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Procore

Hinzufügen oder Verwalten von Projekttypen in Portfolio-Finanzwerte

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Ziel

Projekttypen in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen oder verwalten

Hintergrund

Unternehmensadministratoren können in Portfolio-Finanzwerte benutzerdefinierte Projekttypen und Untertypen erstellen, um Projekte zu kategorisieren. Diese Typen können von Benutzern mit „Vollzugriff“ auf ein Projekt ausgewählt werden, wenn ein Projekt erstellt oder bearbeitet wird. Falls Änderungen erforderlich sind, können die Typen von Unternehmensadministratoren bearbeitet und gelöscht werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen als „Unternehmensadministrator“ in Portfolio-Finanzwerte
  • Zusätzliche Informationen:
    • Projekttypen können nicht gelöscht werden, wenn sie derzeit auf ein oder mehrere Projekte angewendet werden.

Schritte

So fügen Sie einen Projekttyp hinzu:

  1. Klicken Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf Neues Projekt hinzufügen.
  2. Klicken Sie neben „Projekttyp“ auf Verwalten.
    manage-project-types.png
  3. Klicken Sie auf Neuen Typ hinzufügen.
  4. Geben Sie einen Namen für Ihren benutzerdefinierten Projekttyp ein.
    Optional: Klicken Sie auf Untertyp, wenn Sie einen Untertyp für den neuen Projekttyp eingeben möchten.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    add-project-type.png
  6. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Projekttypen fertig sind, klicken Sie auf Fertig.
  7. Klicken Sie auf das X oder auf Abbrechen, um das Fenster zur Projekterstellung zu verlassen. Wenn Sie mit dem Hinzufügen eines neuen Projekts fortfahren möchten, siehe Ein neues Projekt in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen.

So verwalten Sie Projekttypen:

  1. Klicken Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf Neues Projekt hinzufügen.
  2. Klicken Sie neben „Projekttyp“ auf Verwalten.
    manage-project-types.png
  3. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol icon-pencil-icon-pfcp.png neben einem Typ, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
  4. Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor.
    • Wenn Sie den Typ umbenennen möchten, geben Sie den neuen Namen in das Feld ein und klicken Sie auf Fertig.
    • Wenn Sie den Typ löschen möchten, klicken Sie auf Löschen.
      Hinweis: Projekttypen können nicht gelöscht werden, wenn sie derzeit auf ein oder mehrere Projekte angewendet werden.
      manage-project-types.png
  5. Klicken Sie auf Fertig am unteren Rand des Fensters, um Ihre Änderungen zu speichern.
  6. Klicken Sie auf das X oder auf Abbrechen, um das Fenster zur Projekterstellung zu verlassen.