Projekte im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte anzeigen
Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Ziel
Projekte im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte anzeigen
Hintergrund
Das Dashboard, die Startseite von Portfolio-Finanzwerte in Procore, ist ein zentraler Ort, der einen Überblick über alle Projekte bietet, auf die Sie Zugriff haben.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Zum Anzeigen von Projekten, denen Sie hinzugefügt wurden, benötigen Sie die Berechtigung „Lieferant“ oder höher.
- Zum Anzeigen aller Projekte benötigen Sie „Gebäudeadministrator“ oder höher.
Video
Schritte
- Rufen Sie das Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf.
- Das Dashboard zeigt automatisch alle aktiven Projekte an, auf die Sie Zugriff haben:
- Die drei Diagramme im oberen Bereich geben einen Überblick über den Projektfortschritt: „Status“, „Phase“ und „Budget vs. Prognose“.
- Unterhalb der Diagramme finden Sie eine Liste der Projekte mit allgemeinen Informationen zu jedem Projekt.
- Die folgenden Optionen stehen bei der Anzeige des Dashboards zur Verfügung:
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Suchen und Filtern von Projekten in Portfolio-Finanzwerte.- Um Projekte zu sortieren, klicken Sie auf den Namen einer Überschrift, z. B. „Projekttypen“ oder „Phase“.
- Um Projekte zu filtern, verwenden Sie die Optionen Filtern
und Erweitern oder Reduzieren 
.
Hinweis: Um einen angewendeten Filter zu entfernen, klicken Sie im Bereich „Aktive Filter“ auf das Symbol x für den Filter. - Um nach einem Projekt zu suchen, geben Sie einen Suchbegriff in die Suchleiste ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur.