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Procore

Projekte im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte anzeigen

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore point of contact, um weitere Informationen zu erhalten. 

Ziel

Projekte im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte anzeigen

Hintergrund

Das Dashboard, die Startseite von Portfolio-Finanzwerte in Procore, ist ein zentraler Ort, der einen Überblick über alle Projekte bietet, auf die Sie Zugriff haben.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zum Anzeigen von Projekten, denen Sie hinzugefügt wurden, benötigen Sie die Berechtigung „Lieferant“ oder höher. 
    • Zum Anzeigen aller Projekte benötigen Sie „Gebäudeadministrator“ oder höher.

Video

 
  

Schritte

  1. Rufen Sie das Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf.
  2. Das Dashboard zeigt automatisch alle aktiven Projekte an, auf die Sie Zugriff haben:
    • Die drei Diagramme im oberen Bereich geben einen Überblick über den Projektfortschritt: „Status“, „Phase“ und „Budget vs. Prognose“.
    • Unterhalb der Diagramme finden Sie eine Liste der Projekte mit allgemeinen Informationen zu jedem Projekt.
  3. Die folgenden Optionen stehen bei der Anzeige des Dashboards zur Verfügung:
    Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Suchen und Filtern von Projekten in Portfolio-Finanzwerte.
    • Um Projekte zu sortieren, klicken Sie auf den Namen einer Überschrift, z. B. „Projekttypen“ oder „Phase“.
    • Um Projekte zu filtern, verwenden Sie die Optionen Filtern icon-filter-pfcp.png und Erweitern oder Reduzieren icon-expand-collapse-pfcp.png.
      Hinweis: Um einen angewendeten Filter zu entfernen, klicken Sie im Bereich „Aktive Filter“ auf das Symbol x für den Filter.
    • Um nach einem Projekt zu suchen, geben Sie einen Suchbegriff in die Suchleiste ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur.