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Procore

Ein Dokument in einen anderen Ordner in Portfolio-Finanzwerte verschieben

 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten. 

Ziel

Dokumente in einen anderen Ordner des Abschnitts „Dokumente“ in Portfolio-Finanzwerte verschieben

Hintergrund

Im Abschnitt „Dokumente“ der Projektseite in Portfolio-Finanzwerte können wichtige Dokumente zum Projekt gespeichert und abgerufen werden. Nachdem die Dokumente hochgeladen wurden, können sie verschoben und in Ordnern organisiert werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Es kann jeweils nur eine Datei in einen Ordner verschoben werden. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem betreffenden Projekt und blättern Sie zum Abschnitt Dokumente.
  2. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Verschieben nach.
    move-to-another-folder.png
  3. Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Datei verschieben möchten.
  4. Klicken Sie auf Speichern