Einen Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen
Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Ziel
Ihrer Datenbank in Portfolio-Finanzwerte einen neuen Lieferanten und Lieferantenkontakte hinzufügen
Hintergrund
Die Seite „Lieferanten“ in Portfolio-Finanzwerte ist eine Datenbank mit allen Lieferanten, die dem Konto Ihrer Organisation in Procore hinzugefügt wurden. Alle Lieferanten oder Lieferantenkontakte in dieser Datenbank werden in Portfolio-Finanzwerte als Optionen für Einladungen zur Abgabe eines Angebots oder für Verträge angezeigt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
Schritte
- Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Lieferanten.
- Klicken Sie auf Neuen Lieferanten hinzufügen.
- Füllen Sie die folgenden Felder nach Bedarf aus:
Hinweis: Lieferantendetails können auch später auf der Seite „Lieferanten“ hinzugefügt werden.- Lieferantenname: Geben Sie den Namen des Lieferanten ein oder wählen Sie einen Namen aus der Liste.
- Lieferantentyp: Klicken Sie in das Feld, um den Typ des Lieferanten aus der Liste auszuwählen.
- Details: Geben Sie die Website und die Telefonnummer des Lieferanten in die Felder „Website“ und „Telefon“ ein.
- Adresse des Lieferanten: Geben Sie die Adresse des Lieferanten in die entsprechenden Felder ein.
- Zertifizierungen des Lieferanten: Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Zertifizierungen, die der Lieferant besitzt.
- Klicken Sie auf Lieferant speichern.