als offizielle Kosten eingereicht haben.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Eingetragene Sperrvermerke werden als Teil der Gesamtprognose für das Projekt berechnet. 

Schritte

Sperrvermerk hinzufügen:
  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite. 
  2. Suchen Sie den Kostenpunkt, dem Sie einen Sperrvermerk hinzufügen möchten.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte Sperrvermerke für den Kostenpunkt und klicken Sie auf das Plus-Symbol icon-grey-plus-pfcp.png.
  4. Klicken Sie im Fenster „Sperrvermerke“ auf Sperrvermerk hinzufügen.
  5. Geben Sie bei Bedarf Informationen in die folgenden Felder ein:
    • Titel: Der Titel des Sperrvermerks.
    • Betrag: Der Betrag des Sperrvermerks.
    • Optional: Beschreibung: Fügen Sie Kommentare hinzu, um den Grund für den Sperrvermerk zu erläutern. 
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  7. Optional: Sie können den Sperrvermerk bearbeiten oder löschen, indem Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png klicken und die entsprechende Aktion auswählen. 
Sperrvermerk bearbeiten:
  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite. 
  2. Suchen Sie den Kostenpunkt mit dem Sperrvermerk, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte Sperrvermerke für den Kostenpunkt und klicken Sie auf das Stift-Symbol icon-rename.png.
  4. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Bearbeiten.
  5. Bearbeiten Sie die Felder Titel, Betrag, und Beschreibung nach Bedarf.
  6. Klicken Sie auf Speichern. 
Sperrvermerk löschen:

Hinweis: Wenn Sie einen Sperrvermerk löschen, wird der Sperrvermerk vom Kostenpunkt entfernt und der Betrag von der Summe des Sperrvermerks abgezogen.

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung auf der Projektseite. 
  2. Suchen Sie den Kostenpunkt mit dem Sperrvermerk, den Sie löschen möchten.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte Sperrvermerke für den Kostenpunkt und klicken Sie auf das Stift-Symbol icon-rename.png.
  4. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Löschen aus. 
  5. Klicken Sie auf Sperrvermerk löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.