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Procore

Festlegen des Einbehalts für einen Vertrag in Portfolio Financials

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Ziel

Einbehalt für einen Vertrag in Portfolio-Finanzwerte aktivieren und festlegen

Hintergrund

Wenn der Einbehalt für einen Vertrag aktiviert ist, wird der Einbehalt automatisch berechnet und angezeigt, wenn die Rechnungen für ein Leistungsverzeichnis eingereicht werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit der eingeschränktem Zugriff können nur dann einen Einbehalt festlegen, wenn sie einen bestehenden Vertrag bearbeiten, auf den sie Zugriff haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Der Vertragsraum öffnet automatisch die Registerkarte Vertrag.
  3. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Bearbeiten aus. 
  4. Stellen Sie unter „Vertragsübersicht“ den Umschalter Einbehalt in die Position EIN icon-toggle-on-pfcp.png.
    retainage-toggle.png
  5. Geben Sie einen Prozentsatz für den Einbehalt ein. 
    Hinweis: Der Prozentsatz ist standardmäßig auf 10 % eingestellt.
  6. Klicken Sie auf Speichern.