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Procore

Einen Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen

 Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Ihrer Datenbank in Portfolio-Finanzwerte einen neuen Lieferanten und Lieferantenkontakte hinzufügen 

Hintergrund

Die Seite „Lieferanten“ in Portfolio-Finanzwerte ist eine Datenbank mit allen Lieferanten, die dem Konto Ihrer Organisation in Procore hinzugefügt wurden. Alle Lieferanten oder Lieferantenkontakte in dieser Datenbank werden in Portfolio-Finanzwerte als Optionen für Einladungen zur Abgabe eines Angebots oder für Verträge angezeigt. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher. 

Schritte

  1. Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Lieferanten
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Klicken Sie auf Neuen Lieferanten hinzufügen.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder nach Bedarf aus:
    Hinweis: Lieferantendetails können auch später auf der Seite „Lieferanten“ hinzugefügt werden.
    • Lieferantenname: Geben Sie den Namen des Lieferanten ein oder wählen Sie einen Namen aus der Liste. 
    • Lieferantentyp: Klicken Sie in das Feld, um den Typ des Lieferanten aus der Liste auszuwählen. 
    • Details: Geben Sie die Website und die Telefonnummer des Lieferanten in die Felder „Website“ und „Telefon“ ein.
    • Adresse des Lieferanten: Geben Sie die Adresse des Lieferanten in die entsprechenden Felder ein. 
    • Zertifizierungen des Lieferanten: Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Zertifizierungen, die der Lieferant besitzt.
  4. Klicken Sie auf Lieferant speichern