Ein Dokument in einen anderen Ordner in Portfolio-Finanzwerte verschieben
Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore point of contact, um weitere Informationen zu erhalten.Ziel
Dokumente in einen anderen Ordner des Abschnitts „Dokumente“ in Portfolio-Finanzwerte verschieben
Hintergrund
Im Abschnitt „Dokumente“ der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte können wichtige Dokumente zum Projekt gespeichert und abgerufen werden. Nachdem die Dokumente hochgeladen wurden, können sie verschoben und in Ordnern organisiert werden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
- Zusätzliche Informationen:
- Es kann jeweils nur eine Datei in einen Ordner verschoben werden.
Voraussetzungen
- Der Ordner, in den Sie eine Datei verschieben möchten, muss bereits im Bereich „Dokumente“ des Projekts vorhanden sein. Siehe Erstellen eines neuen Ordners für Dokumente auf der Projektseite.
Schritte
- Navigieren Sie zu dem betreffenden Projekt und blättern Sie zum Abschnitt Dokumente.
- Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse
und wählen Sie Verschieben nach.
- Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Datei verschieben möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.