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Procore

Herunterladen von Vertragsdokumenten in Portfolio-Finanzwerte

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Vertragsdokumente aus dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte herunterladen

Hintergrund

Relevante Dokumente werden dem Abschnitt „Vertragsunterlagen“ eines Vertrags hinzugefügt. Sie können diese Dokumente jederzeit aus dem Vertragsraum in Portfolio-Finanzwerte herunterladen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränkten Berechtigungen müssen Zugriff auf den Vertrag haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Der Vertragsraum öffnet automatisch die Registerkarte Vertrag.
  3. Blättern Sie zum Abschnitt Vertragsunterlagen.
  4. Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um es auf Ihren Computer herunterzuladen. 

    contract-documents.png