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Procore

Einen Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Die Informationen zu einem Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte bearbeiten

Hintergrund

Die Seite „Lieferanten“ in Portfolio-Finanzwerte ist eine Datenbank mit allen Lieferanten, die dem Konto Ihrer Organisation in Procore hinzugefügt wurden. Nachdem ein Lieferantenprofil hinzugefügt wurde, können Sie Informationen und Kontakte für den Lieferanten hinzufügen oder bearbeiten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

  1. Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Lieferanten. 
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie sein Konto aus.
  3. Bearbeiten Sie die Informationen und Kontakte des Lieferanten nach Bedarf. Siehe die folgenden Schritte:
So bearbeiten Sie die Informationen zu einem Lieferanten:
  1. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol icon-pencil-icon-pfcp.png oben im Lieferantenprofil. 
  2. Bearbeiten Sie die Informationen für die Felder nach Bedarf.
  3. Klicken Sie auf Lieferant speichern.
So bearbeiten Sie die Kontakte eines Lieferanten:

Hinweis: Um die E-Mail-Adresse eines Lieferanten zu aktualisieren, ist es am besten, den Kontakt zu löschen und ihn mit der richtigen E-Mail-Adresse neu zu erstellen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um andere Felder zu bearbeiten: 

  1. Klicken Sie im Abschnitt „Kontakte“ des Lieferanten auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf Kontakt bearbeiten.
  3. Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen bei Bedarf.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern .